J&T Express in Mexiko: Sicherheitskarten für alle｜Hidden Currents: Die Welt im Blick
Plattformen und Verkäufer aus allen Richtungen steuern wie auf einer belebten, aber nicht kollidierenden Route auf Mexiko zu, ein neues Eldorado für das am schnellsten wachsende E-Commerce-Geschäft der Welt.
Der lokale Riese Mercado hat kürzlich die Daten für das dritte Quartal dieses Jahres veröffentlicht: ein Nettoumsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 35 % im Vergleich zum Vorjahr), wobei das GMV in Mexiko um 27 % gestiegen ist; Amazon, das seit neun Jahren kontinuierlich in Mexiko investiert, hat 27.000 Verkäufer angezogen; SHEIN und TEMU, die chinesischen Unternehmen, erzielen in Mexiko täglich ein GMV von 7 bis 9 Millionen US-Dollar; während Shopee und AliExpress ebenfalls schnell voranschreiten.
Der Grund, warum der E-Commerce boomt, liegt in der Logistik. Laut einer Umfrage von STATISTA hängen vier der fünf Hauptgründe, warum mexikanische Verbraucher „nicht online einkaufen möchten“, mit der Logistik zusammen. Umgekehrt hängen auch viele Gründe für die „Vorliebe für Online-Shopping“ mit der Logistik zusammen.
Sobald das logistische Fundamentniveau nicht mit dem Entwicklungsmaßstab des E-Commerce übereinstimmt, kommt es zu Zusammenstößen zwischen den Plattformen. Dies ist besonders in einer frühen Phase eines neuen Marktes offensichtlich.
SHEIN verzeichnete in seinem dritten Jahr in Mexiko (2021) ein beachtliches Auftragsvolumen. Das Geschäft expandierte auch von Online-E-Commerce zu physischen Standorten, jedoch blieb die letzte Meile der Zustellung eine Herausforderung. Lieferanten, die mit SHEIN in Mexiko arbeiten, sind in der Regel traditionelle internationale Giganten wie FedEx, DHL, UPS sowie lokale Marken wie Estafeta und Redpack. Diese Unternehmen investieren zwar stark in Logistikzentren und Zustellpunkte, konzentrieren sich jedoch in erster Linie auf die Innenstädte und bevölkerungsreichen Gebiete. Die Zustellungen in abgelegenen und gefährlichen Gebieten werden oft an Dritte übergeben.
Auch das Verständnis von Paketzustellungen weist große Diskrepanzen auf. Chinesische E-Commerce-Lieferungen bestehen größtenteils aus kleinen Waren und Kleidung, mit einem Gesamtgewicht von meist 200-300 Gramm. Im Gegensatz dazu liegt das durchschnittliche Gewicht von Paketen bei mexikanischen Logistikunternehmen bei 2,5 kg.
J&T Express witterte hier eine Chance. Im Winter 2021 wurde ein Vorauskommando, bestehend aus über 20 Personen, nach Mexiko entsandt. Sie wurden in 10 Teams aufgeteilt, um alle 32 Bundesstaaten zu erkunden. Dank ihrer finanziellen Mittel konnten sie schnell ein Netzwerk aufbauen, sicherten sich alle lokalen Aufträge von SHEIN in Mexiko und etwa 60 % der grenzüberschreitenden Geschäfte.
Im Mai 2023 stieg auch Temu in den mexikanischen Markt ein, und die Bestellungen landeten ebenfalls bei J&T Express, das damals 80 % seiner Inlandsaufträge von Pinduoduo erhielt. Doch ein Ereignis Ende 2023 – nämlich ein Auftragsanstieg, der zu einer Lagerüberlastung führte, mit erheblichen Lagerbeständen und verzögerten Lieferzeiten – beeinträchtigte die Zusammenarbeit mit anderen E-Commerce-Plattformen.
Die Errichtung von lokalen Netzwerken, die Pflege von Beziehungen zu E-Commerce-Plattformen und die Lösung des Problems hoher Preise und langsamer Zeiten sind die Top-Prioritäten in den drei Jahren seit J&T Express den mexikanischen Markt betrat. Gleichzeitig expandieren andere chinesische Zustellunternehmen wie iMile und Rabee mit einer Kombination aus den erfolgreichen Erfahrungen der chinesischen Logistik- und E-Commerce-Modelle leise in Mexiko.
Die Internationalisierung von J&T Express ist in ihrer DNA verankert. Das 2015 in Indonesien gegründete Kurierunternehmen erreichte in vier Jahren den ersten Platz auf dem südostasiatischen Markt. Anfang 2020 kehrte es nach China zurück und konnte innerhalb von nur zehn Monaten ein tägliches Auftragsvolumen von über 20 Millionen erreichen – ein Niveau, das inländische Konkurrenten erst nach mehr als zehn Jahren erreicht hatten.
Ein mexikanischer E-Commerce-Betreiber sagte „Dark Tide Waves“, „Unter allen chinesischen Zustellunternehmen in Mexiko ist J&T Express das risikobereiteste. Sie setzen Milliarden ein, ohne mit der Wimper zu zucken. Ihr Team besteht hauptsächlich aus dem OV-System, und ihre Ausführungskraft ist extrem stark.“ Er erwähnte auch, dass das durchschnittliche tägliche Auftragsvolumen von J&T Express im vergangenen Jahr bei knapp 200.000 lag, sich in diesem Jahr verdoppelte und in Spitzenzeiten 700.000 pro Tag erreichen kann.
Dies entspricht der entschlossenen und schnellen Herangehensweise von Li Jie. Er erwähnte, dass Internationalisierung nicht bedeutet, nur eine Geschäftsreise zu unternehmen oder OEM-Produkte herzustellen, sondern dass man mit der Entschlossenheit und dem Mut, alles zu riskieren, vor Ort verwurzelt werden und seine eigene Marke aufbauen muss.
Sein Ansatz besteht darin, „niedrig hängende Früchte“ zu ernten und in Märkten wie China, die am größten und am schnellsten wachsen, erfolgreiche Erfahrungen zu nutzen und einen Vorratsmarkt zu schaffen. Anschließend kann man mit den Erfahrungen in Märkte mit hohem Potenzial wie den Nahen Osten und Lateinamerika expandieren. Im ersten Halbjahr dieses Jahres erzielte J&T Express seinen ersten Nettogewinn, basierend auf seinem China-Geschäft.
Heutzutage erscheint ein Logistikunternehmen, das eine landesweite Abdeckung und die Bedürfnisse des E-Commerce erfüllt, umso unverzichtbarer. Derzeit hat J&T Express über 1.300 Standorte in Mexiko eingerichtet und jedem Zusteller aus Sicherheitsgründen eine Sicherheitskarte verteilt.
Es ist schwer für die Menschen, ihre Neugier zu zügeln: Wie ist es einem global ausgerichteten Logistikunternehmen gelungen, auf dem mexikanischen Markt Fuß zu fassen? Vor kurzem sprach „Dark Tide Waves“ mit Ethen Huang (etina) vice president J&T Express Mexiko, über die Herausforderungen und Erfolge eines Teams, das in einem neuen Markt Wurzeln schlägt.
„Dark Tide Looks at the World“ ist eine neue Kolumne von Dark Tide. In den vergangenen drei Jahren haben wir eine Reihe globalisierter Inhalte eingeführt, und nun veröffentlichen wir systematisch Serienberichte. Lateinamerika steht dabei weiterhin im Fokus unserer Forschung.
Im Folgenden finden Sie das Gespräch:
Richtung richtig
„Dark Tide“: Es wird gesagt, dass Sie bei der Netzwerkerstellung über sechs Monate Vorbereitungen getroffen und viele Unterschiede in der Wahrnehmung festgestellt haben?
Ethen: Damals gründeten wir ein Projektteam in China. Wir hatten nicht viele Marktforschungsberichte für Lateinamerika zur Verfügung, daher mussten wir das Team zusammenstellen und gleichzeitig mexikanische Spediteure für relevante Geschäftsbereiche besuchen, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln.
Im Winter 2021 flog unser Vorauskommando von mehr als 20 Personen nach Mexiko. Sie wurden in 10 Teams aufgeteilt, führten eine gründliche Erkundung durch und entwickelten nach der Analyse der gesamten Umgebung eine schrittweise Abdeckungsstrategie. Priorität hatten bevölkerungsreiche und kommerziell florierende Hauptstädte der Staaten. Im November starteten wir offiziell unser Netzwerk in der Hauptstadt Mexiko-Stadt, und im April des folgenden Jahres hatten wir die Netzabdeckung in ganz Mexiko grundlegend beendet.
Nachdem das Netz einmal aufgebaut war, folgte eine lange Wartezeit. Das Team war zunächst sehr aufgeregt über die komplette Netzwerkerstellung, wurde dann aber ratlos, da noch keine Kunden da waren. Um den Markt zu öffnen und Vertrauen aufzubauen, starteten wir eine „kostenlose Testphase“, indem wir den Blick auf lokale kleine und mittlere Unternehmen richteten, um vorerst das Logistiknetzwerk zum Laufen zu bringen.
Der Kunde, der uns wirklich half, auf die Beine zu kommen, war eine lokale mexikanische Marke namens Italika (unter der wirtschaftlichen Macht von Ricardo Salinas). Bei einem landesweit operierenden Unternehmen startete J&T Express den Streckenbetrieb selbst wenn die Fahrzeuge noch nicht vollausgelastet waren, was enorme Kosten verursachte.
Neben den Problemen bei Preis und Laufzeit ist ein weiteres großes Problem der mexikanischen Logistik die Empfangsrate. Man muss wissen, dass es in Mexiko keine Paketstationen gibt und die lokalen Vorschriften eine handschriftliche Unterschrift der Empfänger verlangen. Hinzu kommt, dass es keine festen Zustellungen oder Zeitvereinbarungen gibt, was dazu führt, dass Pakete oft verloren gehen.
„Dark Tide“: Das scheint auch einer der häufigsten Kritikpunkte zu sein? Im Internet wird gesagt, dass J&T Express einen schlechten Ruf hat, doch Sie verteidigen sich nicht dagegen.
Ethen: In den ersten zwei Jahren unseres Eintritts in Mexiko legten wir den Schwerpunkt auf den Aufbau eines Netzwerks, um eine landesweite Abdeckung zu gewährleisten. Dies war extrem wichtig und legte die Grundlage dafür, dass wir Zugang zur vorderen Reihe erhielten.
Der letzte Kilometer ist der letzte und entscheidende Schritt in der Logistik. Aber nicht alle Logistikunternehmen verfügen über ausreichenden Cashflow und Mut, um in die letzte Meile zu investieren. Seit unserem Start 2015 ist es ein Konsens, dass man in jedem Land, in das man eintritt, schnell voll abdecken muss.
Die online geäußerten Bewertungen über unseren Ruf sind natürlich wichtig, doch wir waren zu der Zeit damit beschäftigt, die Wahrnehmung der Plattform über uns zu verbessern. Kritikpunkte der Verbraucher treiben uns zur Überprüfung und Verbesserung an. In Zukunft werden wir den Service und die Zeiten auf eine höhere Priorität setzen. Beispielsweise bieten wir in Mexiko eine Reihe von Dienstleistungen an: Abholung vor Ort, Echtzeit-Tracking, elektronische Unterzeichnung und mehrfache Zustellungsversuche mit direktem Kundenkontakt.
„Dark Tide“: Was war die Situation bei dem Stau Ende 2023?
Ethen: 2023, mit dem Eintritt neuer E-Commerce-Plattformen und vielen chinesischen Verkäufern, übertraf die Konsumkraft in Mexiko tatsächlich unsere Erwartungen. Unsere vorherige Prognose und Vorbereitung konnten das Marktwachstum nicht einholen, was für unsere gesamte Logistikerfüllung eine riesige Prüfung darstellte.
„Dark Tide“: Welche Anpassungen haben Sie nach dem Vorfall vorgenommen?
Ethen: Nachdem wir das Problem feststellten, haben wir uns auf unsere eigene Lieferkette konzentriert und dabei das Logistiknetz und die Zeitplanung unserer Produkte verbessert. In diesem Jahr wurden die ersten Standorte renoviert, und im April des nächsten Jahres wird eine zweite umfassende Automatisierungsverbesserung eingeführt.
Derzeit gibt es in Mexiko nur wenige Unternehmen mit über 1.000 Standorten, wir haben 1.300. Im November, während der Spitzenzeiten, werden wir viel besser vorbereitet sein als im letzten Jahr.
„Dark Tide“: Basierend auf Ihren Erfahrungen in Südostasien und China, haben J&T Express und E-Commerce-Plattformen eine hohe Affinität. Aber Sie haben auch über 1.000 lokale kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Wie haben Sie dieses Vertrauen gewonnen?
Ethen: Ich zeige diesen Unternehmen drei Dinge.
Erstens ist der Netzausbau, dies erfordert Zeit und Kosten. Zweitens eine systematische Verfolgung von Routen, das gesamte System der Visualisierung von Prozessen.
Drittens ist unsere Service-Logik anders als bei mexikanischen Kollegen. Wir befolgen eher eine erprobte, verkürzte Dispositionsmethode, wie die Marktbetrachtung, Linienfahrvorgaben und Abfahrtszeiten von Auslieferungen zu Einlageranläufen. Wenn ich den Kunden die chinesische Prozesslogik durch systematische Geräte zeigen kann, wird klar, was wir tun.
„Dark Tide“: Die chinesische Erfahrung wirkt unter diesen Bedingungen brutal.
Ethen: Es gibt viele mexikanische Zustellunternehmen, jedoch fehlen umfassend abdeckende Logistikunternehmen, was auf die enormen Investitionen, die geographischen Bedingungen und die Sicherheitsaspekte zurückzuführen ist.
In Anbetracht der kulturellen Eigenheiten Mexikos haben wir sogar ein professionelles Sicherheitsteam vor Ort eingestellt. Diese Gruppe kann klar benennen, welche Routen und Zeiten effizienter sind - einige benötigen eine selektiv veränderte Durchführung. Das basiert auf dem Wissen, das wir von lokalen, aus großen Unternehmen stammenden Fachleuten eingebracht haben, die mit historischen Daten und Bewegungskarten gearbeitet haben.
In zwei Jahren haben wir mit diesen Daten eine eigene strategische Karte erstellt, die als Basis für die Integration von Netzwerken und die logistischen Grundlagen dient.
Wir müssen auch die Stabilität des Netzes und den Lieferbereich berücksichtigen. Die Bevölkerungsverteilung in Mexiko ist stark unterschiedlich, der Norden ist weitläufiger und stärker urbanisiert, während der Südosten viele Dörfer beherbergt, daher sind die Netzwerkkonzentrationsdichte sehr unterschiedlich.
„Dark Tide“: Als fast gleichzeitig in Mexiko gestartete Unternehmen werden J&T Express und ein anderes unweigerlich verglichen. In welchen Bereichen sehen Sie Unterschiede aus verschiedenen Blickwinkeln?
Ethen: Wir respektieren unsere chinesischen Kollegen, die auch den mexikanischen Markt erkunden, aber jeder hat seine eigene Überlebensregeln und -methoden. Unsere langfristige Entwicklungsstrategie in Mexiko war stets klar. Sie werden bemerken, dass der Weg, den J&T Express jetzt in Mexiko geht, ziemlich genau der ist, den wir vor drei Jahren geplant haben. Damals waren wir mit vielen Verlockungen konfrontiert.
Abseits von Plattformfaktoren liegt ein schneller Netzwerkausbau in Mexiko auch am Kapitalaufwand unseres Unternehmens. Dies ist das entscheidendste Mittel.
Unser Ansatz bestand anfangs darin, basierend auf der landesweiten Abdeckung in die grundlegende Infrastruktur zu investieren. Dieser Prozess hat nie aufgehört. Zum Beispiel liegt unsere Netzwerkkapazität nun bei über 1.300 Standorten, mit über 2.000 Fahrzeugen und mehr als 60 Zentrallagern. Diese Investitionen bestimmen, ob man langfristig bestehen kann.
365 Tage im Jahr ohne Pause, ist das möglich?
„Dark Tide“: Was ist das aktuelle Personalprofil von J&T Express in Mexiko?
Ethen: Das mexikanische Gesetz legt fest, dass das Verhältnis lokaler zu chinesischen Mitarbeitern nicht über 10:1 liegen darf. Unser Team umfasst über 7.000 Personen. Unter den Führungskräften gibt es mehr Chinesen, aber 90 % der Manager in den Abteilungen sind Einheimische. Führungskräfte müssen mehr chinesische Erfahrungen und Strategien einbringen.
„Dark Tide“: 365 Tage im Jahr ohne Pause, war J&T Express der Erste. Warum?
Ethen: Letztendlich nicht nur um im Wettbewerb zu bestehen, sondern um die Qualität und Effizienz der Lieferservices zu gewährleisten. DHL, UPS und FEDEX, diese alteingesessenen Logistikunternehmen bieten in der Regel keinen Service am Wochenende an, das Hauptpostamt von Mexiko-Stadt schließt samstags um 15 Uhr und arbeitet sonntags nicht. Dies bedeutet, dass die Postdienste an Wochenenden eingeschränkt sind und keine Zustellungen möglich sind.
Nach den von uns gesammelten Basisdaten zeigt sich, dass Verbraucher ihre Pakete so schnell wie möglich erhalten möchten, selbst am Wochenende. Wir nutzten die gesetzlichen Möglichkeiten in Mexiko, um 365 Tage im Jahr Service anbieten zu können und somit auch den gesamten Markt dazu zu bewegen, in eine 365-Tage-Service zu investieren. Allerdings bedeutet Zustellung am Wochenende in lateinamerikanischen Ländern höhere Löhne und Personalkosten, die den Preis beeinflussen.
„Dark Tide“: Wie bekommen Sie lokale Angestellte dazu, dies zu implementieren?
Ethen: Mexikanische Arbeitnehmer akzeptieren Regeln und sie stimmen diesen zu. Die jungen Menschen dort sind sehr fleißig. Bei der Vertragsunterzeichnung müssen wir klarstellen, wann gearbeitet und wann ausgeruht wird. Wenn sie am Wochenende arbeiten, wird eine zusätzliche Vergütung gezahlt. Das können sie in der Regel befolgen.
Wir legen großen Wert auf Respekt für lokale Mitarbeiter. Sie wünschen sich Beteiligung.
Zu Anfang haben wir zwei Regeln aufgestellt: Erstens müssen alle wichtigen Entscheidungen mit den lokalen Mitarbeitern getroffen werden, wenn sie an einem Modul beteiligt sind. Geschäftsdaten werden intern sowohl mit Führungskräften als auch mit einigen lokalen Mitarbeitern geteilt.
Zweitens erläutern die Führungskräfte den örtlichen Mitarbeitern alle wichtigen Entscheidungen, inklusive warum und welche Logik dahinter steht. Die Netzlogik in China unterscheidet sich erheblich von mexikanischen Vorstellungen. Sobald die Mitarbeiter diese verstehen, ist ihre Umsetzungskraft ausgezeichnet.
„Dark Tide“: Gibt es noch andere lokale Erfahrungen, die als Referenz betrachtet werden können?
Ethen: Vor allem lokale B2B-Unternehmen in Mexiko erwarten einen vollständigen Implementierungsplan (SOP), zum Beispiel sollten alle Mitarbeiterausweise, Arbeitskleidung oder entsprechenden Fahrzeuge einheitlich gestaltet sein.
Außer den grundlegenden Logistikleistungen glaube ich, dass J&T Express vor allem wegen ihrer Effizienz und ihrer Ausführungskraft bei lokalen Unternehmen Anerkennung gefunden hat, die im Gegensatz zu lateinamerikanischen Merkmalen steht. Lokale Unternehmen kommunizieren normalerweise per E-Mail. Wenn ein Kunde ein Anliegen am Morgen mitteilt, hat J&T Express am Nachmittag eine Lösung und implementiert sie am nächsten Tag. Diese Reaktionsgeschwindigkeit hat sogar die Verantwortlichen vor Ort erstaunt.
Wer in einen neuen Markt eintritt, muss zunächst überleben. Aktuell haben wir überlebt und verfügen zumindest über eine klare Strategie, akzeptable Servicequalität und eine ausreichende Anzahl von Einzelfällen.
Zukünftig werden viele grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen den Fokus stärker auf ihre lokalen Geschäfte legen und den Anforderungen an tiefergehende Logistik angepasst sein müssen. Andererseits werden lokale mexikanische Unternehmen allmählich das E-Commerce-Geschäft übernehmen und einen großen Bedarf an effizienten Logistikdiensten haben. Diese beiden Aspekte sind die Schwerpunkte unserer zukünftigen Expansion auf dem mexikanischen Markt.
„Dark Tide Waves“ rekrutiert Begleiter, um die von uns beobachteten Regionen aufzusuchen. Wenn Sie sich für das Thema Globalisierung interessieren, laden wir Sie ein, durch Scannen eines QR-Codes an der „Waves Odyssey“ Umfrage teilzunehmen. Wir möchten Gedanken austauschen und eine interaktive, gemeinschaftsorientierte „globale Entdeckungsreise“ gründen.
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