Halbleiter 2024: Aufkommen heimischer Automobilchips, Welle von KI-Chip-Einführungen, riesiger Markt für Speicherchips | Jahresendzusammenfassung der Arbeitsmarktvorteile⑥
„Karrierebonus“ (ID: ZhiChangHongLi)
Sowohl die Substitution im Binnenmarkt als auch neue Industrien wie künstliche Intelligenz im Wachstumsmarkt bedeuten für die Halbleiterindustrie unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten.
Um ein eigenes Halbleiter-Industriesystem in China aufzubauen, werden nicht nur Fachkräfte für die Chipentwicklung benötigt, sondern auch zahlreiche Fachkräfte für die Chipproduktion, den Vertrieb und das Marketing.
Laut Daten sind die am dringendsten benötigten Stellen im Bereich der Chipentwicklung Forschungsingenieure, gefolgt von Entwicklungsleitern und Forschungsdirektoren. Erstere bilden das Rückgrat der Chipentwicklung, während letztere zur Entwicklungsleitung gehören. Im Detail betrachtet sind sehr gefragte Forschungsingenieure Analog-Design-Ingenieure, HF-Design-Ingenieure, CPU-Architekten und Signal-Integritäts-Ingenieure – Positionen, die heiß umkämpft und gleichzeitig rar sind.
Auch wenn sich die Branche erholt, bedeutet das nicht zwangsläufig einen Aufschwung im Arbeitsmarkt. In Bezug auf die Gehälter liegt das durchschnittliche Jahresgehalt eines Chipentwicklungsleiters (mit über 15 Jahren Berufserfahrung) in den großen chinesischen Metropolen wie Peking, Shanghai und Guangzhou bei etwa 1 Million RMB, das eines Entwicklungsleiters (mit über 10 Jahren Erfahrung) bei rund 700.000 RMB, und das eines gewöhnlichen Forschungsingenieurs (mit mehr als 3 Jahren Erfahrung) bei durchschnittlich 380.000 RMB.
Automobil-Chips: Lokaler Anteil könnte auf 15 % steigen ╱ 01
AI-Chips: Große heimische Unternehmen beginnen, inländische AI-Chips zu beschaffen ╱ 02
Speicherchips: Befinden sich in einer wichtigen Umbruchsphase ╱ 03
Automobil-Chips: Lokaler Anteil könnte auf 15 % steigen
Laut CCTV erreichte die Jahresproduktion von Elektrofahrzeugen in China am Morgen des 14. November erstmals 10 Millionen Einheiten – China ist damit das erste Land, das jährlich 10 Millionen Elektrofahrzeuge herstellt.
Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstofffahrzeugen sind Elektrofahrzeuge stärker auf elektronische Systeme angewiesen und benötigen mehr Chips für Batterie-Management, Antriebssteuerung und Bordladetechnologien.
Elektrofahrzeuge sind von großer Bedeutung für China, und ihre Verbreitung fördert das Wachstum von Fahrzeugchips wie SOCs. Laut Beziers Consulting betrug der Markt für Automobilchips im Jahr 2023 weltweit 279,364 Milliarden RMB und in China 65,818 Milliarden RMB, was einem Anteil von 23,56 % für China entspricht.
„Karrierebonus“ (ID: ZhiChangHongLi)
Seit dem „Chip-Mangel“ in der Automobilbranche hat die heimische Automobil-industrie gemeinsam mit dem Kapitalmarkt begonnen, die Unabhängigkeit bei Chips zu verstärken, und eine Reihe von hervorragenden Unternehmen sind entstanden. Im MCU-Bereich sind unter anderem Unternehmen wie Jiehuate, Four Winds (Jiefa Technology), Guoxin Technology, Zhaoyi Innovation, Hangshun Chip, BYD Semiconductor, Xinwangwei und Xinhai Technology erfolgreich. Kürzlich wurde der erste vollständig inländisch produzierte, selbst entwickelte Hochleistungs-MCU – der Dongfeng Motor DF30 – vorgestellt. Analysten schätzen, dass der Grad der Lokalisierung bei Fahrzeug-MCUs bereits nahe bei 10 % liegt.
In den letzten Jahren haben heimische Unternehmen wie Guoke Micro, Siweiwei und BYD Semiconductor die Entwicklung von Fahrzeug-CIS-Produkten kontinuierlich vorangetrieben, was die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt allmählich steigert. Bemerkenswert ist, dass Well Shares Unternehmen Omnivision zu den führenden Akteuren im globalen Automobilbereich zählt.
Neben Unternehmen der Lieferkette beteiligen sich auch Automobilhersteller zunehmend am Chipgeschäft. BYD, Geely, Changan, Great Wall, Xiaomi, SAIC, Dongfeng, FAW, NIO, Li Auto und Xpeng bauen entweder eigene Chips oder investieren in Ökosysteme zur Unterstützung der Chipproduktion, um ihre Chipsicherheitsbasis zu verankern.
China verkauft jedes Jahr über 30 Millionen Autos, was etwa ein Drittel des weltweiten Automobilabsatzes ausmacht, aber die einheimische Versorgung mit Automobilchips beträgt nur etwa 10 %. Durch die gemeinsame Anstrengung der Industrie-Ökosysteme kommen immer mehr Automobilchip-Produkte schneller auf den Markt, und die Branche prognostiziert, dass der Lokalisierungsgrad der Automobilchips in China bis 2024 auf 15 % steigen könnte.
Darüber hinaus berichteten ausländische Medien kürzlich, dass China seine Autohersteller dazu anhält, bis 2025 bis zu 25 % ihrer Chips lokal zu kaufen, mit dem Ziel, die Abhängigkeit von importierten Chips zu reduzieren, was die Wettbewerbsfähigkeit von Heimischen Chips erhöhen könnte.
Fast alle Arten von Fahrzeugchips werden von lokalen Unternehmen in Richtung lokaler Lösungen vorangetrieben, und in einigen Bereichen wird der Lokalisierungstrend immer deutlicher, wie z. B. bei intelligenten Fahrchips. Hisilicon, Horizon und Black Sesame Intelligence sind repräsentative inländische Lösungen, insbesondere die Massenproduktion des Horizon Journey 6 Chips drängt einige internationale Großunternehmen zunehmend aus dem Markt. Allerdings gibt es auch Bereiche, in denen noch intensiv gearbeitet werden muss, und Kabinenchips gelten als eines der anspruchsvollsten Gebiete.
Fahrzeug-Chips, insbesondere High-End-Chips für Fahrzeuge, stellen derzeit noch eine Einschränkung für die Entwicklung der chinesischen Automobilindustrie dar, daher ist Personalrekrutierung unverzichtbar. Ein Beispiel ist das Chipdesign-Unternehmen Haiguang Information, wo das durchschnittliche Gehalt der Forschungspersonal im Jahr 2023 854.400 RMB erreichen kann, während es bei Cambricon bis zu 917.500 RMB beträgt. Auf dem Campus-Rekrutierungs-Markt im Jahr 2024 bietet Haiguang sehr attraktive Gehälter an, mit einem Gehalt von 450.000 RMB für frische Masterabsolventen im digitalen IC-Design Bereich.
AI-Chips: Große heimische Unternehmen beginnen, inländische AI-Chips zu beschaffen
In diesem Jahr stiegen die Aktienkurse des „ ersten AI-Chip-Unternehmens” Cambricon stark an und erregten große Aufmerksamkeit. In den letzten Jahren war der Ruf nach einer Lokalisierung von AI-Chips besonders laut, und Startup-Unternehmen wie Suoyuan Technology, Moore Thread und Biren Technology sind bereits zu Starunternehmern am Kapitalmarkt avanciert.
Nach dem rasanten Erfolg von ChatGPT wurde deutlich, dass sowohl für die Verarbeitung großer Datenmengen in der Cloud als auch für intelligente Anwendungen an den Rändern leistungsstarke AI-Chips erforderlich sind, um Rechenleistung zu gewährleisten. In Bereichen wie intelligente Sicherheit, autonomes Fahren und Cloud-Computing sind hochleistungsfähige AI-Chips unerlässlich.
Die Situation Chinas im Chipbereich ist nicht optimistisch. Am 2. Dezember kündigte das US-Handelsministerium neue Exportkontrollmaßnahmen für Halbleiter an, die 140 chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste setzen.
Chancen und Herausforderungen bestehen gleichzeitig. Am nächsten Tag gaben die China Internet Association, die China Automobile Manufacturers Association, die China Semiconductor Industry Association und der China Communications Enterprise Association gemeinsam eine Erklärung ab, dass die relevanten US-Chip-Produkte nicht mehr sicher und zuverlässig sind und chinesische Unternehmen zur Zurückhaltung bei der Beschaffung von US-Chips ermahnen. Dies bedeutet Chancen für einheimische Chips, und es wird berichtet, dass China Mobile, Baidu und andere Unternehmen begonnen haben, inländische AI-Chips zu beziehen.
Derzeit konzentrieren sich chinesische Unternehmen, die sich auf AI-Chips spezialisieren, hauptsächlich auf Hanbo Semiconductor, Tianshu Zhixin, Moore Thread, Denglin Technology, AI Core, Muxi, Haifeike, Moxin AI, Tianshu Zhixin, Yixin Technology und andere. Unter ihnen ist das leistungsstärkste AI-Beschleuniger-Chipmodell in China der Huawei Ascend 910B. Dieser Chip verwendet einen 7-nm-Prozess, hat 49,6 Milliarden Transistoren und erreicht eine FP16-Rechenleistung von etwa 320 TFlops, insgesamt auf dem Niveau des Nvidia A100. Darüber hinaus hat Cambricon den 910B AI-Chip mit einer FP16-Leistung von 128 TFlops auf den Markt gebracht, die über dem Niveau des Nvidia A100 liegt; Haiguang Information hat den Haiguang 2000 AI-Chip als ersten inländisch produzierten Cloud-Inferenz-Chip auf Basis einer 5-nm-Technologie veröffentlicht.
Darüber hinaus ist das Forschungs- und Entwicklungsengagement der großen Technologieunternehmen für die nächste Generation von großen Modellen im Jahr 2024, betrachtet aus der Perspektive der Cloud-Nachfrage und Unternehmensmaßnahmen, nach wie vor ein zentraler Wettbewerb. Der wachsende Anteil multimodaler Modelle treibt den Bedarf an Rechenleistung weiter an. Die Chip-Hersteller konkurrieren bei AI-PC, AI-Phone und AI-Car um die Vorherrschaft, was mit der „Frühling und Herbst-Ära“ vergleichbar ist.
„Karrierebonus“ (ID: ZhiChangHongLi)
Das Auto könnte 2024 das unvorhersehbarste Schlachtfeld für AI-Chips sein.
Laut Karrierebonus bemerkte man auf Webseiten für Stellenangebote, dass ein Unternehmen AI-Chip-kooperationsplanungs-Spezialisten sucht, die in Shanghai oder Nanjing arbeiten können, mit einem Gehaltsbereich von 800.000 bis 1.500.000 RMB. Zu den Hauptaufgaben gehört die Verantwortung für die Zusammenarbeit beim Kauf von AI-Chips für intelligente Produkte; Aufbau von Metriksystemen, Auswahl- und Modelltests sowie die Entwicklung entsprechender Validierungspläne. Diese Position erfordert nicht nur Kenntnisse in Computerarchitektur, sondern auch im Hardware-Aufbau von CPU/GPU oder AI-Beschleunigern.
Speicherchips: Befinden sich in einer wichtigen Umbruchsphase
Mit dem Aufkommen verschiedener großer Modelle wird „AI+“ allmählich in verschiedenen Bereichen wie Büro, Medizin, Industrie, öffentlichem Dienst, E-Commerce, Spielen und Streaming angewendet. Der stetige Anstieg der Datenmengen führt zu einem starken Bedarf an Rechenleistung, während die effiziente Verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen die beiden Hauptherausforderungen für Recheneinrichtungen darstellen. Aus diesem Grund ist die Entwicklung von Speicherchips entscheidend für die Verbesserung der Leistung und Speicherkapazität elektronischer Geräte.
Der Markt für Speicherchips ist enorm und macht derzeit 27 % des gesamten Halbleitermarktes aus, mit einem Marktvolumen von über 150 Milliarden USD, das voraussichtlich weiter auf 50 % des gesamten Halbleitermarktes anwachsen wird.
Im Bereich der Speicherchips sind chinesische Unternehmen in den letzten Jahren stark gewachsen und haben sich eine bedeutende Position im globalen Wettbewerb gesichert. Unternehmen wie Yangtze Memory (YMTC) und Changxin (CXMT) in Hefei holen auf, indem sie massiv in Technologie investieren und innovative Lösungen entwickeln. Der Rime Research Institute prognostiziert, dass der Anteil von Yangtze Memory am globalen Markt im Jahr 2024 etwa 8 % beträgt, während Changxin etwa 10 % ausmacht, aber immer noch hinter den internationalen Marktführern zurückbleibt. Inländische Unternehmen investieren stark in Forschung und Entwicklung, insbesondere in der Technologie der hochdichten Speicherung, im Niedrigenergieverbrauch und in der Fusion von Speicher und Berechnung.
Seit Ende letzten Jahres haben die Preise für die wichtigsten Speicherchip-Produkte aufgehört zu fallen, und der Markt zeigt Anzeichen einer Erholung. Dies ist hauptsächlich der Explosion der generativen AI sowie der Erholung des Marktes für Unterhaltungselektronik zu verdanken. In den letzten Jahren sind mehrere Speicherchip-Unternehmen auf dem A-Share Sci-Tech Innovation Board gelistet, darunter Puran Shares, Dongxin Shares, Hengshuo Shares und Juchen Shares.
Weltweit ist der Mangel an Halbleiter-Talenten ähnlich. Besonders in China gibt es branchenweit einen Mangel an Halbleiter-Fachkräften, von Materialien und Geräten über EDA-Tools bis zu IP auf der oberen Seite der Wertschöpfungskette und Chip-Design und Herstellung auf der unteren Seite.
Um jedoch qualifizierte Talente anzuziehen, müssen entsprechende Gehälter angeboten werden. Laut der neuesten Analyse der Statistikdaten von ZhiYouJi liegt das Gehaltssegment bei Yangtze Memory im Bereich von 30K-50K mit einem Anteil von 36,1 % am höchsten. Im Jahr 2023 betrug das durchschnittliche Gehalt bei Yangtze Memory 24,8K, ein Rückgang gegenüber 2022 um 16 Prozentpunkte. Betrachtet man die Bildungsstufe, liegt das durchschnittliche Gehalt der Mitarbeiter mit einem Bachelor-Abschluss bei etwa 33,6K, während das der Mitarbeiter mit einem Master-Abschluss bei etwa 35,2K liegt.
Was die regionalen Unterschiede betrifft, beträgt das Durchschnittsgehalt in Wuhan 26,3K, während es in Shanghai 39,4K erreicht. Laut der neuesten Veröffentlichung auf der offiziellen Website von Yangtze Memory wird derzeit in Wuhan, Shanghai, Peking, Shenzhen, Sichuan und anderen Orten in großem Umfang rekrutiert, mit über 70 Stellenangeboten, darunter für Analog-Design-Ingenieure, fortgeschrittene Verpackungs-Technik-Ingenieure, Elektronikkomponenten-Ingenieure und Industrie-Ingenieure.
„Karrierebonus“ (ID: ZhiChangHongLi)
Laut Beobachtungen von Karrierebonus liegt das Gehalt bei der Einstellung eines typischen Senior Chip-Architektur-Experten im Speicherbereich typischerweise im Bereich von 800.000 bis 1.600.000 RMB, mit der Anforderung, die Spezifikationen für den Speicherbereich von Chips basierend auf den Anforderungen von Cloud-Produkten zu leiten, die Speicherwettbewerbsfähigkeit zu analysieren und die Chip-Architektur zu entwerfen. Für eine Stelle auf dem Niveau eines Senior-Experten sind jedoch mindestens 10 Jahre einschlägige Berufserfahrung nach dem Bachelor- oder 8 Jahre nach dem Master-Abschluss erforderlich.
[1] Speicherchips, auch bekannt als Speicherbausteine, sind eine übliche Form von integrierten Schaltungen, die zum Speichern und Abrufen von Daten in elektronischen Geräten verwendet werden. Je nach ihrem Funktionsprinzip und Verwendungszweck können sie in verschiedene Kategorien unterteilt werden, wie z. B. RAM (Random Access Memory), ROM (Read-Only Memory) und Flash-Speicher.
Referenzen:
1. „Automobile Chips, Lokalisierungsgrad könnte auf 15 % steigen“, Tägliche IC
2. „Lokale Fahrzeugregelchips kämpfen um die Vorherrschaft," China Automotive News
3. „2024: Drei entscheidende Schlachten um AI-Chips | Das Jahr der Neuordnung“, Silicon Base Research Lab
4. „IPO-Welle bei Suoyuan und Biren, einheimische AI-Chips werden public?“, Halbleiterindustrie Insight
5. „Speicherchips, der unbesiegbare Krieg“, RimeData
6. „2024 China Artificial Intelligence Chip Industry Chain Map and Market Status Analysis: Domestic Intelligent Computing Power Construction Accelerates, Local AI Chip Industry Accelerates“, Intelligente Forschungsberatung
7. „Research Report of the China Semiconductor Industry (2023-2024)“, Wisdom Net
Geschrieben von | Liu Yi
Redaktion | Chen Tong
Layout | Chen Tong
Titelbild | Nicolas Arnold (Unsplash)