Im Artikel „Gute Dinge“ verstaubender Balance-Scooter zeigt sich eine verschwundene Milliardenindustrie | Fokusanalyse

Autor | Zhang Ziyi

Redakteur | Yuan Silai

Der derzeit populäre Film "Gute Dinge" beginnt mit einer unvergesslichen Szene: Wang Tiemei rast in der Nacht wie ein Kung-Fu-Meister auf einem Windheuler, bis die Kamera herauszoomt und man sieht, dass sie auf einem Hoverboard steht.

Auf dem Hoverboard steht sie und verscheucht einen perversen Mann, der Xiaoye verfolgt, und auch auf dem Hoverboard verfolgt sie diesen Mann zurück. Das Hoverboard wird zum Ausgangspunkt der Freundschaft zwischen Xiaoye und Wang Tiemei, Xiaoye möchte es gerne lernen, aber Wang Tiemei lehnt unerbittlich ab, da sie das Hoverboard verkaufen will.

Als überflüssig betrachtet und verkauft zu werden, ist das Schicksal der meisten Hoverboards in China geworden.

Hoverboards galten einst als Lösung für das "letzte Meile" Problem im Kurzstreckenverkehr, die Branche erreichte vor zehn Jahren einen Wert von über 10 Milliarden RMB. Bis 2017 war die Zahl der Hoverboard-Hersteller in China auf mehrere Tausend gestiegen, allein in Shenzhen waren es über 600, darunter bekannte Marken wie Ninebot (heute: Segway-Ninebot), Inmotion und andere.

Damals gab es in China über 600 Unternehmen zur Herstellung kompletter Fahrzeuge, über 1000 Zubehörunternehmen und über 200 Online-Shops für Hoverboards. Mindestens 80% der weltweiten Hoverboards wurden von chinesischen Herstellern exportiert, und während des "Tausendräder-Kriegs" sah man viele Hoverboards durch die Straßen und Gassen sausen.

Allerdings ist das "Straßenrecht" der Hoverboards immer eingeschränkt gewesen, und die Vorstellung, sie als Kurzstreckenverkehrsmittel zu nutzen, hat sich als nicht tragfähig erwiesen.

Der Gang ins Ausland war für viele Hoverboard-Hersteller eine Option, aber Ninebot ist einer der wenigen Gewinner. Heutzutage macht der Umsatz mit Hoverboards bei Ninebot einen immer geringeren Anteil aus, im letzten Jahr betrug er nur noch 4%.

Sowohl im Inland als auch im Ausland schrumpft der Hoverboard-Markt. Das neue trendige Transportmittel im Ausland sind E-Bikes, und auch chinesische Hersteller drängen in diesen Markt; im Inland sind es weiterhin Elektro-Fahrräder, die sogar geholfen haben, dass Ninebot zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von über 10 Milliarden RMB geworden ist.

Heute, wenn man auf Taobao nach Hoverboards sucht, bleiben außer den Spielzeug-Hoverboards für Erwachsene scheinbar nur noch die Modelle von Ninebot übrig.

01 Fortbewegungsmittel, die nicht auf die Straße dürfen

Es gibt kaum jemanden, der nicht von Wang Tiemeis geschicktem Fahren auf dem Hoverboard beeindruckt ist. "Cool" und bequem waren vor einigen Jahren wichtige Gründe für den Hype um Hoverboards. Und das letzte Mal, dass ein Hoverboard im Film zu sehen ist, ist auf Xiaoyes Taobao-App.

Bildquelle, Song Jia's Weibo

Wenn Hoverboards auf der Straße fahren könnten, hätte die Geschichte von Xiaoye und Wang Tiemei vielleicht anders verlaufen können.

Es gibt nur wenige Szenen mit Hoverboards, weil es in China klare Vorschriften gibt, die das Fahren von Elektroscootern und Hoverboards auf der Straße verbieten.

Gemäß Artikel 74 der Verordnung zur Umsetzung der Straßenverkehrssicherheit der Volksrepublik China: "Fußgänger dürfen die folgenden Verhaltensweisen nicht ausführen: (1) auf der Straße Skateboards, Rollschuhe oder andere Gleitgeräte verwenden." Derzeit ist das Fahren von elektrischen Hoverboards in vielen Städten wie Peking, Shanghai, Nanjing, Guangzhou, Wuhan, Chengdu usw. ausdrücklich verboten.

Für Benutzer elektrischer Hoverboards gibt es bestimmte Hürden, da sie ihr Gleichgewicht ständig anpassen müssen. Hoverboards haben kein physisches Bremssystem und verlassen sich vollständig auf die Bewegung des Benutzergewichts zum Beschleunigen, Bremsen und Manövrieren, was die Sicherheit und Stabilität schwer kontrollieren lässt und leicht zu Unfällen führen kann.

Darüber hinaus zählen elektrische Hoverboards in Chinas Straßenverkehrssicherheitsgesetz nicht als Kraftfahrzeuge oder nicht-motorisierte Fahrzeuge, was sie bei Unfällen rechtlichen Problemen aussetzt.

Wang Ye, der Gründer von Ninebot, sagte in einem Interview: "Aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht haben Hoverboards nur die frühe Phase der Benutzerbewertung erreicht und können nicht die breite Masse ansprechen. Sie sind besser für Kurzstrecken ohne motorisierte Fahrzeuge geeignet und nicht für großflächige Nutzung im Straßenverkehr durch unerfahrene Fahrer."

Hoverboards, die nicht auf Straßen fahren können, machen die Vorstellung vom "Kurzstreckentransporter" illusorisch. Meistens werden sie zu Spielzeugen, die Eltern ihren Kindern schenken, um in der Nachbarschaft zu fahren. Der schwächelnde Inlandsmarkt ist zum Faktum geworden.

Die Expansion in ausländische Märkte wurde als Ausweg für die riesige Hoverboard-Industrie gesehen, stieß jedoch auf Patentprobleme. 2014 klagte der amerikanische Hoverboard-Pionier Segway mehrere chinesische Unternehmen an, und die US-Behörden initiierten eine "337-Untersuchung" gegen chinesische Hoverboard-Produkte.

Die Industrie befindet sich in einer turbulenten Phase. Ende 2015 warnte Amazon vor Brandgefahr und stoppte den Verkauf einiger Hoverboards, während alle Hoverboard-Anbieter beweisen mussten, dass ihre Geräte Sicherheitsstandards erfüllen und keine Patentrechtsverletzungen darstellen, sonst erhielten sie keine erneute Verkaufsgenehmigung.

Die Verkaufsstopps von Amazon bedeuteten einen weiteren Schlag für viele Hoverboard-Unternehmen.

Der einzige Aufsteiger in dieser Situation war Ninebot. 2014 investierten Xiaomi und Sequoia Capital 80 Millionen US-Dollar in Ninebot, was Ninebot half, Segway aufzukaufen und damit zum weltweiten Marktführer für Hoverboards zu werden, wodurch Ninebot den Zugang zum internationalen Markt öffnete und das Patentproblem löste.

Andere Hoverboard-Hersteller, die einst mit Ninebot konkurrierten, sind größtenteils verschwunden.

02 Jede Generation hat ihre eigenen Trendartikel

Das Verschwinden der "Straßenrechte" von Hoverboards in China ist ein wesentlicher Grund, und auch auf dem internationalen Markt können sie sich nicht gegen Elektroscooter durchsetzen.

Im Hintergrund stehen sowohl Markt- als auch Unternehmensentscheidungen. Nehmen wir als Beispiel Ninebot: Nach der Übernahme von Segway hat Ninebot keine große Anzahl neuer Hoverboard-Modelle auf den Markt gebracht, sondern sich auf die Entwicklung von Elektroscootern konzentriert.

Das Team von Ninebot sagte in einem Interview, dass Hoverboards nicht für jeden einfach zu lernen seien (besonders wenn der Nutzer nicht sicher ist, ob ein bestimmter Straßenbelag sicher zu befahren ist), während Fahrräder und Scooter von jedem benutzt werden können, da sie kein Lernen erfordern. Darüber hinaus haben Menschen ein natürliches Wissen über die "sichere Fahrfläche" von Fahrrädern und Scootern. Technologisch gesehen sind Elektroscooter auf Straßen schneller und sicherer als Hoverboards.

Noch wichtiger ist, dass in den Jahren 2017 bis 2018 inmitten der boomenden Sharing Economy und dank technologischer sowie umweltfreundlicher Eigenschaften Shared-Scooter schnell zum beliebten Kurzstreckenverkehrsmittel in Europa und Amerika geworden sind. Diese Welle internationaler Shared-Mobility hat jedoch keinen Bezug zu Hoverboards.

Bildquelle, Tianfeng Securities

Das auf den US-Markt ausgerichtete Unternehmen Taotao Industry, das Outdoor-Unterhaltung und Kurzstreckentransportgeräte herstellt, zeigt in seinen Finanzberichten deutlich, dass das Umsatzwachstum bei Elektroscootern deutlich höher ist als bei Hoverboards. Im Jahr 2019 betrug der Umsatz mit Elektroscootern und Zubehör 140 Millionen RMB, während Hoverboards 90 Millionen RMB einbrachten, mit einem geringen Unterschied. Bis 2023 erreichte der Umsatz mit Elektroscootern und Zubehör 718 Millionen RMB, was den zweiten Platz im Umsatzranking des Unternehmens einnahm, während Hoverboards nur 296 Millionen RMB erwirtschafteten, mehr als doppelt so viel Unterschied.

Das Lernen von Hoverboards ist sowohl Quelle für Innovation als auch begrenzender Faktor für den Markt. Wenn auch der Markt noch da ist, ist der Raum längst an seine Grenzen gestoßen.

Schnell reagierende Unternehmen wie Ninebot wechseln von Hoverboards zu Scootern und schließlich zu elektrischen Zweirädern.

Erfreulicherweise hat die einstige Hoverboard-Welle zwar viele Unternehmen ausgesiebt, aber auch eine fortschrittliche und komplette Lieferkette erhalten. Die Kernkomponenten für Kurzstreckenverkehrsmittel wie Hoverboards, E-Bikes, Elektroscooter und Elektromopeds sind der Motor, die Steuerung und die Batterie (zusammengefasst als "Drei-Elektronik-System"). Diese drei Systeme sind grundsätzlich universell einsetzbar, was die Flexibilität der zugrunde liegenden Fertigungsindustrie für einen rechtzeitigen Wechsel gewährleistet.

Was die einst beliebten Hoverboards betrifft, so enden die meisten von ihnen im Lager oder auf Secondhand-Plattformen. Dennoch bleiben sie ein Zeugnis ihrer Zeit. Damals konnte man sich für ein Hardware-Produkt begeistern, und reichlich Risikokapital floss in Start-ups – ein Phänomen, das in der Größenordnung von Ninebots Erfolg schwer zu wiederholen ist.