Vernachlässigte Großhaushaltsgeräte: Roborock, Dreame und Ecovacs kämpfen um den Marktanteil | Hardcore Analysis

Autor | Huang Nan

Redakteur | Yuan Silai

Nach der offiziellen Ankündigung des Eintritts in den Großhaushaltsgerätebereich hat Dreame auf der AWE 2025 eine 800 Quadratmeter große Ausstellungshalle gemietet. Neben Reinigungsgeräten wie Staubsaugern und Bodenwischern hat es auch sein erstes Klimaanlagen-, Kühlschrank-, Waschmaschinen- und Küchengeräteproduktportfolio sowie andere intelligente Produkte gezeigt.

Dies ist Dreames weitere Erweiterung seines Geschäftsgebiets, nachdem es letztes Jahr bekannt wurde, dass das Unternehmen ein Team einstellt, um Autos zu bauen.

Stones hat neben Staubsaugern, Handstaubsaugern und Bodenwischern auch erstmals seine Wasch- und Trocknerkombi gezeigt. Sie verfügt über ein einheitliches Design aus Tür und Display und ist die weltweit erste Waschmaschine mit Vollbildschirm. Tineco hat das produktive Kochprodukt "Shiwan Tianggong" vorgestellt. Im Ausstellungsraum von Ecovacs war auch sein Rasenmäherroboter zu sehen.

In den letzten zwei Jahren ist der intelligente Reinigungsmarkt allmählich in eine Phase des Wettbewerbs um den Bestandskundenumfang eingetreten. Laut Marktberichten von Zhongyikang und IDC ist der Marktumfang des chinesischen Staubsaugerroboters im ersten Halbjahr 2023 um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Von Q4 2023 bis Q4 2024 war der Weltmarkt weiterhin auf dem Vormarsch, wobei die Auslieferungen von 5,5 Millionen auf 5,9 Millionen Geräte gestiegen sind, aber die Wachstumsrate hat deutlich nachgelassen.

Einerseits ist die Kernnutzergruppe bereits weitgehend abgedeckt, und die Hersteller befinden sich in einem Preiskampf um Marktanteile. Das Problem der technischen Homogenität und der einseitigen Funktionalität von Staubsaugern konnte nicht rechtzeitig gelöst werden, und es fehlt an differenzierten Vorteilen. Der heftige Wettbewerb in der gleichen Periode hat auch die Müdigkeit des Marktes verschärft. Mit der Aufwertung der Nutzerbedürfnisse konnten die individuellen Präferenzen und die intelligente Entwicklungstrend nicht erfüllt werden, und die Wiederholungskaufabsicht ist gering.

Vor diesem Hintergrund ist die Erschließung eines vielfältigen Geschäftsfelds zweifellos eine der effektivsten Strategien für Unternehmen, um ihr Geschäftsgebiet zu erweitern und ihre Einnahmen zu erhöhen.

Dreame ist weder das erste noch das letzte Unternehmen, das so vorgeht.

Größeres Geschäft

Der Haushaltsgerätebranche ist seit jeher ein äußerst wettbewerbsintensiver Markt, und der Wettbewerb ist bis ins Weiße heiß. Aber über einen langen Zeitraum befanden sich einige intelligente Haushaltsgeräte in einer peinlichen Lage. Obwohl sie mit intelligenten Funktionen beworben wurden, entsprach die tatsächliche Benutzererfahrung den Nutzerbedürfnissen nur sehr unzureichend, und ihre Praktikabilität war stark eingeschränkt.

Nehmen wir das Beispiel des intelligenten Kühlschranks. Einige aktuelle Produkte weisen zahlreiche Mängel in der Benutzererfahrung auf. Die Bedienoberfläche des Bildschirms ist kompliziert gestaltet, und die Benutzer müssen viel Zeit und Energie aufwenden, um die verschiedenen Funktionen zu verstehen. Der Bedienablauf ist umständlich. Die Erkennung von Sprachbefehlen wird durch die laute Küchenumgebung beeinträchtigt, die Genauigkeit der Interaktion sinkt stark, und die Reaktionszeit ist langsam. Die von den Nutzern hoch erwartete Lebensmittelerkennungsfunktion ist ebenfalls enttäuschend. Die Erkennungsgenauigkeit ist niedrig, und es treten häufig Fehlurteile auf, was zu Lebensmittelverschwendung führt.

Nachdem all diese Probleme ans Licht gekommen sind, hat es auch auf verschiedenen sozialen Plattformen zahlreiche Kontroversen über Themen wie "Ist ein intelligenter Kühlschrank eine Intelligenstax?" und "Ist es notwendig, um ein Vielfaches des Preises einen hochwertigen intelligenten Kühlschrank zu kaufen?" gegeben.

Im Gegensatz dazu sind die Technologien von Reinigungsgeräten wie Staubsaugern und Bodenwischern bereits relativ ausgereift, aber ihr Marktwachstumspotenzial ist ebenfalls begrenzt.

Laut Statista lag die Penetrationsrate von Staubsaugerrobotern in China im Jahr 2024 nur bei 6 %. Obwohl das Bewusstsein der Nutzer für diese Produkte allmählich zunimmt, muss die Nachfrage noch stärker ausgebaut werden. Im Vergleich zur sehr hohen Penetrationsrate von Weißwaren besteht ein deutlicher Unterschied, was auch indirekt darauf hinweist, dass die Expansion des Reinigungsgerätemarktes immer schwieriger wird.

Im Vergleich dazu ist der Markt für Weißwaren noch größer. Laut Daten von Aoweiyunwang belief sich der Umsatz aller chinesischen Haushaltsgeräte (ohne 3C-Produkte) im Jahr 2024 auf 907,1 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Reife Branchen haben oft einige Nachteile. Einerseits haben die Marktführer aufgrund ihrer starken Position eine absolute Macht im Markt, aber ihre Investitionen in die technische Forschung und Entwicklung sind relativ begrenzt. Die Produkte sind stark homogenisiert, und es ist schwierig, die tieferen Bedürfnisse der Nutzer effektiv zu erfüllen. Andererseits macht es die Unternehmen schwierig, sich an die dynamischen Marktveränderungen anzupassen, wenn sie von der Kanalsveränderung betroffen sind, und sie können ihre Strategie nicht schnell an den Transformationsrhythmus anpassen.

Dies gibt zweifellos Unternehmen wie Dreame und Stones die Chance, in den Markt einzusteigen.

Die Ausstellung von Roborock auf der AWE 2025 (Quelle: Unternehmen)

Mit dem plötzlichen Absinken der Nachfrage nach Reinigungsgeräten wie Staubsaugerrobotern und der Stagnation des Verbrauchs suchen die Hersteller nach neuen Wachstumsmöglichkeiten. Die Erweiterung der Produktpalette, der Anwendungsbereiche und der Geschäftsfelder ist eine unvermeidliche Wahl für Unternehmen, um ihre Risikoresistenz zu erhöhen und ihre Abhängigkeit von einer einzigen Produktkategorie zu verringern.

Wiederverwendbarkeit von Technologie und Vertriebskanälen

Der Markt für Großhaushaltsgeräte, in den Dreame setzt, scheint zwar ein völlig anderer Bereich als der intelligente Reinigungsmarkt zu sein, aber im Grunde handelt es sich um die Wiederverwendung der zugrunde liegenden technischen Architektur in verschiedenen Szenarien.

Früher bestand Dreames Kerngeschäft aus vier intelligenten Reinigungssegmenten: Staubsaugerrobotern, Bodenwischern, kabellosen Handstaubsaugern und Hochgeschwindigkeitshaartrocknern. Aus der Sicht der Forschung und Entwicklung basiert es auf der Übertragung und Erweiterung von Kerntechnologien wie Hochgeschwindigkeitsdigitalmotoren, intelligenten Algorithmen, Strömungsmechanik und Aerodynamik in der Anwendungsseite.

Dreames Staubsaugerroboter (Quelle: Unternehmen)

Nehmen wir den Motor als Beispiel. Der Motor ist fast die zentrale Antriebsquelle für alle Haushaltsgeräte und kann in verschiedenen Szenarien und Produktkategorien wiederverwendet werden. Dreame ist das weltweit erste Unternehmen, dessen Motordrehzahl 200.000 Umdrehungen pro Minute überschritten hat. In Reinigungsszenarien kann der Hochgeschwindigkeits- und starke Motor das Gerät antreiben, um eine starke Luftströmung zu erzeugen, die Schmutz von Böden und Möbeloberflächen absaugt und die Sauberkeit der Wohnung aufrechterhält. Beispielsweise hat der Staubsauger Dreame Z50 Station eine Saugkraft von 350 AW und kann hartnäckige Verschmutzungen wie Ölflecken und Kaffeeflecken gründlich reinigen und verschiedene Staubabscheidungsszenarien bewältigen.

In Kochszenarien kann der Hochgeschwindigkeitsdigitalmotor für die Verbesserung von Dunstabzugshauben verwendet werden. Die traditionelle Dunstabzugshaubendesign muss das Problem der Balance zwischen Luftdurchsatz und Lärm lösen. Eine Erhöhung des Luftdurchsatzes kann die Saugkraft verbessern, führt aber zu einem höheren Lärmpegel, während eine Verringerung des Lärms möglicherweise die Saugkraft beeinträchtigt. Im Vergleich dazu hat Dreames Hochgeschwindigkeitsdigitalmotor eine höhere Drehzahl, was bedeutet, dass die Dunstabzugshaube bei kleinerem Volumen und geringerem Strömungswiderstand immer noch einen ausreichenden Luftdurchsatz liefern kann, um die Emissionsanforderungen von Küchenrauch zu erfüllen.

Dreame hat auch das mechanische Armkonzept des Staubsaugerroboters in die Klimaanlagendesign integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimaanlagen, die nur in einer einzigen Richtung und mit einer einzigen Windstärke blasen können, hat Dreame der Klimaanlage einen mechanischen Arm hinzugefügt und die Struktur und die Motoreigenschaften der Klimaanlage neu angepasst, um die Freiheit der Luftzufuhr zu erhöhen und die Luftsteuerung in verschiedenen Bereichen zu ermöglichen.

Diese Technologien wurden bereits in Dreames intelligenten Reinigungsprodukten getestet und sind auch im Bereich der Haushaltsgeräte wiederverwendbar. Sie können auf die Entwicklung von Produkten wie Kühlschränken, Klimaanlagen und Waschmaschinen übertragen werden, um die Forschungs- und Entwicklungskosten zu senken, die Entwicklungszeit zu verkürzen und somit den Produktiterationsprozess zu beschleunigen.

Die Ausstellung von Dreame auf der AWE 2025 (Quelle: Unternehmen)

Andererseits haben Großhaushaltsgeräte im Vergleich zu intelligenten Reinigungswerkzeugen eine höhere Endverbraucherpreisspanne, die leicht mehrere tausend bis zehntausend Yuan beträgt. Die Kunden sind bei ihrem Kaufentscheid vorsichtiger und neigen dazu, verschiedene Produkte zu vergleichen und vor Ort zu testen, bevor sie sich entscheiden. Darüber hinaus sind Installation, Test und Wartung im Kundenservice involviert. Hierfür hat Dreame bereits ein etabliertes Vertriebsnetz und einen Kundenservice, der wiederverwendet werden kann.

Laut offiziellen Daten hat Dreame bereits über 5.500 Offline-Standorte in über 100 Ländern und Regionen. Neben der Präsenz in großen Einzelhandelsketten wie Walmart, Carrefour, Suning und Gome hat es auch Partnerschaften mit mehreren ausländischen führenden Vertriebspartnern wie MSD, Boulanger und Coolblue eingegangen.

Die Wiederverwendung der Technologie in weiteren Produktkategorien kann eine Synergieeffekt zwischen Forschungs- und Entwicklungsvorteilen, Produktleistung und Marktpräsenz schaffen.

Angesichts staatlicher Subventionen und anderer Faktoren hat der Haushaltsgerätemarkt im vergangenen Jahr ein positives Wachstum in Bezug auf Verkaufszahlen und Preise gezeigt. Im ersten Dreivierteljahr 2024 hat der Einzelhandelsumsatz des Haushaltsgerätemarktes das Höchstniveau von 2019 überschritten. Mit einem Austauschzyklus von 10 bis 12 Jahren für Großhaushaltsgeräte befinden wir uns nun an einem wichtigen Punkt der globalen Haushaltsgeräteerneuerungswelle. Zusammen mit der Politik für grünen Konsum bietet der Markt ein erhebliches Potenzial.

Mit dem Öffnen des Wachstumswindows sehen auch die neuen Marktteilnehmer die Chance, im Markt Fuß zu fassen und Marktanteile zu erwerben.