Pinduoduo Temu verzeichnet im dritten Quartal eine deutliche Verlangsamung und mietet das CaiNiao Hongkong eHub zur Verbesserung der Infrastruktur an | Exklusiv

Text von | Li Xiaoxia

Redaktion | Qiao Qian Yang Xuan

Der stürmische internationale Geschäftsbereich von Pinduoduo hat sich deutlich verlangsamt.

Im neuesten Quartalsbericht von Pinduoduo beträgt der Umsatz aus Handelsdienstleistungen, inklusive Temu, 500 Milliarden Yuan. Das Wachstum sank von 234% im letzten Quartal auf 72% und lag 30 Milliarden unter den Erwartungen des Marktes. Laut Dolphin Investment Research ist das Nichterreichen der Erwartungen hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Pinduoduo auf der Hauptseite Maßnahmen wie die Senkung der technischen Servicegebühren und Rückerstattung von Rücksendekommissionen umgesetzt hat, was die Provisionseinnahmen auf der Hauptseite reduziert hat.

Wie hat sich das internationale Geschäft von Temu im dritten Quartal entwickelt?

Laut exklusiven Informationen von 36kr lag das GMV von Temu im dritten Quartal dieses Jahres bei etwa 130-140 Milliarden US-Dollar, mit einer vierteljährlichen Wachstumsrate von nur etwa 15% oder sogar niedriger, während es im letzten Quartal noch etwa 50% betrug.

Für Temu liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf halbverwalteten Geschäften. Das Verkaufsziel von Temu Anfang des Jahres belief sich auf 60 Milliarden USD, wobei der halbverwaltete Bereich ein Drittel übernehmen soll. Dieses Modell bietet im Vergleich zur vollständigen Verwaltung unübertroffene Vorteile, beispielsweise die Lösung von Beschränkungen hinsichtlich der Vielfalt nur kleiner Gegenstände bei der vollständigen Verwaltung, unterstützt die Plattform dabei, ein größeres Volumen zu erreichen; die Plattform muss nicht mehr die hohen Kosten für die Erfüllung des internationalen Transports tragen, was zur Verlustminderung beiträgt.

Natürlich gab es auch Überlegungen wegen eines damaligen potenziellen Risikos, ob die Vorteile wie Steuerbefreiungen bei vollständig verwalteten Paketen weiterhin bestehen bleiben können. Mit der Amtseinführung von Trump könnten diese Bedenken Realität werden.

In den letzten Monaten hat Temu alle Kräfte auf die halbverwalteten Bereiche konzentriert, und es fanden zahlreiche Offline- und Online-Rekrutierungsaktionen statt. Das Hauptziel: erfolgreiche Amazon-Verkäufer. Laut The Information stellte das Rekrutierungsteam von Temu in Shenzhen sogar Stände auf, um in den Korridoren von Amazon-Verkäuferbüros Leute zu werben. Da für die halbverwalteten Geschäfte die Fähigkeit erforderlich ist, international zu versenden, wurden Amazon-Verkäufer, die bereits logistische und lagertechnische Fähigkeiten entwickelt haben, das Hauptziel von Temu.

Laut 36kr belief sich der Umsatzanteil der halbverwalteten Verkäufe im amerikanischen Raum teilweise auf bis zu 30 %. Hierbei waren über 1000 Mitarbeiter (mit einem Gesamtemployeezahl von 17.400 Ende 2023 bei Pinduoduo) vollständig in die Rekrutierung für die halbverwalteten Geschäfte eingebunden, und die natürliche Plattform-Traffic war fast ausschließlich auf halbverwaltete Produkte ausgerichtet. Mehrere Verkäufer gaben an, dass dies zu einem signifikanten Rückgang des Traffics für vollständig verwaltete Produkte führte.

Was die Rekrutierung in den USA betrifft, so sind nach intensiver Bemühung halbverwaltete Verkäufe auf ein Plateau gestoßen. Fast alle auf Amazon vertretenen Verkäufer wurden innerhalb mehr als eines halben Jahres angesprochen, und einige, die bereits im halbverwalteten Geschäft tätig sind, ziehen sich zurück. Aufgrund von mangelnder Erfahrung in der Auswahl und Lagerhaltung ziehen einige Verkäufer ihr Geschäft zurück, um Risiken durch Lagerüberbestände zu vermeiden. Andere Brancheninsider berichten, dass im November ein Abwärtstrend bei den halbverwalteten Verkäufen in den USA zu verzeichnen war.

Auf dem erhofften europäischen Markt erwies sich die halbverwaltete Initiative als holprig von Anfang an, und die Rekrutierungsbemühungen stießen auf Hindernisse. Europa macht etwa 25 % des Gesamtkonzernumsatzes von Amazon aus, was bedeutet, dass es nicht genug Amazon-Verkäufer gibt, die Temu anziehen könnte.

Laut 36kr hat Temu kürzlich Personaländerungen vorgenommen und die Tätigkeiten der Rekrutierungs- und Einkaufsmitarbeiter zusammengelegt. Während frühere Rekrutierungsgruppen für alle Kategorien zuständig waren, konzentrieren sich diese jetzt auf einzelne Kategorien. Diese strukturellen Anpassungen, die dem Hauptgeschäft und Duo Duo Mai Cai ähnlich sind, fördern eine detailliertere Betriebsführung und Pflege der bestehenden Verkäufer.

Zudem hat Temu kürzlich US-Verkäufern die Registrierung vollständig geöffnet, just rechtzeitig zum Black Friday. Früher benötigten US-Verkäufer einen einzigartigen Einladungscode zur Registrierung, und es wurden US- und europäische Mitarbeiter eingestellt, um lokale Verkäufer zu kontaktieren und sie zum Beitritt zum Markt zu ermutigen. Temu entsandte im September Mitarbeiter nach Seattle, um amerikanische Verkäufer anzuziehen, die an Amazons jährlicher Verkäuferkonferenz teilnehmen.

Nun können sich alle US-Marken oder Einzelverkäufer für den Verkauf registrieren, der Antragsprozess dauert etwa 10 Minuten, und normalerweise erfolgt die Überprüfung innerhalb eines Arbeitstages. Dieser Schritt könnte helfen, den Produktumfang der Plattform zu erweitern.

Was die vollständige Verwaltung betrifft, baut Temu derzeit ein System von vorgeschobenen Lagern auf, um Herausforderungen in der Lieferkette und Verzollung bei vollständig verwalteten Geschäften zu bewältigen. Die Händler lagern ihre Produkte weiterhin in Guangdong ein, und Temu leitet anhand der Back-End-Daten einen Teil des Bestands direkt zu vorgeschobenen Lagern um, von wo aus Bestellungen direkt aus internationalen Lagern versandt werden.

Laut 36kr besteht bei der vollständigen Verwaltung von Temu nach wie vor eine logistische Herausforderung, und vorgeschobene Lager könnten möglicherweise einen Teil des Logistikengpasses lösen. Insider berichten, dass Temu ursprünglich auf den Transport von Anbietern mit dem niedrigsten Preis durch Ausschreibungen gesetzt hat, was zu Problemen in Hochsaisonzeiten führte und die Erfüllung nicht mithalten konnte, „die astronomischen Flugkosten von China in die USA während der Hochsaison wurden quasi von Temu geschaffen, ein Flugzeug kostet 10 Millionen Frachtkosten, das ist das 3- bis 4-fache des Normalen“, sagte ein Logistikexperte zu 36kr. Daher hat Temu seit Anfang des Jahres durch Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften nach Vertragsbasis zusätzliche Transportkapazitäten aufgestockt.

Laut exklusiven Informationen von 36kr wird Temu eine komplette Etage des Hongkong Smart Port eHub der Cainiao mieten, um dort einen Export-Hub für den Luftfrachtbetrieb aufzubauen. Insider berichten, dass die von Hongkong ausgehenden Pakete im Wesentlichen von Sammellagern in der Greater Bay Area stammen und in Hongkong die Zollabfertigung, der Umschlag und die Verteilung erfolgt. „Der eHub liegt nur 500 Meter vom Rollfeld entfernt, und die Beladung eines Flugzeugs dauert nur wenige Minuten. Hongkong bietet eine hohe Flugfrequenz und Abdeckung, was einen bedeutenden Vorteil darstellt.“

Amazons Gegenwehr geht weiter. Mitte November startete Amazons Defense-Store „Amazon Haul“ gegen TEMU. Der Store fokussiert sich auf Produkte unter 20 Dollar, und Händler müssen lediglich ihre Waren in Amazons Lager in China einsenden, um sie zentral ins Ausland verschicken zu lassen.

Auf der anderen Seite experimentiert Temu mit dem POP-Modell, welches Verkäufern ermöglicht, über Temu zu verkaufen und dabei erhebliche unternehmerische Freiheit zu haben, ähnlich wie bei Geschäften auf Pinduoduo und Taobao. Im Gegensatz zum vollständig oder halbverwalteten Modell haben Verkäufer in diesem Fall jedoch solche Freiheiten nicht.

In den letzten zwei Jahren erzählte Temu die Geschichte eines chinesischen Unternehmens, das mit hoher Geschwindigkeit auf internationalen Märkten expandiert. Wenn sich das Tempo nun verlangsamt, deutet dies vielleicht das Ende der wilden Anfangsphase an und das Einläuten eines neuen Kapitels.

Temu-spezifische Vertreter wiesen die oben genannten Daten und Aussagen zurück.