Wachstum über 300%: Segway-Ninebot Mähroboter erobern den europäischen und amerikanischen Markt | Hard Ke Analyse
Autor | Huang Nan
Redakteur | Yuan Silai
Rasenmähen ist eine äußerst zeitaufwändige und anstrengende Arbeit. In westlichen Ländern gilt der Zustand des Rasens im Garten als Aushängeschild der Familie. Angesichts der Nachfrage nach Automatisierung und hochwertigem Lebensstil rücken intelligentere Mähroboter zunehmend in den Mainstream und ersetzen traditionelle Gartengeräte.
Die Verkaufszahlen von Mährobotern sind stark von saisonalen Veränderungen abhängig. In den letzten sechs Monaten, mit dem Beginn der Rasenwachstumsperiode, verzeichneten die Verkäufe von Mährobotern einen anhaltenden Anstieg, was vielen Pionieren im Inland gute Erträge einbrachte und dem Markt einen Aufschwung verlieh.
Die Q3-Leistungsdaten von Ninebot zeigen, dass der Gesamtumsatz im dritten Quartal 4,239 Milliarden Yuan betrug, was einem Anstieg von 34,75% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn betrug 374 Millionen Yuan, ein Anstieg von 139,07%; Der Umsatz des Geschäftsbereichs Mähroboter betrug 145 Millionen Yuan. Insgesamt erzielte Ninebot in den ersten drei Quartalen einen kumulierten Umsatz von 595 Millionen Yuan im Bereich Mähroboter, was einem Wachstum von 379,28% im Jahresvergleich entspricht.
Finanzbericht von Ninebot 2024 Q3 (Bildquelle/Website)
Tatsächlich sind Mähroboter ein neueres aufstrebendes Gebiet mit technologischen und produktbezogenen Barrieren und die tatsächliche Anwendung ist detailliert und verstreut; beispielsweise sind Lösungen und Designs, die für europäische Gärten konzipiert sind, auf nordamerikanischen Rasenflächen nicht anwendbar. Dies führte dazu, dass Mähroboter, die viele inländische Unternehmer zuvor als technologisch überlegen, präzise und zukunftsträchtig betrachteten, auf dem Kapitalmarkt nicht gut ankamen.
Erst Anfang dieses Jahres stieg der Überseeabsatz von Mährobotern, einschließlich jener von Ninebot, Ecovacs, Sunwill und Dreame, deutlich an, und die Bestellungen erreichten Zehntausende.
Laut Prognosen von Institutionen wie MarketResearch könnte der globale Markt für Mähroboter 2024 ein Volumen von 1,5 Milliarden Dollar erreichen und bis 2029 auf 3,9 Milliarden Dollar anwachsen. Entsprechend beschleunigen inländische Mähroboterunternehmen ihre Eintrittsschritte in den Übersee-Kanälen.
Erwarteter Jahresabsatz von Mährobotern über 100.000 Einheiten
Konkrete Daten zeigen, dass Ninebot in den ersten drei Quartalen dieses Jahres einen Umsatz von 10,905 Milliarden Yuan und ein Wachstum von 44,90% im Jahresvergleich erzielte, was das gesamte Einnahmeniveau des Jahres 2023 von 10,222 Milliarden Yuan überstieg. Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen sowohl einen Umsatzzuwachs als auch einen Anstieg des Nettogewinns, was hauptsächlich dem hohen Wachstumstempo seines Geschäftsbereichs intelligente Elektro-Zweiräder zu verdanken ist.
Laut dem Finanzbericht verkaufte Ninebot im dritten Quartal 937.600 Elektro-Zweiräder mit einem Umsatz von 2,592 Milliarden Yuan, wobei 936.300 Einheiten auf den chinesischen Markt entfielen; der Verkauf von Scootern unter der Eigenmarke erreichte 361.200 Einheiten, was einem Umsatz von 693 Millionen Yuan entsprach; der Verkauf von All-Terrain-Fahrzeugen betrug 5.874 Einheiten und der Umsatz belief sich auf 259 Millionen Yuan.
Der Umsatz mit Mährobotern betrug 145 Millionen Yuan. Bei einer Investorenveranstaltung gab Ninebot an, dass die Leistung der Mähroboter im dritten Quartal die Erwartungen des Unternehmens leicht übertraf, hauptsächlich aufgrund der guten Ergebnisse der Kanalentwicklung; durch die Steigerung der Bekanntheit wurden mehr Verbraucher angelockt und die Akzeptanz des Marktes für intelligente, grenzlose Mähroboter steig eingehend, wodurch die Marktdurchdringungsrate kontinuierlich anstieg.
Laut einer Prognose von Ninebot wird erwartet, dass das Geschäft mit Mährobotern im vierten Quartal besser abschneiden wird als im dritten Quartal. Außerdem wird das Team umfassende Vorbereitungen für den Verkauf der nächsten Rasenmähsaison treffen.
Früher wurden zwei Haupttypen von Mährobotern am Markt gesehen: Drahtverlegte und grenzlose Mähroboter. Drahtverlegte Mähroboter erforderten eine vorherige Installation von Magnetlinien, entlang derer der Roboter seine Bahnen erkennen konnte; diese Lösung war komplex in der Einrichtung und teuer, wobei der Roboter innerhalb eines vorgegebenen Rahmens mäht und die Mähleistung nicht hoch ist. Solche Systeme wurden in den letzten zwei Jahren zunehmend durch intelligente, grenzlose Mähroboter ersetzt.
Im Vergleich zu traditionellen Rasenmähern bietet der grenzlose Mähroboter den Vorteil, dass er ohne menschliches Eingreifen oder Aufsicht in der Lage ist, autonom alle Mähaufgaben zu erledigen.
Ein Beispiel ist der Navimow Mähroboter der Marke Ninebot (Tochterunternehmen "Wildland"), dessen Preis unter 999 Euro, umgerechnet etwa 7.700 RMB liegt. Er verwendet die Technikpfade von RTK+Visions, ausgestattet mit einem selbst entwickelten Positionierungssystem, AI-unterstützter Kartierung und zonenbezogenem Mähmanagement. Dies ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Gartenszenarien, was die Effizienz erhöht und die Benutzererfahrung verbessert. Nach der Produkteinführung erlebte er schnell einen kleinen Boom und eine deutlich erhöhte Durchdringungsrate in Europa.
Navimow Mähroboter der I-Serie (Bildquelle/Navimow Community)
Aufgrund der engen Verbindung zwischen der Verkaufssituation von Mährobotern und saisonalen Veränderungen liegt die Hauptsaison normalerweise zwischen April und Oktober jedes Jahres, also in den Frühlings- und Sommermonaten, wenn das Rasenwachstum beschleunigt und die Anforderungen an Gartenpflege und -wartung zunehmen. Das spiegelt sich sowohl online auf E-Commerce-Plattformen als auch offline in den Kanälen wider, wobei die Such- und Anfragevolumina der Nutzer zunehmen.
Öffentlichen Daten von Plattformen wie Amazon zufolge liegt der Marktanteil der Mähroboter von Ninebot und Sunwill im ersten Quartal 2024 bei etwa 10% bis 11%. Bis April-Mai könnte der Marktanteil ihrer intelligenten Mähroboter auf 51% ansteigen.
Das bedeutet, dass die Unternehmen die Produktion und den Vorratsbestand im Voraus sichern müssen, um während der Massenlieferungsphase der Hochsaison nicht durch Lagerengpässe den optimalen Verkaufszeitraum zu verpassen.
Aktuell besteht ein großes Wachstumspotential für intelligente Mähroboter in naher Zukunft. Aus öffentlich zugänglichen Daten von Ninebot lässt sich ableiten, dass im ersten Quartal 2024 insgesamt 33.100 Einheiten des Navimow intelligenten Mähroboters verkauft wurden, was einem Umsatz von 180 Millionen Yuan entspricht; im zweiten Quartal liegt der Umsatz bei 270 Millionen Yuan, wobei die Verkaufszahlen nicht veröffentlicht wurden, aber vorsichtige Schätzungen gehen von über 40.000 Einheiten aus. Zusammen mit einem Umsatz von 145 Millionen Yuan im dritten Quartal und der Vorhersage des Trends für das vierte Quartal wird erwartet, dass der Jahresumsatz von Ninebot bei Mährobotern 100.000 Einheiten übersteigt.
Navimow Mähroboter (Bildquelle/Navimow Community)
Beschleunigte Erweiterung von Offline-Kanälen
Im Vergleich zu einigen Hardwareprodukten, die hauptsächlich über Online-Verkaufsplattformen abgesetzt werden, stammt ein Großteil der Bestellungen für Mähroboter aus dem Offline-Handel. Der Hauptgrund dafür liegt in dem höheren durchschnittlichen Warenwert der Mähroboter und den erheblichen Unterschieden im Gebrauchserlebnis, weswegen die Kunden eher dazu neigen, die Geräte vor dem Kauf in einem Geschäft auszuprobieren. Dies macht den Kaufprozess kurz und gewährleistet eine verlässliche Nachbetreuung.
Diese Verkaufseigenschaft überträgt sich auf die spezifischen Marktbereiche und unterstreicht die Bedeutung der Netzwerkausweitung.
“Man kann feststellen, dass einige Marken im Bereich der Mähroboter in Europa schneller vorankommen, da die Kanäle dort offener sind, aber auch der Wettbewerb erheblicher ist”, erklärte der Investmentanalyst Zheng Jie, der sich auf intelligente Hardware und Robotik spezialisiert hat, "denn Europa besteht aus vielen Ländern und die Offline-Kanäle sind verteilt. Sorgfältige Produktentwicklung und gute Lokalisierung sind Grundvoraussetzungen, und diejenigen, die frühzeitig qualitative Dienstleister und Händler gewinnen, haben einen natürlichen Vorteil vor Ort."
Laut Daten des Zollamtes ist Deutschland der größte Exportmarkt für Rasenmäher innerhalb derjenigen, die aus China nach Europa exportiert werden, gefolgt von Großbritannien und den USA.
Die Beliebtheit der betreffenden Produktkategorie in der Region beeinflusst direkt die Bereitschaft der Vertriebspartner, Aufträge anzunehmen. "Mähroboter sind beispielsweise in Nordeuropa sowie in Mittel- und Westeuropa sehr beliebt. In solchen Fällen reicht es, den Vertriebspartnern die eigenen Produktvorteile klar aufzuzeigen. In anderen relativ unbekannteren Ländern, wo das Interesse der Vertriebspartner an dieser Kategorie geringer ist, erfolgt die Bereitschaft für das Geschäft eher kombiniert mit Telefonverkaufsevaluationen und die Energien sind weniger ausschlagend."
Zheng Jie teilte mit, dass einige Hersteller ab dem zweiten Halbjahr beginnen, ihre Auslandsmarktteams zu vergrößern, indem sie gezielt Kanäle vor Ort auskundschaften, um die Offline-Vertriebsausweitung voranzutreiben.
In Bezug auf die Lokalisierung hat Ninebot seit der Internationalisierung seines Mährobotergeschäfts speziell ein Team aufgebaut, beispielsweise die Produktionsvertriebs-Koordinationsgruppe, die regelmäßig den Bedarf vor Ort mit dem Inlandsproduktions-Team abstimmt und schnell die Produktionskapazitäten anpasst; Kundenservice angebotet sofortige Reaktion auf Anfragen der Kunden in verschiedenen Ländern über ein Live-Chat-System in ihrer App und seit der Bereitstellung des Kernkundenmarkts durch spezielle Kundendienst-Teams.
Navimow Mähroboter bei der Arbeit (Bildquelle/Navimow Community)
Da in unterschiedlichen Regionen erhebliche Unterschiede in Bezug auf Technik und Design bestehen, legen europäische Nutzer mehr Wert auf Design und Leichtigkeit, während in den USA, aufgrund der dichten Rasensorten und höheren Schnitthöhe, der Bedarf an größeren Geräten besteht. Ebenso sind die Rasenflächen in Nordamerika offen, während sie in Europa hauptsächlich im Hinterhof liegen, wodurch Unternehmen umfassendere Produktlinien und an bestimmte Szenarien angepasste Lösungen anbieten müssen. Dies bedeutet auch, dass es im Produktbereich der Mähroboter noch erheblichen Erkundungs- und Entwicklungsspielraum gibt.
Insgesamt zeigt das Wachstum der Mähroboter-Sparte von Ninebot im dritten Quartal ein gesteigertes Interesse und größere Akzeptanz der europäischen und amerikanischen Nutzer für automatisierte Rasenpflege-Tools.
Nach einer Prognose von Statista wird erwartet, dass der europäische Markt für Mähroboter mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,3% von 2022 bis 2032 wachsen wird und bis 2030 ein Marktvolumen von 662 Millionen Dollar erreichen könnte.
Mit dem steigenden Bedarf der Nutzer an intelligenten Tools und der zunehmenden Marktdurchdringungsrate stehen intelligente Mähroboter in den kommenden Jahren möglicherweise vor einer Phase raschen Wachstums.