Hast du es gehört? Er macht jetzt auch AI-Brillen丨Fokus-Analyse
Autor丨Qiu Xiaofen
Redakteur丨Su Jianxun
„Um für diesen Giganten an AI-Brillen zu arbeiten, hat ein 'Guru' sogar seine vorherige Gründungsfirma aufgegeben.“
Mehrere Investitionsfachleute sagten gegenüber 36Kr, dass eine führende Persönlichkeit aus der Inlandsbranche für große Modelle kürzlich einem AI-Giganten beigetreten ist, um die Hardware-Geschäfte wie AI-Brillen zu erforschen – dafür gab dieser Experte sogar seine eigenen Gründungspläne auf.
Im Jahr 2024 setzte sich das Feuer der großen Modelle auf die Hardware fort, und AI-Brillen wurden zur heißesten Gründungskategorie.
Ein Brancheninsider sagte gegenüber 36Kr, dass in diesem Jahr mindestens 50 neue und alte Teams in China an AI-Brillen arbeiten – einschließlich Unternehmen, die Ladegeräte, Kopfhörer, Auslandsexporte oder einen starken Hintergrund in großen Unternehmen haben...
Das Feuer der AI-Brillen stammt von Zuckerberg. Im Jahr 2024 wurden die von Meta und Ray-Ban gemeinsam entwickelten AI-Brillen zur heißesten AI-Hardware, mit einer erwarteten jährlichen Auslieferung von über zwei Millionen Einheiten – dies bedeutet, dass AI-Brillen als neue Hardwarekategorie die entscheidende Liefermengenschwelle überschritten haben.
„Chinesische Unternehmen möchten im Grunde die Hausaufgaben von Ray-Ban kopieren“, sagte der erwähnte Brancheninsider.
Offizielle Quelle von Ray-Ban Meta
36Kr hat herausgefunden, dass die AI-Brillen-Gründungswelle im Jahr 2024 in etwa in drei Gruppen unterteilt werden kann.
Die erste Gruppe sind die mittleren und oberen Führungskräfte von großen Internet-Giganten und Hardware-Unternehmen. Zum Beispiel J.Nut ehemaliger CPO Wang Xiaoyi, Meituan Algorithmusleiter der automatischen Lieferabteilung Liu Bo Cong, und laut 36Kr-Infromationen auch mittleres Management von Byte, Alibaba, Anker und anderen Unternehmen.
Die zweite Gruppe besteht aus einer Vielzahl von AR-Brillenherstellern.
Seit 2024 haben die meisten AR-Brillenhersteller begonnen, die Kategorie AI-Brillen zu entwickeln, wie 36Kr beobachtet.
Zum Beispiel hat das Xiaomi-Ökosystemunternehmen „Fengchao Technology“ kürzlich AI-Brillen für nur 699 Yuan eingeführt, die auf den Fähigkeiten großen Modellen basieren und sich auf AI-Informationstipps konzentrieren. Luo Yonghao’s AR-Projekt „Rote Linie“ bereitet ebenfalls eine neue Kategorie von AI-Brillen vor.
Außerdem befinden sich AR-Brillenhersteller wie „Thunderbird Innovation“, „Tribute to the Unknown“ und „Light Flow“ ebenfalls in der Phase der Produkterkundung. Relevante Patente für AI-Brillen wurden bereits veröffentlicht, oder sie arbeiten direkt mit traditionellen Brillenherstellern zusammen, um neue Unternehmen zu gründen, die auf AI-Brillen setzen.
Aktuelle Übersicht von AI-Brillen-Produkten und Projekten, erstellt von 36Kr
Nach der Umstellung von AR auf AI verfolgen die AR-Brillenhersteller nahezu denselben Weg – sie entfernen alle den optischen Anzeigeteil. Genau das ist der wesentliche Teil, der in Bezug auf Kosten, Komplexität und Benutzereinfluss von AR problematisch ist.
„Oppenheimer hat zehn Milliarden ausgegeben, um die Atombombe zu bauen, während die weltweiten Investitionen der AR-Branche der letzten Jahre ausreichen würden, um zehn Atombomben zu bauen, und trotzdem hat es nicht dazu geführt, dass sie in den Blick der Benutzer rückt“, gesteht ein Gründer eines Brillenherstellers gegenüber 36Kr, „Die AR-Brillenbranche ist wie der Mount Everest, während zuvor alle dachten, es sei Xiangshan – weit schwieriger, als alle dachten.“
In der AI-Brillen-Nische sind nicht nur kleine Start-ups aktiv, die dritte Hauptgruppe sind große Handy- und Internetfirmen.
Zum Beispiel hat Huawei Anfang dieses Jahres ein neues AI-Brillenprodukt mit dem Pangu AI-Modell und dem Xiaoyi-Sprachassistenten herausgebracht. Zudem hat 36Kr erfahren, dass Xiaomi und Honor AI-Brillen-Pläne haben, und Vivo hat gegenüber 36Kr angedeutet, dass für 2025 eine Veröffentlichung von Smart-Brillen geplant ist.
Unternehmen wie ByteDance zeigen ebenfalls ein großes Interesse an AI-Hardware. 36Kr hat erfahren, dass neben dem Pico-Team, das sich mit der Kategorie AI-Brillen befasst, intern bei Byte ein neues Brillenprojekt gestartet wurde.
Egal ob neue Gründungsteams ins Rennen gehen, Hardware-Hersteller neue Gebiete erschließen oder große Unternehmen strategisch investieren – alle zielen auf AI-Brillen, um die Chance zu ergreifen, ein AI-Endegerät zu installieren.
„Heutzutage musst du das PMF von AI-Brillen nicht mehr überprüfen (36Kr Hinweis: Product Market Fit, also das beste Produkt-Markt-Verhältnis), Zuckerberg hat die Antwort bereits für dich gegeben“, sagt ein Brancheninsider.
Wenn man den Grund versteht, warum sich die Ray-Ban-Logik verkauft, versteht man, warum jeder bereit ist, für AI-Brillen zu zahlen.
Die auf dem Markt erhältlichen AI-Brillen lassen sich in Einzelteile zerlegen: ein gewöhnliches Brillenmodul, ein Kopfhörermodul am Brillenbügel, eine Kamera am Brillenrahmen (obwohl die meisten Hersteller dieses Modul weggelassen haben) und ein AI-Modul.
Jedoch zeigt sich ein leicht pessimistische Realität, dass nach Marktanalyse durch mehrere Branchenexperten die derzeitige AI noch nicht der Hauptgrund für Benutzerkäufe von Hardware ist – bei Brillen konzentrieren sich die AI-Funktionen auf Informationstipps, Übersetzungen, intelligentes Fotografieren und Führungsanwendungen.
Diese AI-Funktionen lösen nicht wirklich die Benutzerprobleme und bieten im Vergleich zum Handy noch keine starke Unersetzlichkeit.
Ein Brancheninsider äußert gegenüber 36Kr, dass die Mehrheit der Verbraucher, die Ray-Ban AI-Brillen kaufen, zuerst für die Ray-Ban-Marke, dann für die Kopfhörer in der Brille und zuletzt etwas für den Charme von Meta AI bezahlen.
Entscheidend ist, dass man dafür nur 299 US-Dollar bezahlen muss, vergleichbar mit gewöhnlichen Brillen.
AI-Szenen, die auf der Ray-Ban-Meta-Konferenz gezeigt wurden, einschließlich Sehenswürdigkeiten, Textübersetzungen usw.
In China ist es indes nicht schwierig, eine solide AI-Brille zusammenzustellen.
Ob Kopfhörer oder Brillen – Chinas Lieferkette, technologische Leistungsfähigkeit und Kostenkontrolle sind viel stärker als die von Silicon Valley. Wenn man bei Taobao "AI-Smart-Audio-Glasses" eingibt, kann man bereits ab 50 Yuan ein Paar bekommen.
In Bezug auf Software haben sich die Preisbarriere und technischen Schwierigkeiten von großen Modellen erheblich verringert. Mehrere Brancheninsider sagten, dass große Modellfirmen in diesem Jahr, um ihre Lösungen zu vertreiben, den Hardwarefirmen extrem niedrige Preise angeboten haben. „Die Kosten für einen einzigen Abruf liegen unter einem Cent.“
Aber Zuckerbergs Wunder lässt sich nicht leicht wiederholen.
Die ultimative Herausforderung im AI-Brillen-Start-up-Bereich besteht tatsächlich in der Produktdefinition – wie man auf Basis von Benutzererkenntnissen die grundlegenden AI-Fähigkeiten mit der Brillentechnologie gut integriert, um die AI-Funktionen auf AI-Brillen sinnvoll zu gestalten.
Dies ist tatsächlich eine Frage, die selbst Zuckerberg noch nicht vollständig beantwortet hat, aber er konnte das Problem vorübergehend lösen, dank der starken Markenattraktivität von Ray-Ban, cleverer Preisstrategien und der Kombination aus Brille und Kopfhörern.
Für die Zukunft sagte Zuckerberg: „Wenn wir AI-Brillen nutzen, werden wir unsere Handys wahrscheinlich nicht wegwerfen, aber in Zukunft werden wir nach und nach mehr Dinge mit der Brille machen und das Handy öfter in der Tasche lassen.“
Chinesische Hersteller müssen mehr kluge Ideen entwickeln, um Ray-Ban zu übertreffen.
Obwohl der „Hundert-Brillen-Kampf“ noch nicht begonnen hat, gibt es bereits die Tendenz zu einem „großen Siebprozess“ in der Branche. 36Kr hat erfahren, dass die meisten der Glücksspieler der AI-Brillen-Startups der letzten zwei Jahre sich noch in der Produktvalidierungsphase befinden, aber es gibt bereits Unternehmen, die vorzeitig aussteigen, und andere, die mit Problemen wie der Abwanderung von Mitgründern und Schwierigkeiten bei der Finanzierung konfrontiert sind.
„Vielleicht wird bis spätestens Mitte nächsten Jahres eine Welle von Gründern und Produkten ausgemustert werden“, so die Prognose mehrerer Branchenvertreter.
Ende
Ende