Digitale Fracht reduziert Informationsunterschiede in der Logistik, und die Wettbewerbsvorteile von Huolala vertiefen sich weiter.

Am 2. Oktober aktualisierte Huolala (der börsennotierte Rechtsträger ist "Lala Technology", die Überseemarke ist Lalamove) die neuesten Leistungsdaten in seinem Börsenprospekt.

Laut der Offenlegung hat Huolala (die Überseemarke ist Lalamove) im ersten Halbjahr 2024 mehr als 338 Millionen Bestellungen ermöglicht, das globale GTV erreichte 4,992 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Finanzseitig erzielte Huolala im ersten Halbjahr einen Umsatz von 709 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 18,2 % im Vergleich zum Vorjahr, mit einem bereinigten Gewinn von 213 Millionen US-Dollar.

In Bezug auf die Marktstellung ist Huolala laut den Berechnungen von Frost & Sullivan, gemessen am GTV-Kriterium des geschlossenen Frachtverkehrs, im ersten Halbjahr 2024 die Plattform mit dem weltweit größten Transaktionsvolumen für geschlossene Frachtverkehre, mit einem Marktanteil von 53,9%; Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über die weltweit höchste durchschnittliche monatliche Aktivität von Händlern sowie die höchste Zahl an abgeschlossenen Bestellungen.

Geschlossene Transaktionen schaffen Vertrauensbasis

Anfang 2024 wies das vierte Treffen der zentralen Finanz- und Wirtschaftskommission darauf hin: „Es ist notwendig, die Logistikkosten in der gesamten Gesellschaft wirksam zu senken.“ „Der Hauptansatz besteht darin, die Struktur anzupassen und Reformen zu fördern, um die Transport-, Lager- und Verwaltungskosten effektiv zu senken“. Im Mai wies die ständige Sitzung des Staatsrats darauf hin, dass „die Entwicklung der digitalisierten und ökologischen Logistik vorangetrieben werden muss“ und darauf abgezielt werden soll, die wesentliche Reduzierung der Logistikkosten zu harmonisieren.

Aus den politischen Leitlinien der obersten Ebene ist leicht ersichtlich, dass die Kosten nach wie vor die Entwicklungsbremse für die Logistikbranche darstellen. Derzeit ist das größte Problem der Logistikbranche die Informationsasymmetrie zwischen Angebot und Nachfrage sowie die daraus resultierenden Probleme der Fehlanpassung von Ladung und Fahrzeug, von Service und Preis, die die Transaktionskosten in der Logistikbranche erheblich steigern.

Daher ist die Senkung der Logistikkosten ein wichtiger Aspekt der Senkung der Transaktionskosten, und dies erfordert die digitale Fähigkeit der Logistikdienstleistungsplattform, die „Informationsgleichheit“ zwischen Angebot und Nachfrage zu erreichen.

Seit ihrer Gründung ist Huolala bestrebt, durch das ganzheitliche, intelligente und umfassende Visualisieren der Serviceinformationen das Informationsgefälle in der Logistikbranche zu durchbrechen und die „Informationsgleichheit“ zwischen Anbieter und Nachfrager im Frachtverkehr zu erreichen.

Die Straßengüterverkehrsbranche sieht sich mit den vier Hauptproblemen dezentrale Angebot und Nachfrage, niedrige Fahrzeugauslastung, steigende Anforderungen an die Lieferzeit und Vertrauensmangel konfrontiert.

Um diese Probleme zu lösen, war der erste große Schritt von Huolala, eine Logistikdienstleistungsplattform für geschlossene Transaktionen zu schaffen.

Derzeit umfassen Logistikdienstplattformen hauptsächlich zwei Typen: Informationsplattformen und Plattformen für geschlossene Transaktionen. Informationsplattformen bieten nur Vermittlungsdienste für Transaktionsanforderungen zwischen Fahrern und Händlern, sammeln zwar beide Gruppen, können jedoch keine Unterstützung für Preisgestaltung und Transaktionsqualität bieten und das Vertrauensproblem zwischen Angebot und Nachfrage nicht lösen.

Geschlossene Transaktionen bieten hingegen einen umfassenden Service von der Auftragserstellung über die Preisfindung, Vorauszahlung, Frachtabgleich, Auftragsverfolgung bis zur Zahlung und Bestätigungsabwicklung. Während des gesamten Prozesses können sowohl Fahrer als auch Händler über die Plattform den gesamten Transaktionsprozess und die Schlüsselinformationen vollumfassend einsehen und so Vertrauen aufbauen.

Bild: Ablauf des geschlossenen Plattformtransaktionsprozesses, Quelle: Börsenprospekt, 36Kr Anpassung

Digitale Investitionen steigern die Transaktionseffizienz

Ein weiterer großer Vorteil von geschlossenen Transaktionen besteht darin, dass mit dem kontinuierlichen Anstieg des Transaktionsvolumens der Plattform die gesammelten Transaktionsdaten durch die digitale Entwicklungsinvestition der Plattform in eine Entscheidungsgrundlage für die Auftragsabstimmung und Preisgestaltung umgewandelt werden können, was die Transaktionseffizienz erheblich steigert.

Huolala hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seit 2021 Milliarden von RMB in die Forschung und Entwicklung investiert, wobei sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 2022/2023/2024H1 auf 1,97/1,75/0,8 Milliarden USD belaufen, was weiterhin eine hohe Investitionsrate im Bereich Forschung und Entwicklung aufweist.

Basierend auf kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen hat Huolala nach und nach folgende Vorteile entwickelt:

Erstens wurde durch KI-Preisgestaltung sowie Auftragsabgleich- und Dispositionsalgorithmen die Transaktionsabstimmungseffizienz erheblich verbessert.

Beim Auftragsabgleich und der Disposition hat Huolala, unterstützt von Unmengen vergangener Transaktionsdaten, ein umfangreiches automatisiertes Tagging-System entwickelt, das verschiedene Tags in verschiedene Datenkategorien organisiert und Fahrerdaten sowie von Händlern generierte Transaktionsdaten analysiert, zusammenfasst, klassifiziert und durchschaubar macht. Im spezifischen Geschäftsprozess können Huolala-Plattformfahrer auf die Einreichung eines Frachtauftrags innerhalb von 15 Sekunden reagieren; Für innerstädtische Dienste können Fahrer in der Regel innerhalb von 5 Minuten am Abholort eintreffen.

Zweitens wird durch das Tracking- und Überwachungssystem die Transparenz und Sicherheit der Erfüllung der Fahrer erhöht.

Das Echtzeit-Überwachungssystem von Huolala verwendet GPS-Technologie, sodass Händler den Transport- und Lieferprozess in Echtzeit verfolgen können, um Transparenz und Sicherheit zu erhöhen. Mit dem Tracking-System kann Huolala auch in Echtzeit die Routen aller Ladungsfahrzeuge überwachen.

Drittens verbessert der Einsatz digitaler Karten die Frachtransporteffizienz.

Im Vergleich zu den im Passagierverkehr weit verbreiteten digitalen Kartendiensten benötigen digitale Karten im Frachtverkehr in der Regel eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie mehr spezifische Punkte von Interesse („POI“) und andere Verkehrsinformationen (wie Straßenbeschränkungen und -hindernisse). Auf Basis von Daten Dritter verknüpft Huolala, mit Genehmigung der Nutzer, Daten, die in Frachttransaktionen generiert werden, mit den Kartendaten anderer Anbieter, um ihre digitalen Kartenlösungen zu verbessern, zu optimieren und zu erneuern; spezielle Kartierungen generieren automatisch Vorschläge für Lade- und Entladestationen, was Händlern die Auswahl von Abhol- und Lieferorten erleichtert.

Die signifikanten Investitionen von Huolala in die Digitalisierung steigern nicht nur die Transaktionseffizienz, sondern fördern auch die Kundenbindung von Fahrern und Händlern.

Laut den Enthüllungen von Huolala betrug die durchschnittliche monatliche aktive HändlerInnen von 2021/2022/2023/2024H1 etwa 9,6/10,4/13,4/15,2 Millionen, während die durchschnittlich aktiven FahrerInnen 8,21/9,17/12,123/1,4 Millionen waren und ein stetig wachsender Trend zu erkennen ist.

Die Wettbewerbsbarrieren vertiefen und verbreitern sich

Der Straßengüterverkehr ist ein wachstumsstarker Markt im Billionen-Dollar-Bereich.

Laut Frost & Sullivan betrug der GTV des chinesischen Straßengüterverkehrsmarktes im Jahr 2023 1,19 Billionen US-Dollar, was 32,6 % des weltweiten Marktes ausmacht. Es wird erwartet, dass er zwischen 2023 und 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % weiter wächst.

Bild: Marktgröße des chinesischen Straßengüterverkehrs, Quelle: Börsenprospekt, 36Kr Anpassung

Führende Online-Plattformen für den Straßenverkehr, wie Manbang und Vientiane Yuntong (RoadSys), erzielten im ersten Halbjahr 2024 ebenfalls glänzende Leistungen. 

Manbangs Finanzbericht zeigt, dass das Unternehmen im Jahr 2024H1 einen Umsatz von 5,033 Milliarden RMB erzielte, was einem Wachstum von 33,77 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen Nettogewinn von 1,427 Milliarden, ein Wachstum von 39,83 %.

Vientiane Yuntong gab bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2024H1 einen Umsatz von 3,257 Milliarden RMB erzielte, was einem Wachstum von 24,74 % entspricht, und einen Nettogewinn von 21,8 Millionen, ein Wachstum von 183 %.

Aus der Perspektive des Geschäftsmodells konzentrieren sich sowohl Manbang als auch Vientiane Yuntong auf die Entwicklung digitaler Plattformen und den Zwischenstadtverkehr, während Huolala durch ihren spezialisierten innerstädtischen Verkehr mit höherem Wachstum und Potenzial punktet.

Laut den Berechnungen von Frost & Sullivan wird der GTV des Zwischenstadtverkehrs 2023 voraussichtlich 736,1 Milliarden US-Dollar betragen, mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate zwischen 2023 und 2028 von etwa 4,4 %. Der GTV des innerstädtischen Verkehrs beträgt jedoch 237,1 Milliarden US-Dollar, mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 9,8 % zwischen 2023 und 2028.

Bezüglich der Durchdringungsrate des innerstädtischen Verkehrs online stellt Frost & Sullivan fest, dass die Online-Penetrationsrate des innerstädtischen Verkehrs im Jahr 2023 bei nur 4,2 % liegt, der Online-Umwandlungsprozess jedoch unumkehrbar ist und bis 2028 auf 7,2 % ansteigen könnte.

Aus der Perspektive der Branchenentwicklung befindet sich Huolala nicht nur in diesem billionenschweren Straßengüterverkehrsmarkt, sondern beherrscht im hoch-wachstumsstarken innerstädtischen Verkehr eine führende Position.

Bild: Online-Penetrationsrate des innerstädtischen Verkehrs in China, Quelle: Börsenprospekt, 36Kr Anpassung

Wie bereits erwähnt ist das digitale Potenzial von Logistikdienstleistungsplattformen ein entscheidender Weg zur Senkung der Logistikkosten, während die Entwicklung der digitalen Fähigkeiten einerseits erhebliche kontinuierliche Investitionen erfordert und andererseits auf reichhaltigen Transaktionsdatenressourcen basieren muss. Insbesondere in der Datenwirtschaft besitzen Transaktionsdaten bereits den Charakter von Vermögensgegenständen.

Für Huolala als die weltweit größte Logistiktransaktionsplattform, die bereits Milliarden von RMB in die digitale Entwicklung investiert hat, stellt dies eine Finanzbarriere dar. Parallel dazu zeigen die gesammelten riesigen Transaktionsdaten von Huolala ebenfalls die Eigenschaften von Datenvermögensbarrieren, indem sie führende Vorteile in der zu erreichen Transaktionsabgleich, Transaktionspreisgestaltung und Transaktionssicherheit, verstärkt dies die Wettbewerbsbarrieren von Huolala erheblich.

Zusätzlich gibt der Börsenprospekt von Huolala an, dass das Unternehmen in den letzten Jahren schrittweise seine Geschäftsfelder erweitert hat. In Bezug auf den geografischen Raum hat Huolala begonnen, die Geschäftserfahrungen aus dem inländischen Frachtverkehr in internationale Märkte zu übertragen, so zum Beispiel belief sich der GTV des Unternehmens im Jahr 2023 im Ausland bereits auf 660 Millionen Dollar, mit einem Umsatz von 117 Millionen Dollar. Gleichzeitig hat Huolala auch begonnen, aufgrund seiner aufgebauten Marktpräsenz und Kundenbindung den zwischenstädtischen Frachtverkehr zu bedienen und bietet Stand 2023 solche Dienstleistungen in 250 chinesischen Städten an, wobei laut Unternehmensangaben über 70 % der ersten Nutzer bereits bestehende innerstädtische Kunden sind.

Insgesamt zeigt das strategische Modell von Huolala, das auf die Schaffung einer digitalen Serviceplattform durch die Ansammlung von Daten aus geschlossenen Transaktionen abzielt, seit der Gründung bedeutenden Weitblick, indem es auf die aktuell boomende Welle der Datenwirtschaft setzt. Die stetig wachsende betriebliche Leistung des Unternehmens belegt die Wirksamkeit dieser Strategie.

Unterstützt durch die aktuelle nationale Strategie zur Kostensenkung in der Logistikbranche hat der digitale Frachttransportführer Huolala zweifelsohne eine starke Wachstumsdynamik.