Kein Elternteil entkommt dem "Lerncomputer"? | Goldgrube Verbrauchermarkt

Autoren｜Chen Sizhu, Liu Yichen

Redaktion｜Zheng Huaizhou

„Was sollten Eltern, die selbst keine guten Schüler waren, für ein Lerngerät für ihr Kind kaufen?“

„Kann ein Lerngerät die Leistungen von Schülern, die von der Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln, tatsächlich verbessern?“

„Beeinträchtigt das lange Schauen auf den Bildschirm die Sehkraft der Kinder?“

Auf Xiaohongshu gibt es über 240.000 Diskussionen über Lernmaschinen.

Während die Besorgnis der Eltern über die Bildung ihrer Kinder (oft als "Hühner-Eltern" bezeichnet) zunimmt und die Verkaufszahlen von Smartphones und Tablets zurückgehen, steigen die Verkaufszahlen von Lernmaschinen, die mehrere Tausend bis Zehntausend Yuan kosten, entgegen dem Trend.

In einem Geschäft von iFlytek im Bezirk Haidian berichtete ein Mitarbeiter gegenüber 36Kr, dass in gut frequentierten Geschäften monatlich mindestens 40 bis 50 Lernmaschinen im Wert von etwa 8000 Yuan verkauft werden. Auch die Daten von JD.com zu ihrer "Singles' Day"-Verkaufsaktion zeigen, dass der Umsatz der Kategorie Lernmaschinen im ersten Verkaufsabschnitt im Jahresvergleich um über 100% gestiegen ist, während bei elektronischen Bildungs- und E-Book-Transaktionen ein Anstieg von über 50% zu verzeichnen war.

Im Zeitalter der Bildungsreform haben immer mehr Familien intelligente Bildungshardware eingeführt. Mit dem Aufschwung von KI verdienen auch Lernmaschinenhersteller im Stillen viel Geld. Der enorme Zukunftsmarkt, der auf beeindruckende Wachstumsraten abzielt, zieht unzählige Anbieter an.

01 Der Hype um "Lernmaschinen"

Laut einer Analyse von 36Kr gibt es neben traditionellen Hardware-Unternehmen wie BBK zwei Hauptgruppen neuer Marktteilnehmer in diesem Bereich: Bildungsunternehmen wie Xueersi (TAL Education), Yuanfudao und Zuoyebang sowie Technologieunternehmen wie iFlytek und Xiaodu.

In Bezug auf die Produktdarstellung haben sich Lernmaschinen ebenfalls verändert. Von einfachen "Lern-Tablets", die Kurse abspielen, haben sich zwei Modelle entwickelt: die "Lernmaschine" und die "Übungsmaschine".

Einfach ausgedrückt: Lernmaschinen legen mehr Wert auf Videoinhalte von Kursen, während Übungsmaschinen eher als Übungswerkzeug dienen.

Datenquelle: Loto Technology, Taobao, JD.com usw.; 36Kr Analyse

Im September 2021 lud Yuanfudao in einer Hotellobby in Peking ein Dutzend Familien ein, um erste Tests des "Xiaoyuan Smart Exercise Book" durchzuführen.

„Diese 'klein angelegte' Interaktion mit Verbrauchern verdeutlichte dem Yuanfudao-Team, dass die Fokussierung auf Übungsszenarien der Einstiegspunkt für ihre intelligente Hardware-Geschäftsstrategie sein sollte und führte zur Schaffung der neuen Produktkategorie 'Übungsmaschine'.“

Im Mai 2023 wurde die Xiaoyuan Übungsmaschine auf den Markt gebracht. Laut Daten von Loto Technology hat dieses Produkt bis September 2024 bereits die Marke von einer Million verkaufter Einheiten überschritten. Der Erfolg der "Übungsmaschine" hat schnell die Aufmerksamkeit der Branche gewonnen. Zu diesem Zeitpunkt war Yuanfudao nicht mehr der einzige, der in diesem Geschäftsfeld aktiv war.

Im August dieses Jahres brachte TAL Education, das sich bereits auf Lernprodukte konzentrierte, die "Xueersi Übungsmaschine" auf den Markt, die Lern-, Übungs- und Lese-Modi kombiniert.

Zhao Puzhen, Leiter der intelligenten Lernressourcen bei TAL, sagte gegenüber 36Kr: „Lernmaschinen sind mit dem gesamten Xueersi-Curriculum ausgestattet, während Übungsmaschinen auf synchronisierte Übungen ausgelegt sind. Beide Produkte bieten unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse und können kombiniert verwendet werden.“

Die von Loto Technology erhobenen Daten zeigen deutlich, dass Xueersi und Yuanfudao im Markt für Lern-Tablets hart im Wettbewerb stehen.

Im dritten Quartal dieses Jahres belegte Yuanfudao mit einem Marktanteil von 13,5% den zweiten Platz bei den Online-Verkäufen von "Chinas Lern-Tablets", während Xueersi mit einem Marktanteil von 11,9% knapp dahinter lag. Aber in Bezug auf den Umsatz liegt Xueersi mit einem Anteil von 21,7% vor Yuanfudao, das 18,2% erreicht.

Bild: 2024Q3 Marktanteile und Veränderungen der Top 3 Marken im Online-Markt für Lern-Tablets in China; Datenquelle: Loto Technology

In der Telefonkonferenz über das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 von TAL, sagte der Präsident und CFO der Firma, Peng Zhuangzhuang, dass die Entwicklung des Geschäfts mit AI-Lerngeräten zu einem der Hauptantriebe für das Umsatzwachstum in diesem Quartal geworden ist.

Für Technologieunternehmen ist die Entwicklung von Lernmaschinen von größerer Bedeutung, da sie die Implementierung von KI-Technologie vorantreiben. Technologieunternehmen müssen dem Kapitalmarkt auch die Möglichkeit zur Erzielung von Erträgen aus technologischem Fortschritt nachweisen.

Im Jahr 2019 brachte iFlytek das erste Lernmaschinenprodukt der Branche mit dem "AI Precise Learning Mode" auf den Markt. Seitdem ist die Bereitstellung personalisierter Inhalte für jeden Lernenden mithilfe von KI-Technologie zur wesentlichen Fähigkeit der gesamten Branche geworden.

Im Mai dieses Jahres erlebte die Kombination aus großen Modellen und Lernmaschinen einen plötzlichen Aufschwung.

In diesem Monat brachte Xiaodu das neue Lernmaschinenmodell Z30 heraus, das mit dem Wensheng-Großmodell ausgestattet ist. Kurz darauf enthüllte Yuanfudao die Architektur ihres großen Modells; der Tochterkonzern von NetEase Youdao, Ziyue Education, führte ebenfalls ein Upgrade der großen Modelltechnik durch und präsentierte sechs Anwendungsbereiche, darunter „LLM Übersetzung“ und „Virtueller Sprachlehrassistent“.

02 Wettbewerb, Bildungsressourcen und große Modelle

Die derzeitigen Ergebnisse zeigen, dass von Bildungsunternehmen wie Yuanfudao und TAL angebotene Lern- und Übungsmaschinenprodukte nach wie vor primär Inhalte in den Vordergrund stellen.

Im letzten Jahr hat sich die Anzahl der von der Xiaoyuan Übungsmaschine unterstützten Lehrbuchversionen von 46 auf 159 erhöht, und die Ressourcenbank wuchs auf 15 Milliarden Aufgaben. Xueersi arbeitete auch mit "5.3" und Wanwei zusammen, um Ressourcen wie „Dianzhongdian“ und „Huanggang Xiaozhuangyuan“ in ihre Produkte zu integrieren, was die Prüfungsmaterialien auf eine Million Sätze steigerte.

Zhao Puzhen ist der Meinung, dass der nahe Horizont der Branche weiterhin hochwertige Inhalte sind, unabhängig davon, ob es sich um Lernmaschinen oder Übungsmaschinen handelt. Die Entscheidung der Nutzer für den Kauf basiert vor allem auf den Bildungsressourcen. Die von Bildungsunternehmen angebotenen Lernmaschinen haben sich von Inhalt zur Konzentration auf „Hardware“ entwickelt.

In der 996-Arbeitsumgebung ist der direkte Antrieb für den Kauf von Lernmaschinen die Unfähigkeit der Menschen, ständig die Bildungsgwohnheiten ihrer Kinder zu überwachen. Eltern sind auch sehr besorgt, dass die lange Nutzung die Sehkraft ihrer Kinder beeinträchtigen könnte.

Yuanfudao glaubt fest daran, dass der Schutz des Sehvermögens der Kinder ebenso wichtig ist wie das Lernen. „E-Ink-Displays“ haben den Vorteil, die Sehkraft der Kinder nicht zusätzlich zu belasten, und wurden daher als Bildschirmoption ihrer ersten intelligenten Hardware ausgewählt.

Der Vizepräsident der Yuanfudao Group, Wang Xiangdong, sagte, dass Eigenentwicklung die Produkterfahrung verbessern kann, während gleichzeitig zwölf Jahre gesammelte KI-Technologie von Yuanfudao in neue Produkte integriert wird, um eine Schutzbarriere zu schaffen. Die Xiaoyuan Übungsmaschine stellte ein Hardware-Selbstentwicklungs-Team praktisch von Grund auf zusammen.

Im Gegensatz zu Yuanfudaos Weg der Selbstentwicklung, entschied sich Xueersi für die Zusammenarbeit mit China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. und Hanwang YJ, um ein "farbiges E-Paper-Display" mit Augenschutzfunktionen auf den Markt zu bringen.

Ein Branchenkenner sagte gegenüber 36Kr, dass sich die meisten Lernmaschinenhersteller hinsichtlich des Augenschutzes noch immer auf die Abschirmung von blauem Licht und Blendung konzentrieren. „Bei einigen E-Ink-Displays ist bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung nach wie vor blaues Licht vorhanden.“

Laut einem Bericht von Guangming.com kann sowohl ein E-Ink- als auch ein papierbasiertes Display lediglich die Ermüdung der Augen lindern. Um tatsächlich einer Kurzsichtigkeit vorzubeugen, muss der Gebrauch elektronischer Bildschirme verringert werden.

Natürlich ist der Augenschutz nicht das Hauptkaufargument von Lern- oder Übungsmaschinen. Die Eltern interessieren sich vor allem dafür, ob die Produkte tatsächlich eine Verbesserung der schulischen Leistungen bewirken.

„Lernerfolg = Lerninhalte + Lerninteresse + Lerngewohnheiten.“

Laut Liu Yue, General Manager der Bildungsabteilung von Xiaodu, konzentrieren sich die auf dem Markt erhältlichen Lernmaschinenprodukte nicht stark auf Lerninteressen und Gewohnheiten. Die Einführung großer Modelle ermöglicht es den Produkten, sich stärker auf Lerninteressen und -gewohnheiten zu konzentrieren. „Dies ist auch das Hauptaugenmerk der Produktentwicklung von Xiaodu.“

Es ist bemerkenswert, dass während Technologieunternehmen das Geschäft mit Lernmaschinen intensivieren, auch Akteure aus der Bildungsindustrie ihre großen Modellprodukte weiter verfeinern.

Yuanfudao war das erste Bildungsunternehmen, das ein AI-Labor eingerichtet hat. Im Mai dieses Jahres wurde ihr selbstentwickeltes branchenspezifisches großes Modell offiziell zertifiziert und auf alle Produktlinien angewendet.

Wang Xiangdong betont, dass große Modelle im Bereich der individuellen Anpassung bedeutende Vorteile bieten können. Zhao Puzhen erklärt ebenfalls, dass Xueersi den Schwerpunkt bei der Anwendung von AI-Technologie immer noch auf die tiefe Integration mit Inhalten legt. Xueersi ist der Meinung, dass Eigenentwicklung von Inhalten erforderlich ist, um eine Strukturierung der Daten zu erzielen.

03 Wie weit ist es noch bis zur „AI-Nachhilfe“?

„Durch KI revolutioniert wird nicht die Bildung an sich, sondern Systeme und Technologien, ähnlich wie SaaS-Software.“

Vor kurzem äußerte sich Chen Xiangdong, CEO der Gaotu Group, in einem Interview mit Tencent News.

Die gängige Meinung in der Branche ist, dass die professionelle Barriere von Bildungsinhalten und die Stabilität der Hardware die kurzfristige Entwicklungen im Bereich Lernmaschinen und in der gesamten Bildungs-Hardware-Industrie dominieren. Die langfristige Zukunft wird jedoch zweifellos durch die Anwendung von Technologie in einem großen Modell-Kontext geprägt sein.

Liu Yue fasst die Verbindung zwischen großen Modellen und Bildung in drei Phasen zusammen.

Die erste Phase beschränkt sich auf praktische Werkzeuge. Dabei wird die große Modelltechnik genutzt, um Funktionen wie Englischübungen, Aufsatzkorrekturen und Wissensabfragen zu realisieren.

Seit 2024 haben einige Unternehmen die zweite Phase erreicht, in der durch große Modelle mehr Interaktionsszenarien geschaffen werden. Die dritte Phase ist die ultimative Form der Verbindung von großen Modellen und Bildung, nämlich als "anthropomorpher AI-Lehrer".

Derzeit ist die Einschätzung des Bildungshardware-Sektors hinsichtlich des Produkttrends der „AI-Nachhilfe“ einheitlich.

Die von Xiaodu eingeführte Z30-Lernmaschine ist mit einer multimodalen Interaktionsfunktion namens „AI-Lehrer“ ausgestattet. Das Lernmaschinenprodukt T20 von iFlytek bietet ebenfalls eine "1:1 AI-Nachhilfe-Funktion", die es ermöglicht, bei der Nachhilfe in spezifischen Fächern eine vollständige 1:1-Interaktion in Echtzeit zu führen.

„Zum Beispiel bei der Aufsatzaufgabe 'Mein Pflanzenfreund'—jedes Kind möchte über eine andere Pflanze schreiben, das große Modell interagiert mit ihm und erstellt dann ein Mindmap, die nach dem Schreiben des Aufsatzes korrigiert wird.“

Es sollte besonders beachtet werden, dass die grundlegenden Prinzipien großer Modelle immer noch auf dem Verständnis von Text basieren, während die Logik der Daten nicht auf der Textebene liegt. Dies führt dazu, dass Lernmaschinen in der Unterstützung bei komplexen naturwissenschaftlichen Fächern weniger effektiv sind.

Ein altbekanntes Thema ist zudem der Umstand, dass die Investitionen von Unternehmen in Hardware, große Modelle und andere Technologien dazu führen, dass die Kosten für eine gewisse Zeit „extrem hoch“ bleiben.

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete iFlytek Verluste, was auf neu hinzugekommene Investitionen in die Entwicklung großer Modelle und grundlegender Technologien sowie die Produktionskapazitäten zurückzuführen ist. TAL gab auch in ihrem jüngsten Finanzbericht an, dass das Geschäft mit intelligenten Lernmaschinen aufgrund von Investitionen in Produktentwicklung und Verkaufskosten noch Verluste macht.

Wie wird sich die Wachstumsdynamik der gesamten Lernmaschinenindustrie in Zukunft entwickeln?

Bildquelle: iiMedia Research

Zhao Puzhen glaubt, dass Lernmaschinen das Marktpotenzial haben, dass jede Familie ein Gerät besitzt. In der Prognose von Wang Xiangdong könnte der Markt für Lern-Tablets in den nächsten drei Jahren ein Volumen von 10 Millionen verkauften Einheiten jährlich erreichen. Daten von iiMedia Research zeigen, dass der Gesamtmarkt für intelligente Bildungs-Hardware in China bis 2025 auf über 100 Milliarden Yuan anwachsen wird.

Die Multi-Whale Educational Research Academy weist jedoch auch darauf hin, dass in der Branche für intelligente Bildungshardware erhebliche Probleme bestehen, da es keine einheitlichen Industriestandards gibt. Dies führt dazu, dass sich eine Vielzahl von Produkten nur auf ein einziges Szenario konzentrieren kann und es schwierig ist, Größeneffekte zu erzielen.

Klar ist, dass Lernmaschinen immer noch kein zwingendes Produkt für die häusliche Bildung sind.

Erziehung als Konzept besteht in erster Linie aus „Bildung“, mehr als nur durch Lehren und Lernen, sondern vielmehr durch eine symbiotische Verbindung zwischen Mensch, Gruppe und Gesellschaft, was durch ein einziges Produkt oder eine Lösung schwer zu bewältigen ist.

Yao Yufei, Gründungspartner von Multi-Whale Capital, erklärte gegenüber 36Kr, dass Lernmaschinen spezifische Anforderungen an die Lernfähigkeiten der Kinder stellen.

„Diese Produkte erfüllen im Allgemeinen die Bedürfnisse von Schülern mit mittleren bis überdurchschnittlichen Leistungen oder einer stärkeren Lernfähigkeit, während schwächere, unterdurchschnittliche Schüler nach wie vor menschliche Aufsicht oder Unterstützung benötigen.“

Dies bedeutet auch, dass die Frage, ob Lernmaschinen oder Übungsmaschinen die Marktanforderungen tatsächlich erfüllen können, noch einer Prüfung durch die Zeit bedarf.

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