Amerikanische Agenten und Afrikaner fahren das E-Bike, hinter der Lieferkette steht Shenzhen an erster Stelle｜Fokus Analyse

Autor | Zhang Ziyi

Redakteur | Yuan Silai

Im Grenzgebiet zwischen San Diego und Tijuana in den USA spielt sich eine interessante Szene ab: US-Agenten, die für Such- und Rettungseinsätze verantwortlich sind, fahren auf E-Bikes durch die Täler, patrouillieren an der Grenze und retten in besonderen Situationen sogar eingesperrte Migranten mit den Fahrrädern.

Die Grenzschutztruppe in San Diego erhielt diese E-Bikes vor vier Jahren, als noch niemand ahnte, dass sie für Patrouillen genutzt werden könnten.

Bereits vor zwei Jahren stellten Mitarbeiter des Nationalparks in Mosambik fest, dass E-Bikes für Patrouillen äußerst nützlich sind. Sie sind unauffällig, leicht, leise und stören die Tiere nicht, was sie für die Jagd auf Wilderer geeignet macht. Zudem sind sie auf vielfältigem Terrain einsetzbar und durch ihren emissionsfreien Antrieb umweltfreundlich.

Dies zeigt, dass die Einsatzmöglichkeiten von E-Bikes im Ausland ständig erweitert werden. Während E-Bikes im Inland noch wenig bekannt sind, sind sie auf internationalen Märkten seit Jahren populär. In Japan, dem Ursprungsland der E-Bikes, liegt die Marktdurchdringung bei 45%.

Obwohl die USA spät eingestiegen sind, ist das Konsumniveau hoch und das Marktpotenzial enorm. Laut dem Einzelhandels-Tracking-Service von Circana erreichten die E-Bike-Verkäufe in den USA 2022 einen Höchststand von 903 Millionen US-Dollar. Obwohl die Verkaufszahlen im letzten Jahr zurückgingen, stiegen sie nach 2024 wieder um 4%.

In Europa ist der Erfolg von E-Bikes auf die verbreitete Fahrradkultur zurückzuführen. Besonders in Westeuropa, in Ländern wie den Niederlanden und Belgien, wird in der Entwicklungsplanung auf eine fahrradfreundliche Umgebung geachtet, was den E-Bikes eine solide Grundlage bietet.

Wichtiger ist, dass die Regierungen in den USA und Europa aktiv daran arbeiten, Mobilitätsreformen anzutreiben und den Stadtverkehr zu entlasten. Die USA, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Kanada bieten Subventionen für E-Bikes an. Abseits von Elektroautos sind E-Bikes eine leichtere und im Vergleich günstigere Option, die bei jungen Leuten in westlichen Ländern beliebt ist.

Das wachsende Interesse und Potenzial für E-Bikes im Ausland hat viele Unternehmen auf den Plan gerufen, wobei führende Investmentfirmen in diesen Bereich investieren.

Ein Beispiel: Laut Daten des Markenbetreibers SEVENS, gab es 2021 auf dem US-Markt nur 100 E-Bike-Marken. Diese Zahl stieg 2022 auf 200. Anfang letzten Jahres stammten die meisten dieser Marken von chinesischen Herstellern, darunter viele aus dem grenzüberschreitenden E-Commerce in Shenzhen.

Dies führte auch zu einem erheblichen Lagerüberhang von E-Bikes in den letzten zwei Jahren. Der Wettbewerb im mittleren und unteren Preissegment hat zu einer Konsolidierung des Marktes geführt. Trotz dieser Herausforderungen bietet der E-Bike-Markt im Ausland weiterhin beeindruckende Möglichkeiten.

01 Der Trend getrieben durch politische Förderung

Laut Berichten von ausländischen Medien hat der kalifornische Luftreinhaltungsrat das kalifornische E-Bike-Incentive-Programm eingeführt, das Rabatte von bis zu 2.000 US-Dollar bietet, um einkommensschwache Einwohner Kaliforniens zum Kauf von E-Bikes zu ermutigen.

Kendra Ramsey, Geschäftsführerin der California Bicycle Association, sagte in einem Interview, dass viele Menschen mit niedrigem Einkommen alte Fahrzeuge besäßen, die stark verschmutzen. Viele hätten überhaupt kein Auto, und ein E-Bike werde dann zum Transportmittel.

E-Bikes sind in Kalifornien allgegenwärtig und zu einem festen Bestandteil des Stadtverkehrs geworden, der immer beliebter wird.

Nicht nur Kalifornien, sondern auch viele US-Bundesstaaten und lokale Regierungen mit Umweltbewusstsein beginnen E-Bikes ähnlich wie Elektroautos zu subventionieren. Bundesstaaten wie Colorado und Hawaii bieten Subventionen für einkommensberechtigte Einwohner. Die E-Bike-Zuschüsse in Denver und Connecticut sind so beliebt, dass die Mittel innerhalb weniger Tage aufgebraucht waren.

Die Subventionen sind der direkte Grund für den Anstieg der E-Bike-Nutzung auf dem US-Markt. Forscher der Universität von Kalifornien in Davis veröffentlichten letztes Jahr eine Studie, die zeigte, dass Personen, die ein E-Bike mit staatlichen oder lokalen Steuererleichterungen gekauft hatten, häufiger Rad fuhren. Fast 40% der Befragten gaben an, dass sie mindestens einmal pro Woche das Auto durch ein E-Bike ersetzen – eine Veränderung, die die Kohlenstoffemissionen erheblich reduzieren könnte.

Nicht nur die USA, auch Shrewsbury in Großbritannien hat kürzlich ein E-Bike-Abonnement-Programm aufgelegt, das es Einwohnern ermöglicht, für weniger als 3 Pfund pro Woche ein E-Bike 12 Monate lang zu testen. Das Abonnement umfasst Helm und Fahrradschloss sowie optional Gepäcktaschen und Kindersitze. Das Programm soll umweltfreundlichere Transportmittel fördern.

Europa hat eine ausgeprägte Fahrradkultur und eine gut ausgebaute Fahrradinfrastruktur, während die Altersverteilung der Radfahrer breit gefächert ist. Zudem gibt es in Europa viele bergige und steile Regionen, die eine große Nachfrage nach E-Bikes schaffen.

Seit einem Jahrzehnt unterstützen europäische Staaten kontinuierlich die Entwicklung von E-Bikes durch finanzielle Mittel, was zu einem signifikanten Anstieg der Marktpenetration geführt hat.

Statistiken von Shangcheng Investment zeigen, dass der Absatz von E-Bikes in Europa im Jahr 2020 bei etwa 4,537 Millionen Einheiten lag, mit einer Wachstumsrate von über 30%. Bis 2025 wird erwartet, dass die Penetration 42,6% erreicht.

Die meisten dieser E-Bikes stammen aus China.

02 Goldgräber des Milliardenmarktes

In der E-Bike-Lieferkette hat China einen unvergleichlichen Vorteil, da es das weltweit führende Land in der Fahrradproduktion und -export ist. Die weltweite Jahresproduktion von Fahrrädern liegt bei etwa 100 Millionen Einheiten, wobei China 60% der globalen Produktion ausmacht. Die Lieferkette für traditionelle Fahrräder ist entsprechend ausgereift.

Der Kerntechnologie eines E-Bikes ist jedoch das elektrische Unterstützungssystem, das die Motoreneffizienz, das Drehmoment, die Übersetzung, die Drehmomentsteuerung und die Rückmeldungspräzision umfasst. Diese Schlüsselindikatoren sind entscheidend für die Fahrqualität. Das elektrische Unterstützungssystem macht allein 25-30% der Kosten eines kompletten E-Bikes aus.

Der Markt für elektrische Unterstützungssysteme wird seit langem von bekannten ausländischen Herstellern dominiert, mit einem marktbeherrschenden Akteur und mehreren starken Wettbewerbern. Bosch ist führend, während Shimano dank seiner All-in-One-Lösungen für Schaltung, Bremsen und Unterstützungssysteme ebenfalls einen bedeutenden Anteil hat.

Chinesische Hersteller beschränken sich hauptsächlich auf die Produktion und betreiben keine eigene Forschung und Entwicklung im Bereich der elektrischen Unterstützungssysteme. Das bedeutet, dass die Produktionsbarrieren für E-Bikes relativ niedrig sind und der Einstieg in einen neuen Sektor vergleichsweise einfach ist. Einige Investoren betrachten E-Bikes sogar als eine Kombination aus einem Standardprodukt und der Bosch-Motorentechnologie, was die Einstiegshürden senkt.

Der Markt für E-Bikes ist somit recht fragmentiert. Aus Sicht des Online-Handels zeigt das Data-Tool Seller Sprites, dass der führende Markenanteil im E-Bike-Segment von Amazon Deutschland bei etwa 10% liegt, und die Top fünf weniger als 50% ausmachen, was auf eine noch frühe Entwicklungsphase mit fragmentiertem Markt hinweist. Auf dem US-Markt liegt der Anteil der Top-Marke Heybike bei etwa 15-20%, während andere Marken weniger als 10% ausmachen. Auch hier hat sich noch kein klarer Marktführer herausgebildet.

Chinesische E-Bike-Unternehmen, die eine Phase des Wettbewerbs im mittleren und unteren Preissegment durchlaufen haben, erkennen zunehmend, dass schlecht zusammengestellte Produkte zum Scheitern verurteilt sind. Neue Chancen bestehen in verschiedenen Nischenbereichen.

Viele E-Bike-Hersteller entscheiden sich für eine eigene Forschung und Entwicklung und entwerfen private Designs, sie überarbeiten die interne Verkabelung und neu gestalten die Fahrradstruktur.

Beispielsweise wählte Zeus als Hersteller die Eigenentwicklung eines Mittelmotor- und Algorithmensystems, um den Anforderungen an ein minimalistisches, leichtes und hochintegriertes Fahrzeug gerecht zu werden. DJI ist direkt in den Bereich der elektrischen Unterstützungssysteme eingestiegen und brachte im Juli dieses Jahres DJI Avinox auf den Markt, ein Unterstützungs-System für gehobene E-Bike-Marken weltweit.

Tatsächlich können nur chinesische Hersteller, die an der Forschung, Entwicklung und Produktion von Schlüsselkomponenten und Kerntechnologien für E-Bikes beteiligt sind, die einzigartigen Vorteile der chinesischen Lieferkette voll ausschöpfen und den wachsenden E-Bike-Markt im Ausland erobern.

Daten von DAXIA Cross-border zeigen, dass die globale Marktgröße für E-Bikes im Jahr 2024 auf 35 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2030 voraussichtlich 62,25 Milliarden US-Dollar erreicht, mit einer leicht unter 10% liegenden jährlichen Wachstumsrate während der Prognoseperiode.

Die an der US-Grenze fahrenden E-Bikes und die zur Wilderei-Verfolgung eingesetzten E-Bikes sind nur ein Abbild ihres zunehmenden Trends in Europa und Amerika. Der Milliarden-Markt begann gerade erst.