Gespräche mit 30 Personen, die die Zollkrieg persönlich erlebt haben: Machen Sie die besten Vorbereitungen und machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst.

Text | Ren Qian, Shi Jiaxiang

Redaktion | Chen Zhiyan

Nach 12 Tagen des Wettlaufs stehen nur noch China und die USA am Tisch.

Die Absicht der USA in diesem Zollkrieg ist offensichtlich. Sie möchten durch Zolldifferenzen die globale Lieferkette neu ordnen und China aus den Schlüsselpositionen der Kette ausschließen. Gleichzeitig sollen die heimischen Herstellungsbetriebe zurückgeholt werden, und es wird ein globales "Sich-Auswählen" ausgelöst.

Allerdings ist die Verschiebung der Lieferkette von multinationalen Unternehmen keine einfache Entscheidung zwischen zwei Extremen. Es handelt sich um ein komplexes Systemprojekt. Für den gegenwärtigen US-Markt kann die politische Druckausübung in der kurzen Frist nicht direkt dazu führen, dass die Herstellungsbetriebe zurückkehren.

"Kein Land kann China in der globalen Lieferkette augenblicklich ersetzen." sagte ein Investor, der seit langem die Expansion chinesischer Unternehmen ins Ausland verfolgt, gegenüber "Anchong Waves".

Die Entwicklung der Dinge hat dies schnell bewiesen. Bisher ist die neueste Nachricht, dass die US Customs and Border Protection (CBP) am Abend des 11. Ortszeit eine aktualisierte Richtlinie über die Rückzahlung von Zöllen herausgegeben hat und die Zollbefreiung für 20 Warenkategorien wie Konsumelektronik, Server und Halbleiterbauteile bekannt gegeben hat. Diese Befreiung betrifft nur einen kleinen Teil der Waren, hauptsächlich die Lieferkette von Apple und die künstliche Intelligenz-Server von NVIDIA.

Allerdings ist dies kein sicherer Signal. Für chinesische Unternehmen, die gerade erst anfangen, global tätig zu werden, haben die Herausforderungen erst begonnen.

Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater Associates, ist der Meinung, dass der größere Schock hinter dem Zollkrieg die umfassende Zersetzung des globalen Währungssystems, der politischen Ordnung und der geopolitischen Landschaft ist. "Dies ist viel wichtiger als die Zölle und kommt nur einmal im Leben vor."

Unter dem Zusammenbruch des Systems werden chinesische Unternehmen, die ins Ausland expandieren, mindestens die folgenden Probleme haben:

Soll man den US-Markt aufgeben? Oder soll man in den USA Fabriken errichten, um mehr Sicherheit zu gewinnen?

Wo sind die passenden Standorte für verschiedene Branchen in Südostasien, Lateinamerika oder Europa?

Welche neue Rolle werden chinesische Verkäufer in der internationalen Handel in Zukunft spielen? Von der früheren Exportwirtschaft bis hin zum heutigen Cross-Border-Handel. Oder werden sie ganz ausgeschaltet?

Und ganz grundsätzlich: Ist es heute noch möglich, multinationale Unternehmen aufzubauen und globale Gewinne zu erzielen?

In der vergangenen Woche hat "Anchong Waves" über dreißig Personen interviewt, die sich direkt im Zentrum des Zollkriegs befinden. Einige von ihnen sind in der Cross-Border-Handelsbranche tätig, andere arbeiten in der Automobil- oder Energieerzeugungsindustrie, wieder andere haben in den letzten sieben oder acht Jahren alles in die Expansion ins Ausland investiert. Es gibt auch Professoren und Anwälte, die sich intensiv mit Zollpolitik befassen. Alle haben in ihren jeweiligen Bereichen mehr als 10 Jahre Berufserfahrung, leben in den USA und haben mindestens einen Zykluswechsel erlebt.

Obwohl jeder eine eigene optimistische oder pessimistische Einstellung zu verschiedenen Fragen hat, besteht zumindest ein Konsens: Für einen langen Zeitraum wird es keinen eindeutigen Ausgang des Zollkriegs und des gesamten US-China-Spiels geben. Das Spiel zwischen den Großmächten wird sich langsam in fragmentierten, zeitlichen und bestimmten Branchenkompromissen entwickeln.

Daher, da der Weg chinesischer Unternehmen in die Welt nicht durch die Schwankungen der Außenumwelt gestoppt wird, ist es zumindest derzeit das wichtigste und machbarste, ein Mindestdenken im neuen globalen Kontext aufzubauen. Die Situation könnte sich verbessern, aber man sollte sich immer auf die schlimmsten Fälle vorbereiten.

Teil 01: Lösung für den Cross-Border-Handel

Preiserhöhung oder Hartnäckigkeit?

Für Unternehmen mit starker Markenprämie und Marktpreisgestaltungsmacht ist die Antwort die Preiserhöhung.

Anker Innovations war das erste Unternehmen, das gehandelt hat. Seine Produkte wurden bereits auf Amazon um ein Fünftel preisgesteuert. Eine Person, die mit Anker Innovations in Kontakt gekommen ist, sagte, dass bisher der Anteil des US-Marktes nicht gesunken ist. Pop Mart hat zwar keine sofortige Preiserhöhung vorgenommen, aber es wurde erwähnt, dass "dies in Zukunft nicht ausgeschlossen ist".

Ein Fachmann in der Cross-Border-Branche ist der Meinung, dass Unternehmen wie DJI, die offensichtliche Vorteile in der Lieferkette haben, auch wenn die Kosten steigen, kurzfristig keine Konkurrenten haben, die ihren Marktanteil übernehmen können.

"Die Zölle sind eine kurzfristige Maut, das Produkt ist der langfristige Pass." So hat Anker Innovations auf die Auswirkungen der Zollpolitik geantwortet. Wei Zhe, Gründer und Vorsitzender von Jiayu Capital, ist der Meinung, dass man sich auf die Unersetzbarkeit seines Produkts und seiner Lieferkette verlassen kann, wenn es keine Konkurrenten außerhalb Chinas gibt.

Andererseits müssen die Auftragsfertiger eine Zeit lang hartnäckig bleiben.

"Anchong Waves" hat erfahren, dass derzeit die meisten ODM-Unternehmen, deren Hauptmarkt die USA sind, in einer Stagnation und Warteposition sind. Sie haben die Lieferungen eingestellt und erwarten, dass sie in den nächsten Monaten keine Aufträge annehmen werden. Wei Zhe sagte, dass nicht nur die von ihm investierten Unternehmen keine Aufträge annehmen, sondern auch die Konkurrenten und die Importeure keine Bestellungen aufgeben.

Wei Zhe ist der Meinung, dass es in den nächsten zwei bis drei Monaten zwischen China und den USA sicherlich eine Lösung geben wird, denn im Juli und August müssen die ODM-Unternehmen die Bestellungen für Weihnachten in den USA festlegen. Wenn die Situation bis dahin immer noch schlecht ist, "wird die USA einen leeren Weihnachtsmarkt haben".

Wird der Cross-Border-Kleingutversand Geschichte sein?

Der sogenannte "Kleingutversand" basiert auf einer Zollbefreiungspolitik in den USA namens "De Minimis Threshold". Das heißt, alle Pakete, die direkt an Privatkäufer zugestellt werden und einen Wert von weniger als 800 US-Dollar haben, können steuerfrei in die USA gelangen. Diese "Kleinbetrags-Befreiung" ist auch eine der Gründe für den Erfolg von Cross-Border-Handelsplattformen wie Shein und Temu auf dem US-Markt.

Nach den Daten der US Customs and Border Protection (CBP) betrug die Anzahl der Kleinpakete, die 2024 über die "Kleinbetrags-Befreiung" in die USA gelangten, insgesamt fast 1,4 Milliarden Stück, wobei der Großteil aus China stammte.

Allerdings hat Donald Trump am 2. April Ortszeit bei der Ankündigung eines neuen Zollplans auch ein Exekutivbefehl unterzeichnet, der die "Kleinbetrags-Befreiung" vollständig aufhebt. Ab 00:01 Uhr Ortszeit am 2. Mai (12:01 Uhr mittags Beijing-Zeit) wird die Zollbefreiung für Kleinpakete aus dem chinesischen Festland und Hongkong aufgehoben. Das Weiße Haus hat am 8. April außerdem angekündigt, dass die Zölle für Kleinpakete aus dem chinesischen Festland und Hongkong von 30 % auf 90 % des Warenwerts erhöht werden.

Daher sind kleine und mittlere Verkäufer, die auf Plattformen wie TikTok, Temu und Shein tätig sind und keine Waren in ausländischen Lagern vorrätig haben, stark von diesen Zöllen betroffen.

"Der Cross-Border-Handel mit Kleinwaren ist nicht nur die Hälfte des Auslandsgeschäfts chinesischer Unternehmen, sondern vielleicht sogar drei Viertel." sagte ein Fachmann in der Cross-Border-Handelsbranche. Selbst wenn es Raum für Zollermäßigungen gibt, "ist es nur eine quantitative, keine qualitative Änderung".

Der Betriebsleiter der Cross-Border-Handelsabteilung eines börsennotierten Unternehmens hat gegenüber "Anchong Waves" offen gesagt, dass es unmöglich sei, die Waren zu verkaufen, wenn man die Kaufpreise vollständig steuern würde, während den ursprünglichen Verkaufspreis beibehält.

Wei Zhe ist der Meinung, dass die Aufhebung der Kleinbetrags-Befreiung und die damit verbundenen Geschäftsmodelle in den USA fast unausweichlich scheitern werden. "Die Kleinbetrags-Befreiung ist nur ein spezielles US-Inlandslaw. Und es gilt nur für bestimmte chinesische Plattformen oder Markenhersteller und hat keine Unterstützung weltweit." Daher muss das Geschäft mit Cross-Border-Kleingutversand sich umorientieren.

Einige Befragte haben jedoch erwähnt, dass derzeit über 90 % der Waren, die in die USA geliefert werden, über die sogenannte "Graue Zollklärung" eingewiesen werden. Das heißt, die Exporteure geben die Waren an spezielle Zollklärungsfirmen weiter, um mit sehr geringen Kosten die Zollkontrollen zu überwinden. Der oben erwähnte Fachmann ist der Meinung, dass die Änderungen der Zollpolitik hauptsächlich die Zollklärungsgeschwindigkeit beeinflussen.

Ob die Zölle tatsächlich das Geschäft mit Kleinpaketen eliminieren werden? "Je stärker die Wogen, desto teurer die Fische. Es wird immer Leute geben, die die Waren grau zollklaren können."

Wird das Auslandslager zum Standard für Cross-Border-Verkäufer werden?

Ja, aber es gibt Risiken.

Der offensichtlichste Vorteil ist, dass die Kosten gegenüber den Plattformen kontrollierbar sind. Branden, ein Fachmann in der Cross-Border-Branche in Südostasien, hat gegenüber "Anchong Waves" ein Beispiel gegeben. Seit Anfang des Jahres sind die Gesamtprovisionen von Shopee und Lazada in Vietnam um 11 % gestiegen, im Vergleich zu einigen Jahren zuvor eine mehrfache Zunahme. In Thailand wird im April die Plattformprovision für Verkäufer mit Cross-Border-Berechtigung um 4 % erhöht. Vor der Zollpolitik haben die Länder bereits eine Mehrwertsteuer von 7 - 10 % für Cross-Border-Kleingutversand erhoben. "Aber wenn man Waren in einem Auslandslager vorrätig hat, hat die Lieferung aus dem Inland weniger Auswirkungen."

Ein ehemaliger Temu-Verkäufer hat gesagt, dass Temu offensichtlich zur Halb-Management-Model (d.h. die Einrichtung von Auslandslagern) neigt. "Auf der ersten Seite der Suchergebnisse sind die meisten Artikel Halb-Management, und die Artikel mit dem 'Local'-Label haben bessere Traffic."

Ein Mitarbeiter eines führenden Auslandslagerunternehmens hat uns gesagt, dass ihr Auslandslager von letztem Jahr bis zur Inkraftsetzung der Zollpolitik in diesem Jahr ständig überfüllt war und sie "ständig Kunden ablehnen mussten". Aber er hat auch zugegeben, dass die Zollpolitik zwar kurzfristig dazu führen wird, dass mehr bestehende Verkäufer Auslandslager anlegen, aber langfristig möglicherweise weniger Leute sich für den Cross-Border-Handel interessieren und der Markt kleiner wird.

Es gibt auch ein verstecktes Problem. Selbst wenn man zum lokalen Handel wechselt, ist es bei Produkten mit vielen SKUs und schnellen Produktwechseln (z.B. Bekleidung) schwierig, kurzfristig die Lagerbestände in den USA zu planen. Dies bringt weiterhin gewisse Geschäftsrisiken mit sich.

Soll die Lieferkette aus China herausgehen?

Ja, das ist unumgänglich.

Die heutige globale Lieferkette ist kein lineares System mehr, sondern ein hochgradig verzweigtes Systemprojekt. Es ist unmöglich, China vollständig zu umgehen, aber man kann einen Teil der Lieferkette verlagern. Die Verlagerung der Lieferkette nach Südostasien und Mexiko war die am häufigsten genannte Antwort.

Ren Guang, ein Investor von Jiayu Capital, hat vor der Inkraftsetzung der Zollpolitik vorgeschlagen, erstens nicht von Anfang an alles in die eigene Produktion umzustellen, sondern schrittweise vorzugehen, indem man zunächst einen Teil der Produktion selbst durchführt und den anderen Teil extern beauftragt, um ein Gleichgewicht zu finden. Zweitens soll man durch die Einrichtung von Auslandslagern in Südostasien und anderen Regionen die Produktionskosten der eigenen Fabriken im gesamten Prozess berücksichtigen. Wei Zhe hat erwähnt, dass die meisten von Jiayu investierten Unternehmen seit einigen Jahren ihre Lieferketten angepasst haben und derzeit 20 - 30 % ihrer Lieferketten in Südostasien angesiedelt sind.

Unter den schlechten Bedingungen des US-China-Handels ist es eine praktikable Lösung, zunächst chinesische Rohstoffe oder Halbfertigteile ins Ausland zu transportieren, um dort zu montieren und zu verpacken. Später kann man auch einige Rohstoffe lokal produzieren oder externe Hilfe in Anspruch nehmen.

Michael, ein Fachmann in der Cross-Border-Handelsbranche, ist der Meinung, dass in Branchen wie Textilien und Bekleidung, die vor allem arbeitsintensiv sind, die Zollvorteile und die niedrigen Kosten der südostasiatischen Länder die chinesische Produktion allmählich ersetzen werden. Wenn chinesische Fabriken, deren Hauptmarkt die USA sind, in Zukunft immer weniger Aufträge aus den USA bekommen, ist es für diejenigen Unternehmen, die ihre Marken ins Ausland bringen möchten, notwendig, ihre Lieferketten in Südostasien, Mexiko oder Afrika zu verlegen. Der Grund ist einfach: Südostasien hat den Vorteil niedriger Kosten, Mexiko ist dem US-Markt nahe und hat günstige Handelsbedingungen.

Allerdings stellt die Einrichtung von Fabriken im Ausland für Unternehmen erhebliche Herausforderungen in Bezug auf Arbeitskräfte, Logistik, Lieferqualität und Kapitalfluss dar. Michael hat gegenüber "Anchong Waves" gesagt, dass es im Allgemeinen üblicher und praktikabler ist, in Gruppen zu verlagern, d.h. die gesamten Lieferketten, einschließlich der Zulieferer, zu verlagern. Dies wird jedoch sicherlich zu einem starken Rückgang der Arbeitsplätze in China führen, und die Dienstleistungsbranchen um die ursprünglichen Fabriken herum können ebenfalls Verluste erleiden, da die Produktion ins Ausland verlagert wird.

In dem Buch "Spillover" wurde das Beispiel der Yuyuan Schuhfabrik in Gaobu, Dongguan, erwähnt, deren Produktion allmählich nach Vietnam verlagert wurde. Die Yuyuan Schuhfabrik ist ein taiwanesisches Unternehmen. In der Spitzenzeit beschäftigte es insgesamt über 200.000 Menschen in China, davon etwa 100.000 in Gaobu. Seit 2008 hat es seine Produktion allmählich ins Ausland verlagert, und nur noch etwa 8.000 Menschen arbeiten jetzt in der Gaobu-Fabrik. Aber nur der letzte Schritt der Schuhherstellung, das Zusammenkleben der Schuhe, wurde nach Vietnam verlagert, nicht der gesamte Produktionsprozess.

"Durch die Stärkung der Zusammenarbeit mit den Kernzulieferern in der Lieferkette werden diejenigen Teile der Lieferkette, die nicht verlagert werden können, im Allgemeinen weniger von den Auswirkungen betroffen sein. Im Gegenteil, es besteht sogar die Möglichkeit, dass sie aufgrund der Verlagerung der Produktion ins Ausland größere Geschäftsmöglichkeiten erhalten." sagte Michael.

Südostasien oder Mexiko: Wie wählt man?

Südostasien > Mexiko.

Die Befragten, die Mexiko unterstützen, sind der Meinung, dass Mexiko als eines der beiden Länder, denen in diesem Zollkrieg keine weiteren Zölle auferlegt wurden, die Stabilität des USMCA-Abkommens beweist. Aber Wei Zhe hat nur Unternehmen nach Südostasien geraten.

"Weil viele Unternehmen das Ursprungszeugnis nicht verstehen." Unter der voraussichtlichen strengen Prüfung der Herkunft in den USA ist die Verlagerung nach Mexiko nicht sicher.

Bu Rui, Partner der Fangda Partners, hat gegenüber "Anchong Waves" erklärt, dass das Ursprungszeugnis aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil ist das Er