EU erwägt Zollsenkung, Druck auf chinesische Autohersteller bleibt hoch.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres sank die Zulassungszahl neuer Elektrofahrzeuge in der EU um 5,8%, der Marktanteil fiel von 14% auf 13,1%. Die EU scheint dieses Ergebnis auf die Invasion von chinesischen Elektroautos zurückzuführen.

Am 29. Oktober trat die EU-Verordnung zur Erhebung von Antisubventionszöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge in Kraft, gültig für fünf Jahre.

Unter den Marken mit den höchsten Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in Europa erhebt Tesla auf Neuwagen, die in der Fabrik in Shanghai, China, produziert und nach Europa exportiert werden, einen Zoll von 7,8%.

Für chinesische Unternehmen sind die Zölle noch höher: BYD unterliegt einem Satz von 17%, Geely 18,8%, die SAIC-Gruppe 35,3%. Außer diesen vier Unternehmen beträgt der Satz für andere Kooperationsunternehmen 20,7%, für nicht kooperierende Unternehmen generell 35,3%.

Das bedeutet, dass auf ein von einer chinesischen Eigenmarke hergestelltes Elektrofahrzeug, das auf den europäischen Markt gelangen möchte, bis zu 45,3% Zölle erhoben werden können, ein zweifellos vernichtender Betrag.

Diese Verordnung stieß in beiden Regionen, China und der EU, auf unterschiedlichen Widerstand. In der Abstimmung unter den 27 EU-Mitgliedstaaten stimmten 5 Länder dagegen, darunter die Automobilgroßmacht Deutschland und Ungarn, das eine Brücke für chinesische Automobilunternehmen nach Europa darstellt.

Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes erklärte öffentlich, dass die Antisubventionszölle die Entwicklung der Elektroautomobilumgebung in ganz Europa schädigen würden.

Kaum ein Monat nach Inkrafttreten der Verordnung kam es zu Veränderungen im Plan für Strafzölle. Am 23. November berichtete Bernd Lange, Vorsitzender des internationalen Handelsausschusses des Europäischen Parlaments, im Gespräch mit dem deutschen Nachrichtensender:

„Wir verhandeln weiterhin mit China über Elektrofahrzeuge und stehen kurz vor einer Vereinbarung zur Aufhebung der Zölle. Wir sind dabei, eine Einigung zu erzielen: China könnte zusagen, Elektrofahrzeuge in der EU mindestens zu einem Mindestpreis anzubieten.“

Sowohl China als auch die EU senden damit ein positives Signal – die EU scheint bei chinesischen Elektrofahrzeugen nachgeben zu wollen.

Brancheninsider sagten gegenüber 36Kr: „In Wirklichkeit gibt es noch viele Unsicherheiten.“ Obwohl europäische Automobilunternehmen chinesische Elektrofahrzeuge benötigen, um die Konsumlust auf dem europäischen Markt zu stimulieren, ist es auch die grundlegende Verantwortung der EU, den Markteintritt chinesischer Marken zu kontrollieren und die Interessen heimischer Unternehmen zu schützen.

Wie werden chinesische Automobilhersteller angesichts des Zollstreits in Europa überleben?

Chinesische Automobilhersteller: Hoffnung auf Zollermäßigungen

Laut Daten des Marktforschungsinstituts EU-EVS verkaufte MG4 EV, eine Marke von SAIC, im Oktober in Europa 2.193 Fahrzeuge und belegte den 14. Platz im europäischen Elektrofahrzeug-Verkaufsranking. Es ist die führende Heimatmarke chinesischer Automobilhersteller in Europa.

Das Modell, dessen Einstiegspreis in China bei nur 129.800 Yuan liegt, wird in Europa für 31.990 Euro angeboten, was umgerechnet fast 250.000 Yuan entspricht. Trotz dieses Preisunterschieds erfreut sich MG4 EV bei europäischen Konsumenten großer Beliebtheit.

Ein ähnlich positioniertes Fahrzeug wie der VW ID.3 verkaufte sich im gleichen Monat 3.455-mal. Für die Marke MG, die in Europa bereits einen gewissen Ruf hat, wäre ein weiteres Wachstum der MG4 EV-Verkäufe keine Utopie, falls die Zölle weiter gesenkt würden.

Für Volkswagen könnte die Zollpolitik die Wettbewerbsfähigkeit seiner Elektromodelle auf dem Markt beeinflussen, aber sie bringt auch einige Vorteile.

Ein VW-Vertreter sagte gegenüber 36Kr, die neue Modellreihe Terramar der leistungsstarken Untermarke Cupra werde im Werk in Hefei, Anqing, von Volkswagen Anhui produziert. „Dieses Fahrzeug wird aus China in die EU exportiert.“

Zölle beeinflussen die Preisgestaltung der Marke Cupra sowie die von Volkswagen erzielte Gewinnmarge direkt. Terramar markiert den Beginn der Produktion und des Exports von Volkswagen aus China in die EU. Änderungen in der Zollpolitik beeinflussen auch das globale Schicksal dieses deutschen Automobilherstellers.

Für neue Akteure, die gerade erst den europäischen Markt betreten, sind die negativen Auswirkungen erhöhter Zölle noch relativ gering, da sie sich im Frühstadium ihrer Verkaufsaktivitäten befinden.

Der Generalmanager der westlichen Region von XPeng Motors sagte offen, das kurzfristige Ziel von XPeng sei es, in Europa Fuß zu fassen. Es gehe nicht um hohe Verkaufszahlen, sondern darum, das Markenimage zu etablieren.

„Aber Zollermäßigungen wären für uns definitiv von Vorteil“, so ein anderer Vertreter einer aufstrebenden Automobilmarke, der für Auslandsgeschäfte verantwortlich ist, gegenüber 36Kr. „Aber es gibt jetzt so viele Nachrichten, in Wirklichkeit gibt es noch viele Unsicherheiten.“

Bis das Ergebnis bekannt ist, bleibt den Automobilherstellern nichts anderes übrig, als zu „warten“.

Wo liegen die Chancen chinesischer Automobilhersteller im Angesicht von Zollbarrieren?

Im Zeitalter der Verbrennungsfahrzeuge war die globale Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Automobilunternehmen tatsächlich begrenzt. Doch mit dem Anstieg der Durchdringungsrate von Elektrofahrzeugen auf dem chinesischen Markt wurde die Technologie von Eigenmarken durch den Konsumermarkt immer wieder geprüft.

Vor allem im Batteriebereich haben chinesische Unternehmen weltweit eine führende Stellung eingenommen.

Einerseits wird die Energiedichte von in China hergestellten Batterien kontinuierlich verbessert, die Batteriesicherheit und das Wärmemanagement des gesamten Fahrzeugs werden stetig verbessert. Andererseits wird der Skalen-Effekt chinesischer Unternehmen aufgrund des schnellen Wachstums und des großen Gesamtvolumens der Elektromobilität in China immer deutlicher.

Das bedeutet auch, dass, wenn europäische Konsumenten ein Fahrzeug mit größerer Batterie benötigen, sich neue Chancen für chinesische Unternehmen ergeben.

Dies ist genau das, was gerade passiert.

In den ersten drei Quartalen 2024 hat Toyota dank der fünften Generation der Hybridtechnologie in Europa große Erfolge erzielt und seine Position als zweitgrößter Absatzhersteller nach Volkswagen weiter gefestigt. Von kleinen Nickel-Metallhydrid-Batterien bis hin zu 18,8 kWh Lithiumbatterien sind die Hybriden mit großen Batterien bei europäischen Konsumenten sehr beliebt.

Der neue C-HR erzielte 97.000 Verkäufe und wurde das viertbeste Modell von Toyota in Europa. Die parallel eingeführte PHEV-Version des C-HR ließ den Absatz von Toyotas Plug-in-Hybriden in Europa um 93% im Vergleich zum Vorjahr explodieren.

Größere Lithiumbatterien im gleichen Volumen können die CO2-Emissionen von Hybridfahrzeugen reduzieren, eine längere elektrische Reichweite bieten und mehr Energie für die im Auto benötigten Unterhaltungsgeräte bereitstellen.

Diese großen Batterien für Hybridfahrzeuge sind ein Vorteil der chinesischen Automobilhersteller.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres betrug die Absatzsteigerung von Plug-in-Hybriden in China 85,4% im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt 2,786 Millionen Einheiten. Dieser Trend setzt sich fort, und chinesische Eigenmarken erhöhen weiterhin die Batteriekapazität der Hybridmodelle.

BYD hat dieses Jahr das Han DM-p Flaggschiffmodell mit Allradantrieb herausgebracht, das eine elektrische Reichweite von 202 km erreicht hat. CATL hat im Oktober ein speziell für Hybridmodelle entwickeltes Akku mit dem Namen „Xiaoyao Akku“ veröffentlicht, das weltweit erste hybride Akku mit einer elektrischen Reichweite von über 400 km.

Unternehmen wie Volvo, Jaguar Land Rover und Toyota haben angekündigt, auf die Nachfrage nach Hybridmodellen mit großen Batterien zu reagieren und in die Entwicklung neuer PHEV-Modelle der nächsten Generation zu investieren.

Toyotas Präsident Koji Sato erklärte, dass die neue Generation der PHEV-Modelle von Toyota mindestens eine elektrische Reichweite von über 200 km haben wird.

Im Bereich der Technik und Produktentwicklung von Hybridmodellen mit großen Batterien sind chinesische Unternehmen tatsächlich führend gegenüber anderen Regionen. Ob es gelingt, die sich entwickelnde Verbrauchernachfrage in Europa zu nutzen, wird einer der Schlüsselfaktoren für den Markteintritt chinesischer Automobilhersteller in Europa sein.

Der Einstieg in Länder mit einer großen chinesischen Bevölkerung könnte ein guter Ausgangspunkt sein.

Brancheninsider sagten gegenüber 36Kr, dass Großbritannien eine der Regionen in Europa ist, in denen chinesische Autos die höchste Akzeptanz haben. „Die Briten kennen sich mit Autos aus und sind geistig nicht starr. In einigen Regionen in Europa sind chinesische Marken am erfolgreichsten, und zwar in Großbritannien.“

Da Großbritannien nicht an EU-Vorschriften gebunden ist, könnte es wahrscheinlicher werden, dass es der Hauptstützpunkt für den Absatz chinesischer Autos in Europa wird.

Ein solcher Markt ist auch Ungarn. In diesem Land mit der höchsten Konzentration chinesischer Geschäftsleute in Europa leben derzeit mehr als 60.000 Chinesen, und Unternehmen wie Huawei, BYD und CATL haben in Ungarn investiert. BYD betreibt in Ungarn bereits ein Werk für neue Energie-Busse.

„Die vorrangige Aufgabe für den Eintritt chinesischer Elektrofahrzeuge nach Europa ist nach wie vor der Markenaufbau“, so Brancheninsider gegenüber 36Kr. Allerdings fällt es den chinesischen Verbrauchern offensichtlich leichter, sich mit Autos chinesischer Eigenmarken anzufreunden als europäischen Konsumenten.

Dank der Unterstützung durch die chinesische Gemeinschaft können europäische Märkte schnell erschlossen, die Anzahl der in Europa vorhandenen Autos chinesischer Eigenmarken erhöht werden. Durch Nutzererfahrungen und Mundpropaganda kann die Markenpräsenz zunächst in Gebieten mit einer hohen Konzentration chinesischer Einwohner aufgebaut und dann schrittweise auf Regionen, Länder und schließlich auf die gesamte EU und Europa ausgeweitet werden. „Das könnte der umsetzbarste Weg sein.“

In Europa, der Wiege der Automobilkultur, werden hohe Zölle zweifellos die Marktpenetration chinesischer Automobilhersteller erschweren, und die Senkung der Zölle wird lediglich die Eintrittsbarrieren verringern. Der Weg chinesischer Automobilmarken nach Europa wird unweigerlich lang und schwierig sein.