2 Milliarden Fundraising: Anker will Tesla's Energiespeichergeschäft erobern | Fokus-Analyse

Text｜Hu Yiting

Bearbeitung｜Yuan Silai

Der Wind der Energiespeicherung weht wieder.

Kürzlich wurde der von Anker Innovations bei der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichte Antrag auf Ausgabe von wandelbaren Unternehmensanleihen an nicht spezifizierte Investoren genehmigt. Die Finanzierungssumme darf 1,105 Milliarden RMB (einschließlich 1,105 Milliarden RMB) nicht übersteigen, wobei mehr als 200 Millionen RMB für die Entwicklung und Industrialisierung von tragbaren und Haushalt-Energiespeicherprodukten verwendet werden.

Anker begann mit der Herstellung von Ladeprodukten und hat sich inmitten der globalen Energieproblematik dem häuslichen Energiespeichern zugewandt. Diese Geschäftsstrategie von Anker ist möglicherweise nicht überraschend.

Tatsächlich hat Anker Innovations bereits 2015 ein mobiles Energiespeicherprodukt auf den Markt gebracht und Marktbedürfnisse sowie Technologien erforscht. Zu dieser Zeit hatte der Energiespeichersektor jedoch noch kein bedeutendes Marktpotenzial gezeigt und war nicht der Schwerpunkt von Anker Innovations geworden.

Im Bericht "China Portable Energy Storage Industry Development Research Report (2021)" wird angegeben, dass bis 2016 der weltweite Versand von tragbaren Energiespeicherprodukten nur 52.000 Einheiten betrug und sich der Markt noch in einem frühen Stadium mit geringer Marktdurchdringung befand. Auch das Geschäft von Anker ist in dieser Phase eingeschlafen.

Im Jahr 2019 änderte sich die Richtung in der gesamten Branche. In diesem Jahr führte Zhenghao Innovations das neue Produkt DELTA 1300 ein, das aufgrund seiner superschnellen Ladefähigkeit und hohen Kapazität den Markt schnell eroberte. Innerhalb eines Jahres stiegen die Einnahmen um mehr als das Zehnfache und übertrafen Anker bei weitem.

Anker blieb nicht untätig. Im Jahr 2020 wurde die Produktlinie für tragbare Energiespeicher neu aufgebaut; einer der Leiter einer Kernproduktlinie wurde zu dieser Linie versetzt, viele Mitarbeiter wurden eingestellt und neue Produkte wurden auf den Markt gebracht. Anker brachte mehrere neue Produkte auf den Markt, hatte jedoch den Boom verpasst.

„Früh aufstehen, aber zu spät kommen“ wurde zu einer treffenden Beschreibung des Energiespeichergeschäfts von Anker. Mit den Marktschwankungen begann Anker zu verstehen, dass es Bedarf an Energiespeicherprodukten gibt, aber die Marke sollte einen systematischeren Ansatz verfolgen.

Man könnte jedoch aus Ankers Investition von 200 Millionen ableiten, dass sich der Energiespeicher noch in einer Erkundungsphase befindet. Im Vergleich zu Zhenghao, das noch nicht an der Börse notiert ist, hat Anker Zugang zu reichhaltigen Fundraising-Kanälen, hat sich jedoch nicht aggressiv positioniert. Nach den vergangenen Höhen und Tiefen des Energiespeichermarktes entschied sich Anker, vorsichtiger voranzuschreiten.

Zu spät, aber bereit zu teilen

Seit 2019 wächst das Volumen tragbarer Energiespeicher rasant, und Anker, das lange Zeit am Rande dieser Linie war, konnte nicht die Führung übernehmen.

Für den Durchbruch im Energiespeichersektor waren Timing und günstige Bedingungen unerlässlich.

Während der Pandemie, als Menschen kaum hinausgehen konnten, gewann die Bedeutung einer stabilen Stromversorgung im Haushalt an Bedeutung. Die Nachfrage nach privaten Notstromversorgungen stieg erheblich, und tragbare Energiespeicherprodukte wurden zur Wahl vieler Haushalte.

Als die Pandemie allmählich zurückging, entfachte sich das Interesse der Outdoor-aktiven Konsumenten im Ausland. Szenarien wie Reisen mit dem Auto und Picknicks, bei denen tragbare Energiespeicher verwendet werden, nahmen zu, und der Absatz von Produkten stieg erheblich.

Zu dieser Zeit sanken auch die Kosten für tragbare Energiespeicherkomponenten. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) berichtete, dass die durchschnittlichen Kosten pro Einheit für Lithium-Ion-Batteriepakete von 684 USD/kWh im Jahr 2013 auf 132 USD/kWh im Jahr 2021 gesunken sind, eine Reduzierung von bis zu 80,70%.

Folglich explodierte der Markt für tragbare Energiespeicher rapide. Nach Angaben des China Chemical and Physical Power Industry Association stieg der globale Markt für tragbare Energiespeicher von 120 Millionen RMB im Jahr 2017 auf 11,12 Milliarden RMB im Jahr 2021, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 210,3%; im Jahr 2021 betrug der Online-Verkaufsanteil tragbarer Energiespeicherprodukte über 80%.

Unternehmen, die diese Möglichkeit ergriffen, verzeichneten ein starkes Wachstum. Zhenghao Innovations wuchs 2020 im Vergleich zum Vorjahr um ein Vielfaches, und die Marktanteilsraten beim Versand und Umsatz stiegen auf den zweiten Platz weltweit. EcoFlow erreichte 2020 mit den Marken Jackery und Elelement eine Marktanteil von 16,6%, und 2022 wurde das Unternehmen erfolgreich an der Börse gelistet und wurde „das erste an der Börse notierte Unternehmen für tragbare Energiespeicher“.

Anders bei Anker: Während Zhenghao Innovations und EcoFlow Marktanteile eroberten, stellte Anker im Jahr 2020 seine Produktlinie für tragbare Energiespeicher erst wieder auf.

Daraufhin führte Anker eine Reihe von Produkten ein, darunter im April 2022 das weltweit online eingeführte Modell 757, eine 1500W Outdoor-Stromversorgung, das am ersten Verkaufstag auf Amazon das Bestsellerranking in dieser Kategorie erreichte. Der Gesamtumsatz der Outdoor-Energiemarktprodukte verdreifachte sich in einem Jahr.

Aber im Jahresverlauf betrachtet brachte Anker 2022 weltweit drei neue Energiespeicherprodukte auf den Markt und erzielte einen Umsatz von 500 Millionen RMB, womit die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllt wurden und nicht mit den Umsatzmilliarden von EcoFlow und Zhenghao Innovations vergleichbar waren.

Ende 2022 erreichte der Markt für tragbare Energiespeicher einen Tiefpunkt. Währenddessen, als den wichtigsten Markt der Welt, fiel die Kaufkraft der USA aufgrund von Inflation und übermäßigen Subventionen während der Pandemie nach und nach ab, und viele Unternehmen drängten unüberlegt in den Markt für tragbare Energiespeicher, führten zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und setzten die Branche unter Lagerdruck.

Xiong Kang, ein Manager bei Anker Innovations, sagte, dass der Umsatz in dieser Produktlinie im ersten Quartal 2023 um 60% bis 70% gesunken ist.

Diese drastischen Rückgänge verdeutlichten, dass Unternehmen oft ohne tiefgehendes Verständnis der Produktnachfrage nur nach Markttrends entscheiden. Unternehmen wie Anker Innovations suchen nun nach einer zweiten Wachstumsstrategie.

Haushalt-Energiespeicher als neue Option

Im Jahr 2023 wurde die Suche nach neuen Ansätzen zu einer dringenden Herausforderung für Energiespeicherfirmen. Während Anker seine Lagerbestände bereinigte, entschied man sich, wie EcoFlow und andere Unternehmen, in Haushalt-Energiespeicher zu investieren.

Haushalt-Energiespeichersysteme werden hauptsächlich für den Heimgebrauch eingesetzt und bieten Stromversorgung und Energiemanagement, basierend auf der Speicherung von elektrischer Energie. Sie bestehen aus Batteriepaketen, Wechselrichtern, Batteriemanagementsystemen (BMS) und Energiemanagementsystemen (EMS).

Tragbare Energiespeicherunternehmen stehen beim Übergang zu Haushalt-Energiespeichern vor hohen Hürden. Im Ausland betreffen Haushalt-Energiespeichersysteme die Haussicherheit. Die Zertifizierung ist langwierig, und die Produkte müssen stabiler sein. Im Vergleich zu tragbaren Systemen sind Haushalt-Energiespeicher größer und komplexer, was den Unternehmen mehr Fähigkeiten in Versand, Installation und Kundendienst abverlangt.

Angesichts dieser Herausforderungen entschied sich Anker, seine eigene Online-Marketing- und Verkaufsfähigkeit im Ausland zu nutzen, um Entscheidungszyklen zu verkürzen und Produkte schneller an die Verbraucher zu bringen.

Xiong Kang, der Leiter der Anker-Sparte für Aufladung und Energiespeicherung, sagte den Medien, dass die Installation von Haushalt-Photovoltaik-Energiespeichersystemen für Verbraucher im Ausland teuer sei. In Europa könnten die Kosten 20.000 Euro betragen, während sie in den USA bei 30.000 Dollar beginnen. Der Kauf-, Installations-, Darlehens- und Wartungsprozess sei kompliziert. Installateure seien oft auch die Verkaufspunkte der Produkte vor Ort, was den Verbrauchern den Zugang zu eigenem Wissen über Produkte und Marken erschwere.

Um dies zu ändern, versucht Anker, die Vertriebskanäle über Online-Methoden zu verändern.

Im Jahr 2024 veröffentlichte Anker in Nordamerika das Anker SOLIX X1 Haushalt-Energiespeichersystem. Durch KOLs, Medienwerbung und soziale Medienmarketing konnten innerhalb weniger Tage über 6.000 Adressanfragen von Verbrauchern gesammelt werden, die systematische Installationen wünschten. Zudem verkaufte Anker in der ersten Woche nach der Einführung 4.000 Einheiten seines Balkonanlagen-systems in Europa und erzielte Einnahmen von rund 8 Millionen US-Dollar.

Anker SOLIX X1 Haushalt-Energiespeichersystem, Bildquelle: Unternehmenswebsite

Das Verkaufsfeedback gab Anker den Mut, weiter in Haushaltsenergiesysteme zu investieren. Ausgehend vom gesamten Markt ist jedoch der Bereich für Haushalt-Energiespeicher keine neue Marktnische mehr, da bereits etablierte Unternehmen den Markt fest im Griff haben. Für Anker Innovations, EcoFlow und andere Unternehmen ist es noch früh, die Energiespeichersparte mit diesem Produktsegment auszubauen.

Ein Bericht von QYResearch im Dezember 2024 zeigt, dass die wichtigsten Hersteller von Haushalt-Energiespeichersystemen weltweit Unternehmen wie Tesla, BYD und LG umfassen, die zusammen etwa 41% des Marktanteils besitzen.

Tesla hat seit 2015 in den USA seine Powerwall für Haushaltsspeicher und seine Megapack für großvolumige gewerbliche Speichersysteme eingeführt. Diese Produkte richten sich an Haushalte und Gewerbe-/Industriespeicher. Tesla hat ein relativ vollständiges System von der Produktentwicklung bis hin zum After-Sales-Service entwickelt.

Seit der Markteinführung der Powerwall im Jahr 2015 wurden bis Februar 2024 weltweit über 600.000 Einheiten installiert. 2023 hält Tesla in den USA einen Marktanteil von 30,2%.

Offensichtlich befindet sich Anker Innovations bei der Aufstellung und den aktuellen Verkaufszahlen im Haushalt-Energiespeicher im Vergleich zu Unternehmen wie Tesla in einer frühen Phase. Um einen Platz auf dem konzentrierten Markt zu sichern, sind Ankers Produkt-, Distributions- und Markenfähigkeiten gefragt.