Wenn Vietnam nicht mehr das Paradies ist: Chinesische Haushaltsgeräteunternehmen suchen das nächste Übersee-Mekka | Zhiliaos

Text von Hu Yiting

Bearbeitet von Yuan Silai

Vietnam, angrenzend an Guangxi, mit einem schmalen und küstennahen Land, hat sich mit Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi als Nord-Süd-Zentrum zu einem begehrten Standort für zahlreiche chinesische Haushaltsgeräte- und Elektronikunternehmen entwickelt, die nun von hier aus ins Ausland strahlen.

Bekannte Haushaltsgeräteunternehmen wie TCL, Haier Smart Home, Midea und Gree haben in Vietnam Fabriken eröffnet und den lokalen Markt erschlossen. TCL trat 1999 in den vietnamesischen Markt ein und kann in einer der größeren lokalen Fabriken mittlerweile jährlich 8 Millionen Fernseher produzieren.

Midea begann 1997 mit dem Aufbau in Vietnam, kaufte 2006 Land für den Bau einer Fabrik und nahm 2007 offiziell die Produktion auf. Heute beschäftigt das Unternehmen dort fast 2000 Mitarbeiter und produziert hauptsächlich Reiskocher, Ventilatoren, Induktionsherde und Heizlüfter in acht verschiedenen Kategorien.

Als chinesische Haushaltsgeräteunternehmen in Vietnam eintrafen, waren koreanische und japanische Marken wie Samsung, LG, Panasonic und Sony bereits früher dort engagiert. Um die Produktionsanforderungen mehrerer Linien zu erfüllen, brachte Samsung in den 1990er Jahren seine Zulieferer nach Vietnam und baute mit Unterstützung der Politik allmählich Produktionsparks und Infrastruktur auf. Heute sind Samsungs Produktionsstätten fest in Nord- und Südvietnam verwurzelt und beschäftigen fast 100.000 lokale Mitarbeiter.

Vielversprechende Unternehmen aus China, Korea und Japan strömten nach Vietnam und förderten die allmähliche Vervollständigung der lokalen Lieferkette, wodurch Vietnam zu einem neuen Standort für die Verlagerung der Fertigungsindustrie wurde. Als der Zollvorteil erschien, zogen Unternehmen mit Übersee-Anforderungen in Scharen nach Vietnam, um den Export in Märkte mit hoher Kaufkraft wie Europa und die USA zu nutzen.

Laut Angaben des Departments für ausländische Investitionen beim vietnamesischen Ministerium für Planung und Investitionen erreichten die kumulierten ausländischen Direktinvestitionen in Vietnam bis August 2023 287,1 Milliarden US-Dollar. Während ausländische Investitionen nach Vietnam strömen, beginnt Vietnam sich ebenfalls umzustrukturieren und neigt sich hin zu Industrien mit hoher Wertschöpfung, was Unternehmen vor neue Auswahlmöglichkeiten stellt.

Vietnams Fokus

Bereits in den 1990er Jahren rückte Vietnam in den Fokus von Unternehmen aus China, Korea und Japan.

Als eines der ersten chinesischen Haushaltsgeräteunternehmen, das nach Vietnam expandierte, gilt TCL. Seit TCL 1999 in Südvietnam in den Bau der ersten Fernsehfabrik investierte, hat das Unternehmen auch in Nordvietnams grenznahe Gebiete intelligente Produktionsstätten für Fernseher und intelligente Audio- und Videogeräte errichtet.

TCL in Vietnam, Bildquelle: Unternehmen

Laut einer öffentlichen Erklärung von Wang Cheng, COO von TCL Technology, hat TCL bis heute über die Plattformen TCL Technology und TCL Industrial mehr als 100 Millionen US-Dollar in Vietnam investiert und über 10.000 Arbeitsplätze geschaffen. TCL erwartet, dass der Umsatz in Vietnam bis 2024 über 1,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Unternehmen wie Midea und Haier Smart Home, die seit vielen Jahren auf Auslandsexpansion setzen, haben Vietnam ebenfalls nicht ausgelassen.

Nach jahrelangem Beobachten begann Midea 2006 mit dem Aufbau der ersten Auslandsfabrik in Vietnam. Zu dieser Zeit war die Haushaltsgerätezulieferkette in Vietnam noch nicht perfektioniert. Um Effizienz und Markenwahrnehmung zu steigern, verlegte Midea die heimische Zulieferkette nach Vietnam und zog nicht-haushaltsgerätebezogene Zulieferer an.

Mideas erste Auslandsfabrik in Vietnam, Bildquelle: Unternehmen

Bis 2023 hat Mideas Fabrik in Vietnam die jährliche Verlustwende geschafft und der Umsatz ist um etwa 30% gestiegen. Die Fabrik produziert hauptsächlich Staubsauger, Reiskocher, Ventilatoren und weitere acht Kategorien. Mit dem starken Wachstum wird Midea die Kategorien Fritteusen und Mikrowellen ausbauen und die vietnamesische Fabrik zum Produktionsstandort mit den meisten Kategorien im Ausland machen.

Um den vietnamesischen Markt, der koreanische und japanische Marken bevorzugt, zu bedienen, brachte Midea auch die von ihnen erworbene Toshiba-Weißwaren-Sparte auf den Markt. 2018 begann die Vermarktung von Toshiba-Trommelwaschmaschinen in Vietnam und zwei Jahre später wurde das Produkt Marktführer.

Mit zunehmender Vertrautheit mit Vietnam erweitert Midea auch seine B2B-Geschäftsbereiche in der Region. Bis heute hat Midea 1,47 Milliarden Yuan in das 3,5 GW Hochleistungssolarzellen-Projekt von JA Solar am Standort Vietnam investiert, um den nordamerikanischen Solarmarkt zu erschließen.

Ähnlich wie bei Midea hat Haier Smart Home 2011 die Weißwaren-Sparte der Sanyo Electric in Südostasien von der japanischen Panasonic übernommen und unter seiner Submarke „AQUA“ in Vietnam den Verkauf und die Produktionsverteilung gestartet.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat AQUA Vietnam Fabriken für Kühlschränke, Waschmaschinen und Haushaltsklimageräte aufgebaut. Derzeit liefert AQUA Produkte nicht nur lokal, sondern auch nach Indonesien, die Philippinen und Malaysia.

Mit zunehmenden Investitionen in Vietnam haben chinesische Haushaltsgeräteunternehmen mehr Kapazitäten gewonnen, um den Überseemarkt zu bedienen, aber bei der Markenstärke können sie immer noch kaum mit Unternehmen wie Samsung, LG, Panasonic und Sony konkurrieren.

Mit kontinuierlichen Investitionen hat sich Samsung inzwischen zu einem der größten ausländischen Investoren in Vietnam entwickelt. Laut dem ungeprüften Finanzbericht 2022 macht der Umsatz der vietnamesischen Fabriken 30% des gesamten Geschäfts von Samsung aus. Der Umsatz der in Vietnam produzierten Produkte erreichte fast 71 Milliarden US-Dollar.

Tatsächlich dominiert Samsung in Vietnam. Ein Bericht von GfK zeigt, dass Samsung bis zum dritten Quartal 2023 einen Marktanteil von 44,7% in Vietnam erreicht hat.

Tatsächlich nutzte die vietnamesische Regierung bereits in den 1990er Jahren Vorteile wie kostenlose Produktionsflächen und vierjährige Steuervorteile, um ausländische Unternehmen anzuziehen. Samsung brachte einige seiner Zulieferer nach Vietnam und begann mit dem Bau von Produktionslinien im Norden.

2008 investierte Samsung in den Bau der Fabrik Samsung Electronics (Vietnam) Nr. 1 in der nordvietnamesischen Provinz Bac Ninh und errichtete danach die Fabrik Nr. 2 in der Provinz Thái Nguyên.

Nach der schrittweisen Umsetzung der Konsumelektronik-Produktlinien führte Samsung in Vietnam auch weitere elektronische Produkte wie Fernseher, Chips und Displays ein, und die Investitions- und Geschäftsumfänge expandierten weiter.

Laut vietnamesischen Medien plant Samsung, im Jahr 2024 weitere 1,2 Milliarden US-Dollar in Vietnam zu investieren, um das weitere Wachstum der vietnamesischen Industrie zu unterstützen.

Durch die Unterstützung der Regierung und die Expansionspläne von Samsung und anderen Unternehmen hat Vietnam signifikante Cluster-Effekte in der Industrie gezeigt.

Lokale Industrieketten mit hohem Mehrwert, wie die Konsumelektronik, konzentrieren sich im Norden an der Grenze zu Provinzen wie Guangxi in China, während Haushaltsgeräteindustrieparks hauptsächlich im Süden, in Ho-Chi-Minh-Stadt, der Provinz Đồng Nai und Bình Dương liegen.

Industrie-Upgrades

Als große multinationale Unternehmen nach Vietnam kamen und es als Ausgangspunkt für ihre Auslandsexpansion ansahen, erhielt Vietnam mehr Aufmerksamkeit, verbunden mit einem erheblichen Kapitalzustrom.

Laut der Vietnam News Agency überstieg das registrierte ausländische Direktinvestitionskapital in Vietnam bis zum 31. August dieses Jahres 20,52 Milliarden US-Dollar, während die tatsächlich eingegangenen Mittel aus ausländischen Projekten etwa 14,15 Milliarden US-Dollar betrugen, was ein Fünfjahreshoch erreicht.

Im gleichen Zeitraum des letzten Jahres investierte China in 3949 Projekte in Vietnam, mit einem Vertragswert von fast 25,8 Milliarden US-Dollar, und belegte damit den sechsten Platz unter allen Ländern und Regionen, die in Vietnam investieren.

Die großen Investitionen Chinas in Vietnam waren nicht plötzlich, sondern traten bereits vor fünf bis sechs Jahren in den Fokus vieler Unternehmen, die Vietnam ins Auge fassten.

Bai Longze, der im Jahr 2017 nach Vietnam kam, führt vor Ort ein Ersatzteil-Geschäft. Er sagte zu 36Kr, dass ein Hauptanreiz für Endkundenunternehmen und ihre Zulieferer, nach Vietnam zu kommen, der Zoll war.

2018 erhob die USA zusätzliche Zölle auf chinesische Exporte, was dazu führte, dass sich einige exportorientierte Unternehmen der Lieferkette verlagerten.

Daten über die zusätzlichen Zölle der USA, Bildquelle: Changjiang Securities

Bereits bei seinem WTO-Beitritt im Jahr 2007 sagte Vietnam zu, die Einfuhrzölle für Haushaltsgeräte wie Fernseher, Klimaanlagen und Waschmaschinen innerhalb von drei bis fünf Jahren auf 25% zu senken; jedoch für in Vietnam produzierte und verkaufte Produkte sind die Zölle null.

Angesichts dieses Zollvorteils zog Vietnam zahlreiche westliche Lieferanten und exportorientierte Haushaltsgeräteunternehmen aus China an. Laut Statistik der Generalzolldirektion hat sich die monatliche Importmenge von Haushaltsstaubsaugern aus Vietnam in die USA im Februar 2023 erstmals über China erhöht.

Allerdings ändert sich die Haltung Vietnams gegenüber Haushaltsgeräteunternehmen. Nach vielen Jahren der Flut von Unternehmen hat Vietnam nun das Kapital, um auszuwählen. Hoher Mehrwert, industrielle Transformation und grüne Wirtschaft sind häufige Begriffe in offiziellen Reden über ausländische Werbungen.

Bai Longze sagte zu 36Kr, dass frühe Industrien mit niedrigem Mehrwert wie Textilen und Bekleidung, die nach Vietnam gekommen sind, allmählich in benachbarte Länder wie Myanmar und Kambodscha abwandern. Bei solchen Unternehmen ist die vietnamesische Investitionsförderung eher zurückhaltend.

Industrien, die Rohstoffe nur importieren, um sie lokal zu verarbeiten, erwirtschaften wenig Gewinn und sind ineffizient. Die Vervollständigung der vietnamesischen lokalen Lieferkette wird zunehmend zum Schwerpunkt der nationalen Planung. Der vietnamesische Minister für Industrie und Handel, Nguyen Duc Thanh, erklärte vor kurzem, dass der Transfer von Textil-, Bekleidungs- und Lederunternehmen in andere Länder ein normaler Vorgang sei. Die neuen Pläne der vier nationalen Energieabteilungen können zur Schaffung von Rohstoffen beitragen und Produktions- sowie Exportbedarf erfüllen.

Zusätzlich zum Aufbau einer eigenen Lieferkette in Vietnam passen sich chinesische Firmen natürlich auch an den Trend zur industriellen Transformation an. 2019 begann TCL, das schon lange in Vietnam tätig war, seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Die Tochterunternehmen TonLing und Moka Technology haben in Vietnam Produktionsstätten gegründet. Dabei hat TonLing sich im Norden in Bereichen mit hohem Mehrwert etabliert und produziert intelligente Audioprodukte, während sich Moka Technology mit der Herstellung vollständiger TV- und Monitorgeräte befasst. Außerdem plant TCL den Bau einer Produktionsstätte für LCD-Bildschirmmodule in Vietnam, um die Lieferkette im Bereich der Vorproduktion zu vervollständigen.

Im Vertriebsbereich bewegen sich chinesische Haushaltsgeräteunternehmen hin zu hochwertigen Preisniveaus. In den letzten Jahren verbesserten Midea und Haier Smart Home die Technik und Leistung ihrer Produkte. Midea brachte Haushaltsgeräte mit Technologien wie Inverter, Sprachsteuerung und Internet der Dinge auf den Markt, während Haier Smart Home High-End-Kühlschränke mit Technologien wie konstantem Kältespeicher und doppelter Sterilisation von Kühlschrank und Gefrierschrank einführte.

Wenn chinesische Unternehmen Vietnam weiter erobern wollen, sei es durch lokale Produktion oder Vertrieb, ist es unvermeidlich, dass sie dem Trend der industriellen Transformation folgen und ihre Investitionen erhöhen müssen.

Nächster Halt, Lateinamerika

Während Vietnams Entwicklung sich verfestigt, fällt es den chinesischen Haushaltsgeräteunternehmen schwer, die Suche nach dem nächsten Exporthochland zu ignorieren.

Gleichzeitig steigen die Landkosten in den wichtigsten Städten und Industriegebieten Vietnams aufgrund der massiven Präsenz ausländischer Unternehmen deutlich, was allmählich den Eindruck eines kostengünstigen Standortes in Vietnam beseitigt.

Die „South China Morning Post“ aus Hongkong berichtete kürzlich, dass in den letzten vier Jahren die durchschnittlichen Mieten in Nordvietnam um 7% pro Jahr gestiegen sind, während der Anstieg in dem von Haushaltsgeräteunternehmen geprägten Süden bei 13% lag.

Bai Longze beobachtete, dass sich die Immobilienpreise in der Hauptstadt Hanoi seit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verdoppelt haben. Die dringende Nachfrage nach Wohnraum führt zu einem Anstieg der Mieten im Stadtzentrum, wobei ein Mietpreis für eine 100 m² große Zweizimmerwohnung 1000 US-Dollar erreicht hat und dennoch das Angebot die Nachfrage nicht deckt.

Angesichts der explodierenden Landkosten bleibt die lokale Industrie-Lieferkette unvollständig, und eine schwache Basis der Schwerindustrie führt zu einer schwachen lokalen Versorgungskapazität, was den Bedarf an ausländischen Rohstoffen groß macht.

Aufgrund der geografischen Nähe ist China eines der Hauptherkunftsländer für Vietnams Rohstoffimport. Laut Statistik des Generalzollamtes importierte Vietnam zwischen Januar und Juli 2024 Waren im Wert von 79,2 Milliarden US-Dollar aus China, eine Steigerung von 34,9% im Vergleich zum Vorjahr, einschließlich Maschinen und Ausrüstung.

Heute ist es allgemein üblich geworden, Vietnam als Produktions- und Exportzentrum zu betrachten, und wenn alle Kosten steigen, wird die Suche nach einem neuen Relokationsziel zu einem der nächsten Unternehmensziele für die Haushaltsgerätehersteller.

Mexiko, das an die USA grenzt und dessen Waren zollfrei in die USA eingeführt werden können, weckt das Interesse von Unternehmen wie TCL und Hisense.

Der im Bau befindliche Hisense-Montebello-Industriepark in Mexiko, Bildquelle: Unternehmen

Bereits 2004 begann TCL mit dem Geschäftsaufbau vor Ort. Die mexikanische Fabrik produziert hauptsächlich große intelligente Fernseher ab 55 und 65 Zoll und nahm 2020 die Massenproduktion auf, um den Bedarf der nordamerikanischen Haushalte nach Großbildschirmen zu decken.

Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren der Fokus mehr auf Haushaltsgeräte als auf Farbfernseher verlagert, was auch mit der Marktnachfrage zusammenhängt. Laut einer berechneten Schätzung des Chinesischen Verbandes der Haushaltsgeräte basierend auf Handelsdaten der Vereinten Nationen importierten die USA im Jahr 2021 Kühlschränke und Gefriertruhen im Wert von 10,46 Milliarden US-Dollar, davon 4,087 Milliarden US-Dollar aus Mexiko, was 39,1% des gesamten Anteils ausmacht.

Nach einer Reihe von Anreizen zielen multinationale Unternehmen auf diesen Trend ab und errichten in Mexiko Kühlketten. Hisense hat bereits Fabriken für Kühlschränke, Klimaanlagen und Küchengeräte in einem lokalen Industriepark errichtet, während der Kühlschrankhersteller Changhong erfolgreich Produktionslinien in Mexiko eingerichtet hat und plant, dort drei Kühlschrankkompressoren-Produktionslinien mit einer Jahreskapazität von 6 Millionen Kompressoren zu bauen.

Während chinesische Unternehmen ihre Präsenz ausbauen, investieren auch westliche und koreanische Haushaltsgerätehersteller, die auf diesen Trend aufmerksam geworden sind, weiterhin in Mexiko. Im Jahr 2022 kündigte das deutsche Unternehmen Bosch an, im Nordosten Mexikos ein Werk zu errichten, das große Kühlschränke für den nordamerikanischen Markt produziert, und im selben Jahr kündigte Samsung an, 500 Millionen US-Dollar zur Erweiterung der Weißwaren-Produktionsbasis zu investieren.

Es zeigt sich, dass Mexiko bereits zur nächsten Station für den Ausbau der Haushaltsgeräteunternehmen geworden ist, mit einer zunehmend soliden industriellen Basis nach jahrelangem Aufbau. Wenn Vietnam etwas überfüllt erscheint, könnte Mexiko das Ziel sein, um den globalen Zielen der chinesischen Haushaltsgerätehersteller näher zu kommen.

Der Wettbewerb ist in Mexiko bereits in vollem Gange, und eine neue Runde der Konkurrenz nimmt dort ihren Lauf.