Investoren üben Druck aus, auch Roboter müssen in den "Preiskrieg" ziehen | Fokus-Analyse

Text | Tian Zhe

Bearbeitung | Su Jianxun

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte Boston Dynamics ein Video-Demonstration ihres humanoiden Roboters Atlas. Ohne sperrige Kabel, gekleidet in ein Weihnachtskostüm, beugt sich Atlas nach vorn, springt rückwärts und führt einen Rückwärtssalto aus dem Stand aus.

Obwohl Boston Dynamics den Preis für die elektrische Version von Atlas nicht veröffentlicht hat, sagte eine Person aus der Robotikbranche gegenüber Zhínioyng, dass der Preis auf eine Million Yuan geschätzt wird.

Elektrische Version von Atlas von Boston Dynamics führt Rückwärtssalto aus dem Stand auf

Am selben Tag, an dem das Atlas-Video veröffentlicht wurde, entzündete sich auf der anderen Seite des Ozeans ein Vulkan im chinesischen Robotermarkt: Zhongqing Robotics brachte den humanoiden Roboter PM01 auf den Markt, dessen Preis bei nur 88.000 Yuan beginnt.

Dies senkte erneut die Preisschwelle für humanoide Roboter. Im Mai 2024 brachte Unitree eine humanoide Roboter Unitree G1 auf den Markt, die bei 99.000 Yuan beginnt und somit die Preise für humanoide Roboter unter 100.000 Yuan drückte.

Hohe Kosten waren einst ein Hindernis für die Massenproduktion von humanoiden Robotern. Xiaomi brachte im Jahr 2022 einen humanoiden Roboter heraus, aber aufgrund der hohen Einzelkosten von über 600.000 Yuan war eine Massenproduktion schwierig. Mit dem Aufkommen von Start-ups im Robotikbereich ändert sich diese Situation leise.

"Es gibt mehr Akteure in der Robotik, der Wettbewerb wird intensiver. Jetzt geht es bei der Roboterentwicklung nicht mehr nur um Technik, sondern auch um Preisvergleiche." sagten mehrere Personen aus der Industrie zu Zhínioyng.

Derzeit befindet sich die humanoide Robotikbranche noch in ihren Anfängen. Produkte haben keine einheitlichen Preise, und die Kundenbasis ist relativ verstreut. Daher ist ein niedriger Preis eines der Mittel, um Kunden zu gewinnen und die Absatzmenge zu steigern.

Ein erfahrener Branchenkenner erklärte, dass seit 2024 in der humanoiden Robotikbranche Tendenzen zu einem Preiskrieg bestehen, da seine Produkte 50% günstiger als ähnliche Produkte auf dem Markt sind, was ihm erhebliche Aufträge eingebracht hat. Er äußerte, dass der Absatz seiner humanoiden Roboter im Jahr 2025 Hunderte von Einheiten erreichen wird, was dem Mehrfachen oder sogar Zehnfachen der Verkaufszahlen der Konkurrenz entspricht.

Unitree G1 startend ab 99.000 Yuan

Er führte einen Teil der Gründe für den Preiskrieg auf die Anforderungen von Investoren hinsichtlich der Verkaufszahlen zurück. "Das Geld auf dem Primärmarkt konzentriert sich zunehmend auf wenige Unternehmen, nur durch höhere Verkaufszahlen kann man Investoren anziehen."

Die "Explosion" der humanoiden Robotikbranche dauert kaum zwei Jahre, aber der kommerzielle Druck lastet schwer auf den Schultern der Robotikunternehmen, und Preisnachlässe sind kurzfristig das effektivste Mittel, um die Verkaufszahlen zu steigern.

Nur durch Senkung der Herstellungskosten kann ein Preiskrieg entfacht werden

Von Gewindespindeln bis zu Gelenkmodulen kann ein humanoider Roboter aus über tausend Komponenten bestehen. In der aktuellen Phase werden Roboter in der Regel manuell zusammengebaut, was bedeutet, dass humanoide Roboter derzeit nicht wie in der Automobilproduktion durch Maschinenstraßen in Massenproduktion kostenmäßig aufgeteilt und damit im Preis gesenkt werden können.

Ein Brancheninsider sagte Zhínioyng, dass ein Techniker pro Tag nur einen Roboter montieren kann; wenn die Anzahl der Kabelstränge 200 übersteigt, verlängert sich die Montagezeit auf vier Tage. Wenn man auf ein externes Unternehmen zurückgreift, verkürzt sich zwar die Montagezeit, die Kosten steigen jedoch.

Für Robotikunternehmen bedeutet das, wenn man vorübergehend keine Massenproduktion zur Kostenreduzierung erreichen kann, muss man nach möglichen Preissenkungen bei den Komponenten suchen.

LiDAR ist eine der unverzichtbaren Komponenten für Roboter, da es ihnen die Fähigkeit verleiht, die Außenwelt zu erfassen. Daher spiegeln ihre Preisentwicklungen bis zu einem gewissen Grad die Kostentrendentwicklung der gesamten Roboter wieder.

Yunshen's Roboterhund mit einem Lidar auf dem Rücken

Ein Zwischenbericht von Robosense zu ihren Geschäftsergebnissen für Mitte 2024 zeigt, dass der Umsatz ihres LiDAR-Segments bei Robotern und anderen Anwendungen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 1.600 Einheiten anstieg, aber die Erlöse um 11,9% zurückgingen. Der Grund dafür ist ein steigender Anteil günstiger LiDAR-Produkte.

Für relativ ausgereifte Komponenten wie LiDAR können durch die Auswahl günstigerer Produkte Herstellungskosten gesenkt werden. Doch bei Gelenkmodulen müssen die meisten Robotikunternehmen die hohen Preise widerwillig akzeptieren.

Gelenkmodule sind teure Kernkomponenten von Robotern und machen über 30% bis 60% der BOM-Kosten eines Roboters aus, da die Materialkosten der Gewindespindeln hoch sind.

Ein Gewindespindel-Hersteller erzählte Zhínioyng, dass nach Teslas Ankündigung, dass ihre humanoiden Roboter planetare Rollenspindeln verwenden, in den letzten Jahren Gewindespindel-Hersteller in China massenhaft Schleifmaschinen kauften, um planetare Rollenspindeln zu produzieren, und sogar die Anzahl der vorhandenen Schleifmaschinen als Beweis für ihre Stärke anführten.

Aber eine Schleifmaschine kann teuer bis zu fünf Millionen oder günstig bis zu zwei Millionen Yuan kosten. Nach dem umfangreichen Kauf von Schleifmaschinen müssen die Gewindespindel-Hersteller die Kosten schnell wieder einspielen. Der oben erwähnte Insider schätzt, dass die Preise für planetare Rollenspindeln in den nächsten drei Jahren nicht signifikant sinken werden.

Aus diesem Grund entwickeln einige Robotikunternehmen eigene Komponenten als Ersatz für externe Einkäufe.

He Liang, CEO von Yunmu Intelligent Manufacturing, sagte Zhínioyng, dass sie aufgrund hoher Kosten derzeit eigene Gelenkmotoren, Hydrauliksysteme und geschickte Hände entwickeln. Er schätzt, dass durch die Eigenentwicklung von Komponenten die Gesamtkosten für Roboter um 30% bis 40% sinken werden.

Darüber hinaus gaben Personen in der Nähe von Unitree und Yunshen an, dass ihr Unternehmen bereits vor einigen Jahren begonnen hat, eigene Motoren zu entwickeln, wodurch die Motorkosten erheblich gesenkt wurden; Yinshi Robots kauft sogar Rohmaterialien und Schleifmaschinen für Spindeln, um die Selbstversorgung mit Spindeln zu erreichen.

Markt- und Investoren-Druck beschleunigen den Preiskrieg bei Robotern

Robotikunternehmen bemühen sich um Preissenkungen und veröffentlichen Demonstrationsvideos, um den Absatz zu steigern. Doch die Realität sieht so aus, dass die aktuellen humanoiden Roboter nur begrenzte Funktionen besitzen. Mehrere Branchenkenner erklärten, dass humanoide Roboter, wenn sie stabil laufen können, "bereits als technisch gut gelten".

Zhínioyng hat erfahren, dass Robotikunternehmen humanoide Roboter in zwei Kategorien unterteilen:

Humanoide Roboter, die Zehn- bis Hunderttausende bis Millionen Yuan kosten, haben Dutzende von Gelenkfreiheitsgraden und können laufen und springen. Gleichzeitig verfügen sie über reichhaltige Schnittstellen, die den vielfältigen Entwicklungsanforderungen von Forschungseinrichtungen und -instituten gerecht werden, und sollten in Zukunft in Anwendungen wie Fabriken eingesetzt werden.

Die unter 100.000 Yuan verkauften humanoiden Roboter sind extrem vereinfachte Versionen, ihre Gelenkfreiheitsgrade sind normalerweise in der Größenordnung von einem Dutzend und ihre Schnittstellen sind begrenzter.

Unabhängig von der Art der humanoiden Roboter gibt es zurzeit kein passendes Umfeld für den großflächigen Einsatz, was bedeutet, dass die Abnahmemenge für Roboterunternehmen begrenzt ist. Doch der Druck der Investoren zwingt Robotikunternehmen zu Preissenkungen und -aktionen.

"Investoren haben ihre Anforderungen an humanoide Roboterunternehmen in diesem Jahr erheblich verändert." sagte ein leitender Manager eines Robotikunternehmens zu Zhínioyng. Im ersten Halbjahr konnte ein Roboter, der nur gehen kann, noch Finanzierung erhalten, doch im zweiten Halbjahr erwarten Investoren, dass Roboter komplizierte Aufgaben bewältigen und bevorzugen Investitionen in finanziell gut ausgestattete Unternehmen.

Er gab an, dass Unternehmen außerhalb der Spitzengruppe, um weiter zu finanzieren, schnell skalierbare kommerzielle Einnahmequellen schaffen müssen, sonst wird es schwer zu überleben.

Gleichzeitig nahm die Zahl der Robotikunternehmen zu, und die Marktmacht verlagert sich allmählich von den Robotikunternehmen hin zu den Käufern, was die Produktpreise weiter senkt.

Fang Hainan, Marketingdirektor bei Yinshi Robots, sagte Zhínioyng, dass aufgrund der Marktentwicklung Anfang 2024 der Preis für einzelne geschickte Hände um 15.000 Yuan gesenkt wurde, und der Absatz ihrer geschickten Hände fast 2.000 Einheiten erreichte.

Neben der Preissenkung erschließen Robotikunternehmen auch das Geschäft mit Komponentenprodukten und verkaufen selbst entwickelte Komponenten.

Zum Beispiel hat Unitree mehrere modulare Material- und Armprojekte an Hochschulen gewonnen; Zhiyuan Robot verkauft Motoren. Während des "Double Eleven"-Events in diesem Jahr kündigte Yunshen Preissenkungen für vierbeinige Roboter und integrierte Gelenke von Hunderten bis Tausende von Yuan an.

Unter dem doppelten Druck von Anlegern, die abwarten, und anspruchsvollen Märkten sind Preissenkungen nicht mehr nur ein vorübergehendes Mittel, sie sind zu einer Strategie geworden, um die Verkaufszahlen zu erhöhen und Kapitalunterstützung zu erhalten. Nur durch höhere Verkaufszahlen können Unternehmen mehr Einnahmen erzielen und die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen.

Nicht alle Robotikunternehmen sind bereit, aktiv in einen Preiskrieg einzutreten. Nachdem Zhongqing Robotics den PM01 zum Preis von 88.000 Yuan herausgebracht hatte, äußerte ein Branchenkenner gegenüber Zhínioyng: "Ich mag solche Unternehmen nicht. Alle sollten zuerst ihr jeweiliges Geschäftsfeld klären und ihre Kunden abwickeln, bevor sie über Preiskriege sprechen."

Dennoch befindet sich die Robotikbranche in einer frühen Marktphase, und Robotikunternehmen haben immer noch genügend Zeit, um zu wachsen. Sie hoffen alle, dass der Preiskampf später eintritt.