„E-Auto, das sich der Besitzer nicht leisten kann – auch Versicherungen können es nicht ersetzen“ | Kragen·Finanzen

Autor | Wang Hanyu

Redakteur | Zheng Huaizhou

Die Guangzhou Auto Show läuft auf Hochtouren, von BYDs "Alles-in-einem"-Show über Lei Juns erneutem "Starauftritt" bis hin zu SAIC Audi, die gemeinsam mit Zheng Qinwen die Luxus-Elektromarke AUDI lancierten, bei der fast alle Scheinwerfer auf Elektroautos gerichtet sind.

Zur gleichen Zeit brachte die Veröffentlichung des Xiaomi-Konzernquartalsberichts die Schlagzeile "Xiaomi-Auto verkauft ein Auto und verliert 30.000" in die Trends.

Zwar ist dies das Ergebnis einer "schroffen" Verteilung der Anfangsinvestitionen von Xinai in das Autogeschäft mit der kurzfristigen Liefermenge. Doch für den Titel "Elektrovater" könnten viele Elektroautobesitzer ein besseres Gefühl haben.

Derzeit, wenn man auf großen Social-Media-Plattformen nach Themen der Kfz-Versicherung für Elektroautos sucht, sind hohe Prämien, teure Verlängerungen und Kosten, die höher als bei Benzinautos sind, häufige Beschwerden.

"Ein Auto unter 140.000, die erste Inspektion des Neuwagens kostet 6200, das ist fast Geldabzocke."

"Meine Versicherung für ein 500.000-Benzinauto ist billiger als das."

"Nach ein paar Jahren Versicherungszahlung könnte man schon ein neues Auto kaufen."

"Ich hatte nie einen Schaden, aber dieses Jahr ist es wieder 2000 teurer geworden."

"Meine Jahresversicherung und meine Benzinkosten waren noch nie so hoch."

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Während eine Reihe von Autobesitzern die hohen Preise der Elektroautoversicherung kritisieren, steigen die Prämieneinnahmen der Sachversicherungsgesellschaften stetig, doch die meisten kämpfen immer noch mit der Rentabilitätsgrenze. Für das Sachversicherungsgeschäft, bei dem die Kfz-Versicherung die Hauptrolle spielt, könnte dies in gewissem Maße bedeuten, dass Elektroautos bald zum "Elektrovater" werden, den sich Versicherer nicht leisten können.

30.000 Xiaomi-Prämie übertrifft 40.000 BBA

Im April dieses Jahres kaufte Yang Qi, der in Shenzhen lebt, sein erstes Auto, einen Xiaomi SU7 Gründermodell, der etwa 300.000 Yuan kostete. Da es sein erster Autokauf war, entschied er sich für eine sichere Wahl und kaufte direkt über die Xiaomi Auto-App eine Versicherung.

Er erinnert sich gegenüber 36Kr, dass es damals drei Insurance-Anbieter in der App zur Auswahl gab: PICC, Ping An und Pacific Insurance. Alle hatten identische Angebote, mit einem Basisplan für etwa 9500 Yuan und einem Premiumplan für etwa 9900 Yuan, mit nur geringen Unterschieden in den Vorteilen. Nach einem Vergleich entschied sich Yang Qi für PICC.

"9900 Prämie, das entspricht möglicherweise einem 40.000-BMW oder Audi." sagt Yang Qi über seine erste Versicherung. In Bezug auf die Recherche, die er beim Autokauf anstellte, bemerkte er, dass die Autoversicherungspreise in Shenzhen ohnehin höher sind als in den meisten anderen Städten des Landes, und bei Elektroautos sind die Prämien sogar noch höher.

Statistiken unterstützen Yang Qis individuelle Wahrnehmung. Laut dem "Marktbericht zur Kfz-Versicherung für Elektroautos" von China Banking and Insurance Information Technology Management Company liegt die durchschnittliche Prämie für Elektroautos etwa 21% über der von Benzinautos.

Jiang Han, Senior Researcher bei der Pangoal Institution, erwähnte auch, dass sein kürzlich erworbenes Ideal-Elektroauto, dessen Preis unter dem seines vorherigen Benzinautos lag, bei der Erstversicherung 7000 Yuan kostete, was etwa doppelt so teuer war wie das vorherige Auto. Und zuvor hatte sein neues Auto bereits eine Versicherungsablehnung von Ping An erhalten.

Zu den Gründen für die tendenziell höheren Prämien bei Elektroautoversicherungen erklärte Jiang Han gegenüber 36Kr, dass erstens die Technologie der Elektroautos schnell aktualisiert wird, was die Wertermittlung der Fahrzeuge komplexer macht, sodass Versicherer mehr Ressourcen in die Risikoanalyse und Preisgestaltung investieren müssen, was die Betriebskosten erhöht.

Zweitens sind die Kosten für Kernbauteile wie Batterien und Motoren bei Elektroautos hoch, und im Falle eines Schadens sind die Reparaturkosten teuer, was die Schadenskosten direkt erhöht. Um mögliche Risiken abzudecken, müssen Versicherer die Prämien erhöhen.

Darüber hinaus glaubt Jiang Han, dass die Elektroautomärkte immer noch einem schnellen Wachstum unterliegen, es fehlt bisher an ausreichend Daten, was es den Versicherern erschwert, Risiken genau vorherzusagen. Aus diesem Grund ergreifen einige Versicherer eine vorsichtige Haltung und setzen striktere Erneuerungsbedingungen.

Zusätzlich fügte Yang Qi aus seiner individuellen Erfahrung zwei weitere Gründe hinzu. Erstens, aufgrund der Preisspanne und des Markenimages von Marken wie Xiaomi, nimmt die junge Käuferschaft, die zum ersten Mal ein Auto kauft, einen bedeutenden Anteil ein, und bei neuen Fahrern ist die Unfallrate oft hoch; zweites ist, dass seine erworbene Modellversion eine hohe Leistung hat, und es braucht mehr Zeit für die Fahrer, sich an die Handhabung zu gewöhnen.

"Benzinbetriebene Autos, um Xiaomis Leistungsparameter zu erreichen, erfordern möglicherweise 1 Million oder sogar mehr, und die meisten Xiaomi-Besitzer haben kaum Erfahrung im Fahren solcher hochpreisigen Autos, daher ist es für Neulinge einfacher Fehler zu machen. Elektroautos beschleunigen viel schneller als Benzinautos." sagt Yang Qi.

Zugleich erklärte ein Autoingenieur gegenüber 36Kr aus seiner Fachperspektive: "Der Hauptcharakter eines Elektroautos ist der Elektromotorantrieb, hohes Drehmoment, schnelle Beschleunigung, linearer Anstieg und eine gute Ruhe, da es keine Motorengeräusche und Vibrationen gibt."

In Bezug auf die Unfallhäufigkeit zeigt ein Bericht von Dongwu Securities, dass Elektroautos etwa 2,5-mal häufiger in Unfälle verwickelt sind als traditionelle Benzinautos. Eine Swmhoc-Studie zur Kaskoversicherung zeigt auch, dass bei Elektrofahrzeugen der Anteil an privaten Fahrzeugunfällen 30% beträgt, was signifikant über dem Wert von 19% für Benzinautos liegt.

Versicherungsgesellschaften, kämpfen an der Rentabilitätsgrenze

Dongwu Securities analysiert, dass die hohe Unfallhäufigkeit von Elektroautos, in Kombination mit dem hohen Anteil von Betriebsfahrzeugen, dem hohen Anteil junger Kunden, intensiver Nutzung und hohen Reparaturschwierigkeiten, die Schadenquote von Elektroautoversicherungen in die Höhe treibt.

Laut einem Swmhoc-Bericht lag die durchschnittliche Schadenquote für Elektroautoversicherungen bei fast 85%.

Diese hohe Schadenquote trieb die Gesamtkostenquote der Sachversicherungsunternehmen direkt in die Höhe und erhöhte somit den Druck auf die Underwriting-Performance.

Laut den neuesten Daten, gesammelt von Hui Bao China aus den Berichten über die Leistungsfähigkeit von 84 Sachversicherern für die ersten drei Quartale 2024, sank zwar die Gesamtkostenquote bei 49 Versicherern, aber 52 lagen immer noch über 100%. Mit anderen Worten, mehr als die Hälfte der Sachversicherungsgesellschaften sieht sich dem Risiko betrieblicher Verluste gegenüber.

Es ist bekannt, dass die Kfz-Versicherung den Hauptanteil im Sachversicherungsgeschäft ausmacht, und mit dem steigenden Durchdringungsgrad von Elektrofahrzeugen in den vergangenen Jahren, übersteigt das Wachstum der Prämieneinnahmen für Elektroautoversicherungen absolut das durchschnittliche Prämienwachstum bei Kfz-Versicherungen. So betrug das Wachstum für erstere im Jahr 2023 etwa 80%, verglichen mit nur 2% für letztere.

Dongwu Securities prognostiziert, dass bis 2025 das Prämienvolumen für Elektroautoversicherungen 194,7 Milliarden Yuan erreichen wird und damit etwa 20.1% der gesamten Kfz-Versicherungsprämien ausmachen wird; bis 2030 wird das Prämienvolumen 482,1 Milliarden Yuan betragen, was etwa 37.1% der gesamten Kfz-Versicherungsprämien ausmacht.

Dies bedeutet, dass die Auswirkungen von Elektroautoversicherungen auf die Rentabilität von Sachversicherungsunternehmen in Zukunft zunehmen werden.

Derzeit bleibt die Leistung der Elektroautoversicherungen jedoch eine Belastung für die Versicherungsunternehmen. Zum Beispiel erwähnte Yu Ze, Vizepräsident von PICC und Präsident von PICC Property Insurance, auf der Jahresergebnis-Veranstaltung 2023, dass die Gesamtkostenquote bei Elektroautoversicherungen hoch sei, "die Gesamtkostenquote des kommerziellen Teils der Kfz-Versicherung für Elektroautos bei PICC liegt etwa 7 Prozentpunkte über der gesamten Kfz-Gesamtkostenquote."

Ein weiteres Beispiel ist die "new force" BYD Financial Insurance, die im April dieses Jahres in den Kfz-Versicherungsmarkt eingetreten ist, aber noch nicht den Zustand des nicht gestiegenen Gewinns bei steigenden Einnahmen durchbrochen hat. Laut ihrem neuesten Leistungsbericht betrug das versicherungstechnische Einkommen der Gesellschaft in den ersten drei Quartalen 5,46 Milliarden Yuan, wobei das Einkommen allein im dritten Quartal 4,78 Milliarden Yuan ausmachte. Gleichzeitig belief sich der kumulierte Verlust in den ersten drei Quartalen auf 87,8 Millionen Yuan, während der Verlust im dritten Quartal allein 1,06 Milliarden Yuan betrug.

Wird mit dem erhöhten Durchdringungsgrad von Elektrofahrzeugen die Zukunft der Elektroautoversicherungen weiterhin die Rentabilität der Sachversicherungsgesellschaften belasten?

Diesbezüglich analysierte Jiang Han, dass dies tatsächlich einen gewissen Druck auf die Sachversicherungsgesellschaften ausüben könnte, aber es wird die Versicherer auch dazu anregen, ihre Preisgestaltungsmodelle ständig zu optimieren und ihre Risikomanagementfähigkeiten zu verbessern, um den Marktveränderungen gerecht zu werden. Dongwu Securities erwähnte auch, dass das Aufkommen von Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen eine neue Entwicklungslogik für die Sachversicherungsbranche aufstellt, und dass die Versicherungsindustrie die Entwicklung von Kfz-Versicherungen neu gestalten muss.

In Bezug auf die Frage, ob es Raum für eine Reduzierung der Elektroautoprämien gibt, glaubt Jiang Han, dass dies von mehreren Faktoren abhängt. Einerseits könnte die Reifung der Elektroautotechnologie und die Erweiterung des Marktes Skaleneffekte bringen, die die Betriebskosten senken könnten; andererseits könnten Verbesserungen im Risikomanagement durch die Versicherer die Prämien für Elektroautos erschwinglicher machen. Allerdings könnten auch Veränderungen bei den Entschädigungskosten und Anpassungen der Politik die Prämien beeinflussen.

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