Die Mubadala Investment Company, die 330 Milliarden US - Dollar verwaltet: Ein durchschnittlicher jährlicher Rendite von 10,1 % über fünf Jahre.
36Kr hat erfahren, dass die staatliche Investmentgesellschaft Mubadala Investment Company, mit Sitz in Abu Dhabi, heute ihre finanziellen Ergebnisse für das Jahr 2024 bekanntgegeben hat: Bis Ende 2024 hat das verwaltete Vermögen der Gesellschaft um 9,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Billionen Dirham gestiegen, und die durchschnittliche jährliche Rendite in den letzten fünf Jahren betrug 10,1 %.
Darüber hinaus hat die Kapitalanlage um 33,7 % gegenüber dem Vorjahr auf 119 Milliarden Dirham gestiegen; der Gesamtbetrag der Kapitalrückflüsse (einschließlich der Veräußerung von Vermögenswerten) ist um 10 % auf 109 Milliarden Dirham gestiegen. Die Struktur des Investmentportfolios ist im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen gleich geblieben: Private Equity hat einen Anteil von 40 %, der öffentliche Markt 23 % und Infrastruktur und Immobilien 17 %.
Über diverse Kapitalmarktinstrumente wurden 30,5 Milliarden Dirham aufgebracht, darunter: Die weltweit erste staatliche Islamische Anleihe (Sukuk) mit AA-Bewertung , die Anleihe mit der geringsten Kreditspannung in den Schwellenländern, die erste von Mubadala in Dirham bewertete globale Islamische Anleihe und die erste in Euro bewertete Unternehmenskreditfinanzierung mit Laufzeiten von 6 und 7 Jahren in der Region Europa, Mittelosten und Afrika (EMEA).
Das globale Investmentportfolio, das Mubadala aufgebaut hat, zielt darauf ab, Marktzyklen zu überbrücken und konzentriert sich auf zukunftsträchtige Schlüsselbereiche wie Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien, Lebenswissenschaften, Halbleiter und fortschrittliche Fertigungstechnologien, was vollkommen den strategischen Schwerpunkten der Entwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate entspricht.
Der Chefexecutiv und Generaldirektor der Mubadala Group, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, hat auch mitgeteilt, dass ein markantes Ereignis für die Gesellschaft im Jahr 2024 war, dass Mubadala gemeinsam mit G42 unter der Leitung des Abu Dhabi AI und Advanced Technology Council das neue nationale AI-Investmentplattform MGX in Abu Dhabi gegründet hat.
Mubadala spielt weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Innovation, der Diversifizierung der Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Beispielsweise ist Space42, das nach der Fusion von Yahsat und Bayanat gegründet wurde, das größte börsennotierte Raumfahrttechnologieunternehmen in der Region Mittelosten und Nordafrika. Mubadala fördert die Entwicklung der Lebenswissenschaftenindustrie in den Vereinigten Arabischen Emiraten durch Akquisitionen entlang der Industriewertschöpfungskette, wobei der Schwerpunkt auf Pharmazie und Vertrieb liegt, um die nationale Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten und auf die globale Nachfrage nach wichtigen Arzneimitteln zu reagieren.
Darüber hinaus hat die Emirates Global Aluminium (EGA) 80 % der Anteile der US-amerikanischen Firma Spectro Alloys Corporation erworben, die europäische Firma Leichtmetall übernommen und den größten Aluminiumrecyclingwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter ausgebaut, wodurch die globale Aluminiumrecyclingkapazität von EGA auf 140.000 Tonnen gesteigert wurde, und es sind weitere 225.000 Tonnen Kapazität in Bau. Mubadala hat auch die langfristige strategische Partnerschaft mit Aldar vertieft und gemeinsam Hoch-End-Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien im Gesamtwert von über 30 Milliarden Dirham (etwa 8,2 Milliarden US-Dollar) entwickelt und verwaltet, um Abu Dhabi bei der Erreichung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer Transformation zu unterstützen.
Es ist bekannt, dass Mubadala derzeit Vermögen im Wert von 330 Milliarden US-Dollar verwaltet. Die Tochtergesellschaft Mubadala Capital verwaltet 30 Milliarden US-Dollar, von denen zwei Drittel von globalen Anlegern stammen. Durch die Akquisition der Fortress Investment Group und die Abschluss eines Kooperationsabkommens im Wert von 1 Milliarde US-Dollar (etwa 3,6 Milliarden Dirham) mit SilverRock Financial hat Mubadala Capital sein internationales Geschäftsgebiet weiter erweitert.
Es ist erwähnenswert, dass das Asien- und Verbrauchsgüterteam von Mubadala an einer Investmentgruppe teilnimmt, die von der PAG Group geleitet wird, und gemeinsam 60 % der Kontrollanteile der Dalian Xindameng Commercial Management Co., Ltd. erworben hat. Als eines der weltweit größten Unternehmensverwaltungsunternehmen folgt Xindameng einem Vermögensschonenden Betriebsmodell und verwaltet derzeit 513 große Einkaufszentren in China. Dieser Deal ist bisher die größte direkte Investition von Mubadala auf dem chinesischen Markt.